SK하이닉스가 다음달 10일 미국 나스닥에 ADR(미국주식예탁증서)를 상장한다. 신주발행 후 ADR를 상장하는 방식으로 45조원 이상 조달할 것으로 예상된다.
SK하이닉스는 미국 ADR 상장을 위해 제3자배정 유상증자 방식으로 1779만주의 신주발행을 진행할 계획이라고 24일 밝혔다. 신주 1주당 예상 발행가는 255만5000원으로 총 45조4535억원을 조달할 전망이다. 관련기사 10면
이는 전체 발행주식의 2.5% 규모다. SK하이닉스 지주사인 SK스퀘어가 최소 지분율(20%)을 유지하기 위해서는 2.5%(1780만주) 내에서 신주발행이 가능하다. 나스닥 상장 예정일은 다음달 10일이며 정확한 금액은 ADR 모집총액이 추후 수요예측을 통해 확정되는데 따라 결정된다.
신주를 국내 시장에서 발행해 해외 예탁기관에 예탁하고 이를 기초로 ADR를 발행하는 방식이다. 신주발행을 위한 자금은 해외에서 조달한다. 이 자금은 모두 시설자금에 사용할 계획이다. SK하이닉스는 △용인 반도체 클러스터 1기 팹(공장) △청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 등에 사용할 예정이라고 밝혔다.
