(상보)
주주에 대해 대규모의 현금 환원을 추진중인 애플이 자금 마련을 위해 총 6종의 회사채를 발행하며 발행 규모는 170억달러로 달러 표시 채권으로는 최대가 될 전망이라고 블룸버그통신이 30일(현지시간) 보도했다.
애플은 이날 공시를 통해 만기가 2016년, 2018년인 변동금리 채권과 만기가 2016년, 2018년, 2023년, 2043년인 고정금리 채권 등 6종의 회사채를 발행한다고 밝혔다.
통신은 익명의 소식통을 인용해 애플이 변동금리 채권은 총 30억달러, 고정금리 채권은 140억달러 규모로 발행할 것이라고 전했다. 현재까지 달러 표시 채권으로 역대 최대 발행은 2009년 2월 스위스 제약회사 로슈의 165억달러이다.
애플은 앞서 지난 23일 분기 실적발표 당시 앞으로 2년 동안 배당금과 자사주 매입 등 투자자들에 대한 현금 환원을 늘릴 것이라고 밝혔고, 시장은 향후 3년간 필요한 재원 1000억달러 가운데 상당액을 채권 발행을 통해 조달할 것으로 전망했다.
애플은 재무제표상 1450억달러의 막대한 현금성 자산을 보유하고 있지만 미국의 높은 세율을 피해 대부분은 해외에 뒀다. 미국 현지에 있는 가용현금은 450억달러에 불과하다. 약 1000억달러의 해외 자산을 들여오면 막대한 송금세를 내야 한다.
애플은 회사채 발행주관사로는 골드만삭스와 도이체방크를 선정했고 달러화표시 채권만 발행한다. 애플이 회사채를 마지막을 발행한 것은 1996년이라고 블룸버그통신은 전했다.