머니투데이

폴라리스AI는 산업통상부가 추진하며 KETI(한국전자기술연구원) 총괄을 맡은 온디바이스 AI(인공지능) 기반 통합환경 개발 국가 과제에 최종 선정돼 본격적인 연구에 착수했다고 26일 밝혔다. 이번 과제는 자금력과 기술 인프라가 부족한 중견·중소기업들도 큰 비용 부담 없이 자사 제품에 AI 기능을 넣을 수 있도록 '표준화된 개발 플랫폼'을 구축하는 대형 프로젝트다. 폴라리스AI는 이 프로젝트의 핵심 참여기업으로서 세부주관 기관인 GERI(구미전자정보기술원)과 함께 전체적인 AI 플랫폼 설계와 통합 소프트웨어 개발을 주도한다. 폴라시스AI는 복잡한 인프라나 자체 서버 없이도 가전 제조사들이 쉽게 AI 기기를 만들 수 있는 범용 뼈대를 제공하는 역할을 맡았다. 폴라리스AI는 이를 위해 지난해 세종대학교와 산학협력을 맺고 AI 모델을 가볍게 만드는 경량화 기술을 확보했다. 또한 노타AI, 딥엑스 등 국내 대표 AI 반도체(NPU) 관련 기업들과 협력하며 기술의 완성도를 높여왔다. 회사는 이번 과제에서 고도화한 기술력을 가전 분야에만 국한하지 않는다.

MLCC(적층세라믹콘덴서) 관련주들이 MLCC 가격 상승과 시설 투자 기대감에 장 초반 동반 상승 중이다. 26일 오전 9시27분 현재 아모텍은 전 거래일 대비 5550원(24. 34%) 오른 2만8350원에 거래되고 있다. 삼화콘덴서(20%), 지아이에스(12. 87%), 아바텍(11. 34%), 삼성전기(10. 07%), 코칩(9. 46%) 등도 동반 상승 중이다. 아모텍은 지난 22일 350억5230만원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 조달한 자금은 시설자금(300억원)과 운영자금(50억원)으로 사용할 예정이다. 증자 방식은 주주배정후 실권주 일반공모 방식이다. 삼성전기도 언론을 통해 세종 사업장 및 부산 사업장에 반도체 패키징 기판 생산라인을 신설할 예정인 것으로 알려졌다. 이창민 KB증권 연구원은 "메모리 업체들의 실적이 보여주듯, 현재 AI(인공지능)향 핵심 부품은 전례 없는 초호황을 누리고 있다"며 "일반적으로 반도체 대비 6개월가량 후행하는 MLCC 업황을 고려 시, 삼성전기 MLCC 사업의 본격적인 실적 반등 흐름은 이제 막 시작된 수준"이라고 말했다.

코스피가 6거래일 만에 8000선을 돌파하며 사상 최고치를 경신하자 증권주가 26일 장 초반 동반 상승세를 보인다. 이날 오전 9시12분 현재 코스피 시장에서 SK증권이 전 거래일 대비 250원(6. 49%) 오른 4100원에 거래 중이다. 교보증권(4. 38%), 미래에셋증권우(3. 92%), 상상인증권(3. 46%), 미래에셋증권(3. 26%), 신영증권(3. 03%), 대신증권(2. 82%), 유안타증권(2. 79%), 현대차증권(2. 70%) 등도 상승 중이다. 같은 시간 코스피는 전 거래일 대비 180. 81포인트(2. 30%) 오른 8028. 52에 거래 중이다. 이날 코스피는 장 중 8094. 90까지 오르며 사상 최고치를 새로 썼다.

미래에셋증권은 솔루엠에 대해 주력 사업인 전자가격 표시기기(ESL) 부문의 마진개선과 탑라인 성장이 올해 가시화되고 있다며 매수 투자의견과 함께 목표주가를 2만8000원으로 상향 조정한다고 26일 밝혔다. 미래에셋증권은 올해 솔루엠의 영업이익이 전년동기대비 76% 성장한 819억원에 이를 것으로 추정했다. ESL은 북미 대형 유통 고객사향 수주가 추가 수주 동력이 될 것이라고 미래에셋증권은 봤다. 올해 1분기 수주잔고는 2조3000억원이다. 미래에셋증권은 또 글로벌 빅테크 인공지능(AI) 데이터센터 전력(파워모듈) 진입이 구체화되고 있어 추가 모멘텀도 기대된다고 했다. 박준서 미래에셋증권 연구원은 "솔루엠의 ESL 가동률 상승과 신제품 비중 확대로 ICT 부문은 2개 분기 연속 높은 영업이익률을 기록하고 있다"며 "신규 고객 확보, 판매망 확장, 우호적 환율 환경 등이 더해지면서 마진 개선 추세는 이어질 것"이라고 말했다.

SK하이닉스가 26일 장 중 사상 처음으로 200만원을 돌파했다. 삼성전자도 동반 상승하며 30만원을 재돌파했다. 이날 오전 9시10분 현재 SK하이닉스는 전 거래일 대비 7만2000원(3. 71%) 오른 201만3000원에 거래 중이다. 이는 사상 최고가로, SK하이닉스 주가가 정규장에서 200만원이 넘은 것은 처음이다. 지난 22일 장 중 30만원을 찍은 후 다시 29만원대로 내려왔던 삼성전자도 이날 30만원대를 다시 돌파했다. 장 중 30만1500원까지 오르며 사상 최고가를 경신했다. 현재 삼성전자는 전 거래일 대비 6000원(2. 05%) 오른 29만8500원을 나타내고 있다. 미국 증시에서 IT(정보기술) 하드웨어 업체들의 주가가 급등하고, 반도체 랠리에 대한 기대감이 이어지면서 두 종목의 주가가 상승하고 있는 것으로 보인다. 한지영 키움증권 연구원은 "지난 22일(현지시간) 미국 증시에서 미국 델, HP 등 IT 하드웨어 기업 주가가 15% 넘게 급등했다"며 "이번 분기 실적 기대감이 주가에 선반영됐다"고 말했다.

국내 건설주가 26일 장 초반 나란히 강세에 돌입했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 대(對)이란 협상에 대해 한발 물러선 입장을 보이면서 종전 기대감이 고조된 여파로 풀이된다. 최근 건설주는 중동 재건일감·원전수출 기대감에 급등세를 빚어왔다. 이날 오전 9시5분 코스피 건설업종지수는 전 거래일 대비 11. 06포인트(5. 48%) 오른 212. 98로 산출되며 같은 시장 업종지수 가운데 상승률 1위를 기록했다. 대우건설은 2900원(10. 16%) 오른 3만1450원, DL이앤씨는 4600원(5. 60%) 오른 8만6800원, 현대건설은 7800원(5. 19%) 오른 15만8100원에 거래됐다. 진흥기업·GS건설은 4%대 강세를 보인다. 트럼프 대통령은 25일(현지시간) 사회관계망(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 "농축우라늄(핵먼지!)은 즉시 미국에 인계돼 본국에서 폐기되거나, 가능하다면 이란 이슬람공화국과 협력·조율 하에 현지 또는 기타 용인할 수 있는 장소에서 미국원자력위원회(AEC) 또는 그에 준하는 기관의 참관하에 폐기될 것"이라고 밝혔다.

리딩투자증권은 26일 KX하이텍에 대해 인공지능(AI) 서버 및 데이터 센터 투자 확대에 따른 기업용 SSD(eSSD) 수요 급증으로 구조적 성장기에 진입했다고 분석했다. 투자의견은 제시하지 않았다. 한제윤 리딩투자증권 연구원은 KX하이텍에 대해 데이터 센터용 eSSD 케이스의 가파른 수요 증가와 공급 부족(숏티지) 현상에 따른 강력한 실적 개선이 기대된다고 분석했다. 한 연구원은 "현재 반도체 사이클은 데이터 센터 투자가 이끌고 있으며, 이에 따라 HBM과 함께 eSSD 수요가 급격히 늘고 있다"며 "KX하이텍은 메탈 소재의 eSSD 케이스를 글로벌 IDM 3사에 공급하며 직접적인 수혜를 입고 있다"고 설명했다. 특히 올해 1분기에는 북미 M사로부터 강력한 수요가 확인되면서 본업 기준 분기 영업이익이 지난해 연간 연결 영업이익의 80% 수준인 40억 원을 기록했다고 밝혔다. 보고서에 따르면 현재 eSSD 케이스 시장은 공급이 수요를 따라가지 못하는 숏티지 구간에 진입했다. KX하이텍 역시 공장을 풀가동 중이나 수요 대응을 위해 연내 설비 증설이 필수적인 상황이며, 이는 곧 실적 추가 개선으로 이어질 전망이다.

26일 장 초반 SK하이닉스의 주가가 정규장에서 사상 처음으로 200만원을 돌파했다. 삼성전자도 동반 상승하며 30만원을 재돌파했다.

자동차 전장부품 전문기업 티에이치엔이 현대자동차그룹의 전동화 수혜를 넘어 로봇 시장 진출이라는 강력한 성장 동력을 확보하며 재평가 국면에 진입했다는 분석이 나왔다. 독립리서치 리서치알음은 26일 티에이치엔에 대해 '긍정적'인 주가 전망과 함께 적정주가 2만2500원을 제시하며 커버리지를 개시했다. 이는 현재 주가 대비 약 202%의 상승여력이 있다는 평가다. 최성환 리서치알음 연구원은 "주력 제품인 와이어링 하네스는 차량 내 전력과 데이터를 전달하는 '자동차의 신경망' 역할을 한다"며 "전기차와 자율주행차로 전환될수록 적용량과 단가가 상승하는 구조적 수혜를 입고 있다"고 분석했다. 특히 현대차그룹 내 점유율이 2023년 12. 8%에서 2025년 16. 1%까지 지속적으로 개선되고 있으며, G70, 투싼, 산타페, EV9 등 고사양 모델 위주의 제품 믹스를 통해 경쟁사 대비 압도적인 수익성을 기록 중이다. 중장기적으로는 로봇 분야로의 확장성이 최대 투자 포인트로 꼽혔다. 현대차그룹이 보스턴다이내믹스를 통해 2028년 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 상용화를 추진 중인 가운데, 로봇 역시 자동차와 유사한 고집적 배선 시스템이 필수적이기 때문이다.

스몰인사이트리서치는 26일 한라캐스트에 대해 AI(인공지능), 자율주행과 휴머노이드 로봇 산업 성장에 따른 초경량·고방열 정밀부품 수요 확대로 본격적인 퀀텀점프 구간에 진입했다고 분석했다. 투자의견은 제시하지 않았다. 이동희 스몰인사이트리서치 연구원은 "한라캐스트는 마그네슘(Mg) 다이캐스팅 기술을 바탕으로 글로벌 AI 자동차사의 1차 벤더로 등록됐으며, 휴머노이드 로봇 핵심 부품까지 공급 범위를 넓히고 있다"고 밝혔다. 이어 "2026년 기준 해당 글로벌 기업향 누적 수주잔고는 1186억원 규모로, 현재 10여 종의 추가 부품 공급 논의가 진행 중인 것으로 알려졌다"고 말했다. 이 연구원은 AI 자동차와 휴머노이드 시장 확대는 가볍고 강하면서 방열 구조체에 대한 수요 급증으로 연결되기 때문에 한라캐스트는 사실상 가장 직접적인 수혜 구조에 위치해 있다고 진단했다. 보고서에 따르면 한라캐스트는 단순 외장재가 아닌 발열과 경량화가 필수적인 AI 전장 핵심 구조체를 공급하며 강한 고객 '락인(Lock-in)' 효과를 확보하고 있다.

하나증권이 26일 에쓰오일(S-Oil)에 대해 "단기 실적·주가 약세를 중장기 투자를 위한 절호의 매수 기회로 삼아야 한다"는 분석을 내놨다. 미국-이란 전쟁 종전협상이 진전을 보이며 국제유가가 급락한 가운데 발간된 보고서다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 13만원을 유지했다. 윤재성 하나증권 연구원은 "호르무즈 해협 봉쇄 사태 이후 아시아 각국의 원유 조달처 다변화가 본격화하고 있다"며 "아시아 정유사들은 이번 사태를 기점으로 중동산 원유 조달에 상대적 협상력을 얻게 될 가능성이 높고, 이는 OSP(공식판매가격) 약세를 통한 중장기 원가절감 효과와 밸류에이션 재평가의 근거가 될 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "올 하반기 정제마진은 배럴당 15~20달러 수준을 전망한다"며 "전쟁 직후 기록한 배럴당 90달러 수준에선 당연히 조정이 불가피하지만, 마진은 전쟁 전 기록했던 10~18달러 이상에서 유지될 가능성이 높다"고 했다. 아울러 "올해부터 내년까지 예정된 글로벌 증설분 각각 0. 6% 대비 중동·러시아 정제설비의 타격규모가 5% 수준이고, 정상 가동엔 앞으로 1년 내외의 시간이 필요할 것으로 전망되기 때문"이라며 "미국의 등유·경유 재고가 21년래 최저치를 기록하는 등 글로벌 석유제품 재고가 매우 낮아 연말 난방시즌을 앞둔 재고 확보 움직임이 하반기 내내 지속될 가능성도 배제할 수 없다"고 덧붙였다.

NH투자증권은 현대차그룹사의 피지컬 AI(인공지능) 신사업 전환에 힘입어 기아의 실적이 성장할 것이라고 26일 전망했다. 목표주가를 기존 21만원에서 22만원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다. 하늘 NH투자증권 연구원은 "현대차그룹의 로보틱스 분야 확대와 소프트웨어 중심 차량(SDV), 자율주행 등 피지컬 AI 기업으로의 변화가 기대된다"며 "다만 신사업 초기 단계에서 현대차와의 밸류에이션(가치) 갭(차이)은 확대될 것"이라고 전망했다. 기아의 주가가 현대차처럼 본업인 자동차 판매보다 신사업 전개 속도에 더 큰 영향을 받고 있다고 봤다. 하늘 연구원은 "기아는 현대차보다 자동차 판매 모멘텀, 수익성 등에서 더 유리하다"며 "하지만 신사업 전개에 있어 현대차 대비 보스턴 다이내믹스의 지분율이 낮고 그룹사 신사업 전략을 현대차에서 주도하고 있어 현대차와의 주가 밸류에이션 차이가 벌어지고 있다"고 분석했다. 과거 전기차 산업 확장기인 2021년 이후 현대차와 기아의 밸류에이션 흐름을 분석해 주가 밸류에이션 차이가 신사업 구체화 단계에서 축소될 것으로 전망했다.