머니투데이

서학개미들의 미국 증시 투자 무게중심이 반도체와 레버리지 상품으로 빠르게 기울고 있다. 1년 전만 해도 가상자산 관련주와 옵션형 상장지수펀드(ETF), 단기채 등으로 분산됐던 순매수 상위권을 최근에는 지수·개별종목 수익률을 배수로 추종하는 상품들과 반도체 관련 상품이 대거 차지했다. 특히 미국 반도체지수의 하루 수익률을 3배로 추종하는 ETF에는 최근 한 달 동안 20억 달러(약 2조8400억원)가 넘는 국내 투자자 자금이 순유입됐다. 같은 기간 SK하이닉스 ADR도 순매수 2위에 올랐다. 최근 상장한 스페이스X도 단숨에 5위에 진입했다. 인공지능(AI)·반도체 상승세에 공격적으로 베팅하는 동시에 새로운 성장주를 빠르게 담는 투자 흐름이다. 15일 한국예탁결제원 세이브로에 따르면 지난달 14일부터 이달 13일까지 국내 투자자의 미국 증시 종목 순매수결제금액 1위는 '디렉시온 데일리 세미컨덕터 불 3X 셰어즈 ETF'(SOXL)였다. 순매수액은 23억 7905만 달러에 달했다. SOXL은 미국 주요 반도체 기업으로 구성된 지수의 하루 수익률을 3배로 추종하는 레버리지 ETF다.

AI(인공지능) 등장으로 기업 구조조정이 빈번해지는 가운데 법원 회생이 아닌 자본시장 내 구조조정이 활성화돼야 한다는 의견이 나왔다. 시장 참여자들이 자발적으로 기업을 발굴·투자하면 신규자금 공급이 더 원활해지고 적극적인 사업 구조조정도 가능하다는 분석이다. 자본시장 내 구조조정 활성화를 위해서는 민간 운용사들도 기업 신용위험 등을 더 자세히 알 수 있도록 정보 공유가 확대돼야 한다는 제안이 뒤따랐다. 15일 금융연구원에 따르면 박준태 금융연구원 연구위원은 '자본시장 중심 기업 구조조정 활성화를 위한 정책과제' 금융브리프 보고서를 통해 "AI 활용도 증가에 따른 산업 재편으로 기업 구조조정 수요가 꾸준히 발생할 것"이라며 "시장 중심 기업 구조조정이 경제 전반의 생산성 제고에 중요한 역할을 할 수 있다"고 강조했다. 법원의 회생절차나 금융채권자들 간 협약에 따른 워크아웃과 달리 자본시장 중심의 구조조정은 생산성을 높일 수 있다는 것이 보고서의 골자다. 박 연구위원은 "시장 참여자들을 통한 구조조정은 부실기업에 대한 지분·부채 투자를 통해 신규자금 공급이 용이하다"며 "이를 바탕으로 매각·주력사업 확장 등 적극적인 구조조정을 추진할 수 있다는 점에서 회생절차·워크아웃에 비교 우위를 가진다"고 설명했다.

교보증권이 상반기 연결 기준 순이익 1585억원을 기록했다고 14일 공시했다. 전년동기 대비 49. 5% 증가한 결과다. 반기 매출(영업수익)은 5조1103억원, 영업이익은 2119억원으로 전년동기 대비 116. 0%, 53. 9% 늘었다. 2분기 연결 순이익은 901억원으로 65. 9% 늘었다. 매출은 115. 8% 증가한 2조7147억원, 영업이익은 64. 5% 증가한 1160억원이다. 교보증권은 "국내외 증시 거래가 늘면서 자산관리(WM) 부문 수익성이 개선됐다"며 "금리 변동에 선제 대응한 S&T(세일즈·트레이딩) 부문도 자산운용 수익이 늘었다"고 설명했다. 또 "IB(투자은행) 부문의 우량 딜 발굴과 주관 성과도 실적에 기여했다"며 "리스크 관리를 바탕으로 사업 포트폴리오를 다변화하겠다"고 했다.

신한자산운용이 실물연계자산(RWA) 글로벌 블록체인 네트워크인 '플룸 네트워크(Plume Network)'와 원화 표시 토큰화 펀드 실증 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 이번 업무협약 대상은 기술검증(PoC)이다. 국내 자산운용사가 달러 중심으로 형성된 온체인 자금 시장에 원화 표시 우량 자산을 공급하고 역외 원화 수요를 직접 창출할 목적으로 수행된다. 향후 국내외 발행과 유통은 관련 법령과 규제당국의 확인 절차에 부합하는 범위에서 추진된다. 국내 토큰증권 제도 시행 전에는 기술검증과 인프라 준비 활동에 한정해 진행한다는 방침이다. 구체적으로 두 회사는 블랙록의 토큰화 펀드 'BUIDL' 모델을 벤치마크로 삼아 신한자산운용의 원화 초단기채 관련 펀드를 기초로 토큰화 펀드의 발행·유통 전 과정에 대한 PoC을 진행한다. 이를 통해 글로벌 시장에서 요구되는 화이트리스트 기반 이전 제한, 온체인 운영 구조, 고객확인(KYC)·자금세탁방지(AML) 체계 등 규제준수 요건을 실험하고 실제 기능 구현 가능성을 검증할 예정이다.

KCGI자산운용이 공모 주식형펀드 시장에서 순자산 상위 10위를 차지했다고 14일 밝혔다. 지난 2023년 대주주와 사명 변경 후 3년 만에 달성한 기록이다. 14일 KCGI자산운용에 따르면 이달 말 금융투자협회 통계 기준 KCGI 자산운용의 공모 주식형펀드(ETF 제외, 국내·외 합산) 순자산이 3년 전 대비 194% 증가한 2조1600억원으로 집계됐다. 이는 48개 종합자산운용사 중 10위에 해당하는 수치다. 같은 기간 시장이 67% 성장한 데 비해 2. 9배 웃돌았다. 주식형 펀드의 호조에 힘입어 전체 순자산 역시 3년 만에 2. 1배 늘어난 5조9000억원을 기록했다. 같은 기간 전체 자산운용사 순자산 평균 증가율 1. 6배를 상회하는 성과다. 다른 공모펀드 유형에서도 성장세가 나타났다. 해외펀드가 주로 속한 재간접형은 1조7000억원을 기록하며 10위권에 진입했다. 채권형(572%), 혼합채권(339%), 재간접(247%) 유형에서도 순자산이 급증했다. 연금 운용 부문의 성과 역시 두드러졌다. 특히 TDF(타겟데이트펀드) 순자산은 지난달 초 1조원을 돌파하며 업계 순위도 8위로 올라섰다.

머니투데이가 개최하는 제3회 ETF투자왕 대회 접수가 14일부터 9월 16일까지 진행됩니다. 대회는 오는 9월 21일 시작해 8주간 ETF(상장지수펀드) 모의투자로 이뤄집니다. 실전과 같은 환경에서 ETF 투자를 경험할 수 있고 투자왕에 선정되면 최고 상금 1000만원을 받을 수 있습니다. 초기 투자자금 10억원으로 ETF 투자를 경험해 볼 수 있는 기회이기도 합니다. ETF는 투자자산이 다양하고 분산투자를 기반으로 안정성이 상대적으로 높으며 연금 목적으로 활용할 경우 절세가 가능해 개인투자자들에 인기를 끌며 빠르게 성장하고 있습니다. ETF투자왕 대회는 다양한 투자 목적으로 ETF를 접하는 투자자들에 맞춰 국내주식형, 연금형, 글로벌형, 자율형 등 4개 부문으로 나눠서 대회를 진행합니다. 각 부문은 주제에 맞춰 투자할 수 있는 ETF종목이 제한돼 있습니다. 레버리지, 테마 주식형 등 변동성이 높고 단기 수익률 위주의 투자보다는 ETF 투자 성격에 맞는 투자 전략을 세워 건전한 투자 문화를 조성하기 위한 취지입니다.

SK증권이 올해 상반기 569억원의 순이익을 냈다. 주식거래대금 증가에 따라 수수료이익이 급증하면서 전년동기대비 267% 늘었다. 14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK증권의 올해 상반기 누적 순이익(연결 재무제표 기준)은 약 569억원으로 1년 전(155억원에) 비해 267% 증가했다. 2분기 당기순이익은 335억원으로 집계됐다. 상반기 영업이익은 513억원으로 전년동기(52억원)에 비해 887% 급증했다. 순수수료손익이 1458억원으로 84% 증가한 영향이다. 주식거래 대금 급증에 따라 브로커리지 수수료 이익이 급증했다. 금융상품, 배당 관련 이익도 늘었다. 금융상품관련 순손익도 241억원에서 572억원으로 1년새 137% 성장했다. 배당수익은 118% 증가한 275억원을 기록했다.

상상인증권이 14일 상반기 연결기준 영업이익이 85억원, 당기순이익이 111억원이라고 공시했다. 전년동기 대비 모두 흑자전환했다. 지난해 같은 기간 영업손실 100억원, 당기순손실 73억원을 냈다. 상상인증권은 2개 분기 연속 흑자 행진을 이어가며 연간 흑자전환 가능성이 높아졌다고 설명했다. 특정 부문의 일시적 호조가 아니라 자산운용·홀세일·IB(기업금융)·리테일 등 전 영업부문이 고르게 이익을 내며 체질이 개선되고 있다는 분석이다. 상상인증권은 금융시장 변화에 발 빠르게 대응한 조직개편이 유효했다고 본다. 올 상반기 국내 증시가 확장 국면에 접어들자마자 주식운용 조직을 새롭게 꾸리고 시황에 맞춰 탄력적으로 북(BOOK)을 운영하며 주식운용 수익을 큰 폭으로 끌어올렸다. 채권인수 시장에서도 존재감을 키웠다는 평가다. 상상인증권은 올 상반기 캐피탈채 부문에서 77건, 1조2900억원 규모를 인수하며 전체 증권사 중 7위에 이름을 올렸다. 카드채 부문에서는 32건, 5000억원 규모를 인수해 12위에 올랐다.

유진투자증권이 14일 상반기 연결기준 영업이익 1541억원, 당기순이익 1202억원을 기록했다고 공시했다. 영업이익은 전년 동기대비 210%, 당기순이익은 200% 각각 증가했다. 유진투자증권은 우호적인 시장 환경 속에서 WM(자산관리), 주식 운용, IB(기업금융) 등 대부분 분야에서 전년 동기대비 우수한 실적을 기록하며 견조한 성장세를 나타냈다고 설명했다. WM 부문은 금융상품 라인업 강화와 고액자산가(HNW) 고객기반 확대, 해외법인 고객 유치 등 경쟁력 강화에 주력해 브로커리지와 금융상품수익이 확대됐다. 운용 부문 중 주식 분야는 증시 활성화에 따라 우수한 수익률을 달성했다. 다만 채권 분야에서는 기준금리 인상 부담감, 인플레이션 우려, 투자심리 위축 등으로 탄력적 포지션 관리와 보수적 운용으로 방어적 시장 대응에 주력했다. IB부문 기업금융분야에선 다수 메자닌 주선과 투자수익 실현, 인수금융 등 수익원 다변화 노력에 따라 양호한 실적을 달성했다. IPO(기업공개)의 경우 상반기 주관실적 2건을 확보했다.

유안타증권은 14일 상반기 연결 당기순이익이 1298억원으로 전년동기대비 298% 증가했다고 밝혔다. 영업이익은 1593억원으로 같은 기간 301% 늘었다. 영업부문별로는 위탁영업과 금융상품에서 반기 기준 최고 실적을 냈다. 구체적으로 위탁영업은 전년동기대비 266% 증가했다. 상반기 시장 거래대금 증가와 우호적인 증시 환경 등이 리테일, 홀세일 사업부문 이익으로 연결됐다. 금융상품 부문 손익은 전년동기대비 232% 증가했다. 주식형 펀드를 중심으로 전체 펀드 판매 실적이 97% 늘었고, MMW(머니마켓랩)형 CMA(종합자산관리계좌)를 제외한 주요 랩 상품 잔액이 3조원을 넘어섰다. IB(기업금융) 부문은 인수영업 부문이 전년동기대비 흑자 전환했다. 중소형 인수금융을 등 상반기 5건 이상의 딜을 마무리했다. DCM(채권자본시장)에서도 성과가 났다. 다만 자산운용 부문은 역성장했다.

솔루엠이 기존 ESL(전자가격표시기) 사업뿐만 아니라 EVPM(전기차 파워모듈) 등으로 매출처를 확대하는 등 수익 다변화로 실적 성장에 성공했다. 유럽과 북미를 넘나드는 성장축으로 기업가치 제고를 위한 초석을 다졌다는 평가다. 솔루엠은 올해 2분기 매출이 전년동기대비 22% 증가한 4918억원, 영업이익이 79% 늘어난 218억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 기존에 매출을 견인한 ESL은 물론 EVPM에서도 수익이 발생한 가운데 비용을 관리해 내실 있는 성장세를 나타낸 것으로 분석된다. 사업 부문별로 살펴보면 ICT 부문의 2분기 매출은 전년동기대비 29. 4% 증가한 2039억원으로 집계됐다. 이중 ESL 매출이 1799억원에 이른다. 상반기 누적 매출은 3401억원을 기록, 전년동기대비 34% 성장한 것으로 나타났다. ESL 고객은 기존 거래고객 외에 스테이플스(153억원)·웨이트로즈(137억원)·아마존 홀푸드(100억원) 등이 새로운 매출처로 추가됐다. 지역별로도 유럽에 절반 이상 편중돼 있던 매출 구조가 완화한 것으로 보인다.

NH투자증권이 종합투자계좌(IMA) 3호 상품인 'N2 IMA1 3호'를 오는 18일부터 24일까지 선착순으로 모집한다. 3호 상품은 2년 3개월 만기인 중기형으로 총 발행금액은 1200억원이다. 성과보수 기준수익률은 기존 연 4%에서 4. 5%로 상향했다. 성과보수는 이 기준수익률(보수 차감 후)을 초과하는 수익에 대해 40%의 성과보수율이 적용된다. 앞서 선보인 2호 상품이 판매 첫날 조기에 완판을 기록했듯 후속 상품도 투자자들의 높은 수요가 예상된다. IMA는 증권사가 원금 지급을 약정하고 고객 투자금을 인수금융·기업대출·회사채 등 기업금융(IB) 자산에 투자해 수익을 내는 상품이다. NH투자증권은 자사가 보유한 국내 최고 수준의 투자은행(IB) 역량과 신용도를 활용, 우량 중장기 기업 자금조달 시장에 참여해 안정적인 수익 창출을 도모할 계획이다. 한편 N2 채널을 통해 가입한 고객 대상으로 50만원 상당의 호텔 상품권을 50명에게 제공하는 추첨 이벤트도 진행한다. 배광수 NH투자증권 대표이사는 "고객들의 높은 관심에 부응하고 시장금리를 반영함과 동시에 당사의 차별화한 자산 소싱 역량을 집약해 3호 상품을 준비했다"며 "앞으로도 시장 상황에 맞는 경쟁력 있는 금리와 우량한 기업금융 자산을 연계한 IMA 상품을 지속적으로 공급해 고객의 든든한 자산 증식 파트너가 되겠다"고 말했다.