작년 기금운용 수익률 10.4%…수익 30조1408억
지난해 국민연금기금은 324조원으로 전년도 277조원에 비해 46조원(16.7%) 늘어난 것으로 나타났다.
보건복지부는 24일 2011년도 제1차 국민연금기금운용위원회(위원장 진수희 보건복지부장관)를 개최하고 '2010년도 국민연금기금 결산(안)' 등 총 4개 안건을 심의·의결했다.
2010년도 국민연금기금 결산(안)에 따르면 2010년 말 순자산(국민연금기금)은 323조 9908억원으로, 2009년말 277조6424억원에 비해 46조3484억원(16.7%) 증가했다.
2010년도 기금운용 현황을 보면, 기금적립액 중 323조 5,975억원(99.9%)이 금융부문에서 운용되고 있다.
금융부문 내에서는 국내채권 66.9%, 국내주식 17.0%, 해외주식 6.2%, 대체투자 5.8%, 해외채권 4.1%로 나누어 투자되고 있다.
국내채권 비중은 전년에 비해 6.9%포인트 감소됐다. 대신 국내주식, 해외 및 대체투자 비중은 각 3.9%포인트, 2.8%포인트, 1.3%포인트 증가했다. 특히 해외투자는 2009년 말 27조3000억원(9.8%)에서 지난해 말 40조6000억원(12.6%)로 증가했다.
기금운용 수익은 30조1408억원으로, 운용수익률은 10.38%(장부가수익률)로 잠정 집계됐다. 기금운용 수익은 역대 최대 수익금과 2년 연속 두자리 수의 수익률을 기록하게 됐다.
국민연금은 지난해 국내주식 투자비중은 2009년말 13.1%에서 지난해말 17%로 확대했는데 국내 증시가 상승하면서 운용수익율이 양호했다는 평가다.
복지부는 2010년 운용성과에 대해 내·외부 평가기관의 평가를 받아 6월 중에 확정·발표할 계획이다.
기금운용위원회의 전문성을 강화하기 위해서 위원회의 의사결정을 보좌하는 ‘투자정책전문위원회’를 설치한다.
현재 국민연금은 기금운용위원회 산하에 성과평가보상 전문위원회와 의결권행사 전문위원회를 구성·운영 중이다.
신설될 투자정책전문위원회는 기금위 의결사항 중 기금의 투자 방향 설정 등 정책적 판단이 필요한 사항에 대한 전문적 검토, 자문을 맡게 된다.
이에따라 분야별 전문가들을 구성하고, 논의사항에 따라 해당분야 전문가들을 중심으로 5~9인의 투자정책위원회를 구성해 주요 투자정책을 전문적으로 검토할 계획이다.
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투자정책위원회가 구성될 주요 분야는 총 4개로 △기금운용 및 금융 분야(자산배분, 위탁운용 등) △대체투자 분야(부동산, 인프라, 사모투자, M&A 등) △해외투자 분야(해외 부동산, 국제금융, 외환정책 등) △자원개발 분야(국내 및 해외 자원개발 등)이다. 각 전문분야별로 5~10명 씩 총 30인 내외 규모의 인력풀 구성될 예정이다.
복지부는 투자정책전문위원회의 설치로 급증하는 기금운용 규모, 복잡·불확실성이 증가하고 있는 금융·투자 환경에 더욱 적절히 대응해 기금의 안정적 운영에 기여할 것으로 기대하고 있다.
또 해외주식 의결권 행사기준을 만들고, 국내주식 의결권 행사기준을 일부 개정했다.
해외주식 세부기준은 국내주식 의결권행사 세부기준과 동일한 규정들과 보상위원회 구성, 사외이사의 독립성 판단기준 등 해외 의결권 행사의 특수성을 반영한 규정으로 구성됐다.
국내주식에 대해서도 외부 의결권행사전문기관의 자문을 받을 수 있도록 하는 등 행사지침 및 국내주식 의결권행사 세부기준을 일부 개정했다.
한편, 자원투자 방식 다양화, 민간기업의 해외자원개발 증가 등 투자현실을 반영하고, 투자 안정성 장치를 보강하기 위해 기존 '해외자원개발 투자계획' 내용을 일부 변경했다.
우선 기존계획 상 투자대상(‘생산단계 사업’) 개념이 불명확하다는 지적이 있어, 순수하게 생산만 하는 광구뿐만 아니라, 동일 광구 내에서 생산과 탐사·개발이 병행되는 경우도 투자대상으로 포함하는 것으로 정의했다. 반면 생산 전 탐사·개발단계는 투자대상에서 제외했다.
해외자원기업에 대한 사모투자는 일정조건 이상의 우수한 기업에 대해서만 투자안정성 장치 보강을 전제로 투자를 허용하기로 했다.
또 자원투자 경험과 역량을 갖춘 민간 기업이 증가함에 따라, 기존 자원공기업 뿐만 아니라 국내 우수 민간기업까지 투자 참여 컨소시엄을 확대하기로 했다.
기존 ‘해외자원개발 투자계획’에는 투자 안정성 장치에 대한 내용이 없었으나, 이번 투자계획에서는 자원공기업과 민간기업의 투자안정성 장치 제공을 전제로 투자토록 해 투자안정성을 높이겠다는 복안이다.
