머니투데이

LS증권이 우리금융지주의 목표주가를 기존 3만8000원에서 4만2000원으로 올렸다. 전배승 LS증권 연구원은 "실적추정치 상향과 사업 포트폴리오 진전, 주주환원 확대를 반영해 목표주가를 상향했다"고 말했다. 올해 1분기 순이익은 6038억원으로 시장예상을 밑돌았다. 다만 지난해 1분기 대비 명예퇴직비용이 120억원 증가했고 법인세율 인상 영향과 해외법인 추가충당금을 고려한 수정순이익은 약 8500억원 수준으로 전년대비 8% 증가한 것으로 추정된다. 이자이익 증가세가 이어지고 수수료이익도 매분기 역대 최대 규모로 지속적으로 경신하고 있어 핵심이익 창출력은 유지되고 있다. 주요 비은행 자회사 합산순이익(카드·캐피탈·증권·보험)이 1226억원으로 전분기 대비 26% 급증하면서 포트폴리오 완성효과가 본격화하고 있다. 보통주자본비율은 자산재평가 영향이 크게 작용하며 지난해 말 12. 9%에서 13. 6%로 큰폭으로 상승했다. 주당배당금 역시 220원으로 전년대비 10% 증가했다. 올해 2월 발표한 기업가치 제고계획 주요 내용인 △보통주자본비율 13% △비은행 손익비중 20% 확대(지난해 9.

대신증권이 16일 우리금융지주에 대한 목표주가를 기존 대비 23. 3% 높은 3만7000원으로 상향했다. 계열사 확대에 따른 이익 증가와 세제개편으로 나타날 개인투자자 배당 수요를 기대할 수 있다는 분석이다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 박혜진 대신증권 연구원은 "우리금융지주의 내년 순이익은 3조3200억원으로 올해 대비 1. 4% 증가할 것으로 전망한다"며 "동양·ABL생명과 우리투자증권의 실적 기여가 4개 분기에 온전히 반영되기 때문에 다른 금융지주 대비 이익 증가율이 높을 것"이라며 "내년 동양·ABL생명의 순이익을 1557억원, 우리투자증권은 611억원으로 추정한다"고 밝혔다. 그러면서 "올해 말 보통주자본비율(CET1) 비율은 3분기 대비 소폭 하락한 12. 76%를 기록할 전망으로, 12. 5%를 상회했기 때문에 밸류업 정책에 따라 내년 총 환원율은 40%로 상향됐다"며 "올해 자사주 매입·소각 금액 1500억원을 포함해 총 환원액은 1조1600억원으로 예상하는데, 내년 총 환원액이 늘어남에 따라 자사주 매입·소각 2000억원을 비롯한 총 환원금은 1조3300억원으로 14.

자본시장 선진화 정책 수혜주로 부각돼 연일 강세를 보였던 증권·보험·금융지주들이 차익 실현 매물 출회에 동반 약세를 보인다. 이재명 대통령은 취임 100일 기자회견에서 주식 양도소득세 부과 대상 대주주 요건을 현행 50억으로 유지하겠다는 가능성을 시사했다. 11일 오후 1시16분 기준 한국거래소(KRX) 코스피 시장에서 부국증권은 전일 대비 4100원(5.13%) 내린 7만5800원을 나타낸다. 상상인증권(-3.35%), 미래에셋증권(-2.86%), LS증권(-2.80%), 현대차증권(-2.64%), 한화투자증권(-2.44%), 코리아에셋투자증권(-2.07%) 등이 동반 약세다. 교보증권, 신영증권, DB증권, 한국금융지주, NH투자증권 등도 1%대 내리고 있다. 한화손해보험, 롯데손해보험, 코리안리, 미래에셋생명, 한화생명, 우리금융지주, KB금융 등 보험주, 금융주 등도 1~2%대 하락세다. 같은 시각 코스피 지수는 전일 대비 13.38포인트(0.42%) 오른 3328.36을 나

우리금융지주 주가가 높은 주주환원을 바탕으로 크게 오를 것이라는 분석이 나왔다. 우도형 유안타증권 연구원은 6일 리포트에서 "우리금융지주에 대한 투자의견 Buy(매수)를 유지하며 목표주가는 기존 대비 40.9% 상향한 3만1000원을 제시한다"고 밝혔다. 우 연구원은 "올해 CET-1(보통주자본) 비율 12.5%를 초과달성해 내년부터는 35%가 넘는 총주주환원율이 기대되고, 비과세 배당을 통한 높은 배당수익률은 경쟁사와 차별화된 투자 포인트로 작용할 전망이다"며 "증권 및 보험 자회사의 이익기여도 확대도 기대된다"고 했다. CET-1 비율은 금융회사의 재무 건전성을 나타내는 지표로, 금융회사가 예상치 못한 손실을 얼마나 감당할 수 있는지를 보여준다. 2분기 우리금융지주의 CET-1 비율은 12.76%다. 우리금융지주는 올해 자사주 매입으로 높은 주주환원율을 보였다. 우 연구원은 "우리금융지주는 2025년 자사주 1500억원 매입을 진행했다"며 "2025년 예상되는 총 주주환원율은

교보증권이 우리금융지주에 대해 지주회사 출범 이후 이번 보험사 M&A(인수합병)를 통한 성장이 기대된다고 7일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 각각 '매수'와 2만2000원을 유지했다. 김지영 교보증권 연구원은 "금융위원회가 우리금융지주의 동양생명 및 ABL생명보험 자회사 편입 승인을 발표했다. 향후 비은행 부문 강화가 기대된다"라며 "선제적 충당금 적립으로 향후 건전성 대응능력 상승에 따른 올해 실적 개선에 대한 기대도 유효한 상황"이라고 말했다. 김 연구원은 "경쟁사 대비 매력적인 밸류에이션 구간"이라고 했다.