머니투데이

삼성전자와 SK하이닉스의 올해 최대 210조원 규모의 주주환원에 나서면서 외국인 이탈로 약해진 국내 증시 수급이 살아날지 관심이 쏠린다. 다만 210조원이 모두 주식시장으로 들어오는 돈은 아니다. 실제 매수 수요로 이어지는 자사주 매입과 달리 소각과 현금배당은 새로운 매수 자금이 되지 않거나 재투자 여부가 불확실하기 때문이다. 그럼에도 국내 증시 주도주들의 역대급 주주환원이 외국인 이탈로 약화된 수급을 되돌리는 계기가 될지 주목된다. 29일 금융투자업계에 따르면 삼성전자는 이날 3분기 실적 발표에서 올해 총 90조~110조원 규모의 주주환원을 추진하겠다고 다시 밝혔다. 이미 집행했거나 확정한 금액은 35조원이며 남은 55조~75조원은 현금배당과 자사주 매입·소각 등으로 환원할 계획이다. SK하이닉스도 전날 현금배당 30조원 이상과 자사주 매입·소각 60조원 이상 등 약 100조원 규모의 주주환원 계획을 공개했다. 코스피 시가총액 1·2위인 두 회사의 주주환원 규모를 합하면 최대 210조원에 달한다.

NH투자증권은 삼성화재에 대해 자산 평가손실과 계열사 지분가치 하락을 반영해 매수투자의견과 함께 목표주가를 기존 91만원에서 83만원으로 8. 8% 하향한다고 13일 밝혔다. NH투자증권은 삼성화재의 보험 자산가치가 26조9000억원에서 24조2000억원으로 내렸고, 보유 중인 삼성전자 지분가치가 11조7000억원에서 10조9000억원으로 내렸다고 분석했다. NH투자증권에 따르면 삼성화재의 올해 3분기 지배순이익은 4858억원으로 전년동기대비 9. 7% 감소할 전망이다. 시장 컨센서스를 하회할 것으로 본 것이다. 보험손익은 4390억원으로 전년동기대비 18. 6% 증가할 것으로 예상했지만 투자손익은 2320억원으로 같은 기간 30. 1% 감소할 것으로 추정했다. NH투자증권은 향후 삼성화재의 주가를 결정하는 요소는 투자 전략과 주주환원 정책이라고 했다. 시장이 분기 실적보다 자본 배분 전략에 관심을 두고 있다는 입장이다. 정준섭 NH투자증권 연구원은 "합리적인 초과 자본 기준 설정과 M&A(인수합병), 지분투자 등 기업가치 증대에 기여할 투자 전략과 설득력 있는 주주환원 방향을 제시하느냐에 따라 주가 방향이 결정될 수 있다"며 "성장과 환원을 모두 달성할 수 있는 자본 여력이 있는 데다 시장의 눈높이도 갈수록 높아지고 있어 가까운 미래에 유의미한 자본정책을 발표할 것으로 기대된다"고 했다.

연말 배당 시즌을 앞두고 증권가에서 배당 수익뿐 아니라 주가 상승 가능성과 세제 혜택까지 고루 따진 배당주 옥석 가리기가 한창이다. 10일 NH투자증권에 따르면 올해 배당금·세제 혜택·주주환원율 등을 고려한 추천 배당 업종은 △반도체 △은행 △보험 △증권 △통신 △미디어 △유통·음식료 △생활소비재 △자동차 △운송이다. 안재민 NH투자증권 연구원은 "해당 업종은 배당 시즌 및 중장기 주주환원 확대 국면에서 견고한 펀더멘털과 현금 창출력을 바탕으로 배당수익뿐만 아니라 자본 이득도 동시에 향유할 수 있을 것"이라며 "최근 금리 상승으로 단순 배당수익률만으로는 배당주 투자 매력이 과거보다 낮아졌지만, 이들처럼 적극적인 주주환원 정책을 펼치는 업종과 기업은 여전히 투자 매력이 높다"고 강조했다. 반도체 업종에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 추천됐다. 삼성전자는 올해 약 90조~110조원 규모의 주주환원 방안을 의결했다. 2024~2026년 주주환원 정책을 기반으로 계산하면 누적 잉여현금흐름(FCF)은 266조원으로 추정되며 이 중 50%인 133조원이 주주환원 재원으로 쓰인다.

이민형 아스테로모프 대표의 사임으로 공석이 됐던 과학기술정보통신부 'K-문샷 프로젝트' AI 과학자 미션의 PD(총괄지휘자)로 임성빈 고려대 통계학과 부교수가 낙점됐다. 30일 국가과학기술연구회(NST)에 따르면 NST는 이날 임성빈 고려대 통계학과 부교수를 국가특임연구원에 임용했다. 임 교수는 K-문샷 프로젝트의 'AI 과학자' 미션을 이끌게 된다. K-문샷은 과학기술 R&D(연구·개발)에 AI(인공지능)를 투입해 2035년까지 혁신적 성과를 내는 과학기술정보통신부 주관 범부처 사업이다. 지난 5월 △AI 과학자 △휴머노이드 △신약 △BCI(뇌-컴퓨터 인터페이스) 등 12개 분야 PD를 위촉하고 출발을 알렸지만, 6월 AI 과학자 PD로 임명된 이민형 대표가 정부 R&D 사업과 기업 활동 간 이해충돌을 이유로 자진 사임하며 난항을 겪었다. 공백을 채우게 된 임 교수는 고려대에서 정치외교학과 수학을 전공하고 동 대학원에서 수학 박사학위를 취득했다. 삼성화재, 카카오브레인 등 산업계에서 연구원으로 활동한 경력이 있는 것으로 알려졌다.

━삼성은 반도체만?. 계열사 총동원 AI 시대 '인프라' 잡는다━ 삼성전자 등 삼성그룹 6개사가 미국 AI(인공지능) 인프라 기업 투자에 나선다. 각개전투가 아닌 관계사의 경쟁력을 결합해 AI 시대에 글로벌 플랫폼 시장 공략을 본격화하는 차원이다. 삼성전자와 삼성물산, 삼성SDS, 삼성SDI, 삼성생명, 삼성화재 등 6개사는 미국의 글로벌 투자 회사 KKR이 설립한 AI 인프라 기업 '헬릭스 디지털 인프라스트럭처(이하 헬릭스)'에 총 10억 달러를 투자하기로 결정했다고 29일 밝혔다. 삼성전자가 5억 달러, 나머지 5개 회사가 5억 달러를 낸다. 지난 6월 출범을 발표한 헬릭스는 AI 관련 인프라를 통합 제공하는 기업으로서 최소 100억 달러 이상의 초기 투자 유치를 목표로 하고 있다. 삼성 관계사들은 이번 투자를 통해 KKR과 엔비디아, 미국 전력 회사 비스트라(Vistra), 쿠웨이트투자청(KIA) 등 글로벌 AI 인프라 생태계를 이끄는 반도체 기업, 투자사, 전력 회사와 나란히 헬릭스의 창립 투자자로 참여한다.

삼성전자 등 삼성그룹 6개사가 미국 AI(인공지능) 인프라 기업 투자에 나선다. 각개전투가 아닌 관계사의 경쟁력을 결합해 AI 시대에 글로벌 플랫폼 시장 공략을 본격화하는 차원이다. 삼성전자와 삼성물산, 삼성SDS, 삼성SDI, 삼성생명, 삼성화재 등 6개사는 미국의 글로벌 투자 회사 KKR이 설립한 AI 인프라 기업 '헬릭스 디지털 인프라스트럭처(이하 헬릭스)'에 총 10억 달러를 투자하기로 결정했다고 29일 밝혔다. 삼성전자가 5억 달러, 나머지 5개 회사가 5억 달러를 낸다. 지난 6월 출범을 발표한 헬릭스는 AI 관련 인프라를 통합 제공하는 기업으로서 최소 100억 달러 이상의 초기 투자 유치를 목표로 하고 있다. 삼성 관계사들은 이번 투자를 통해 KKR과 엔비디아, 미국 전력 회사 비스트라(Vistra), 쿠웨이트투자청(KIA) 등 글로벌 AI 인프라 생태계를 이끄는 반도체 기업, 투자사, 전력 회사와 나란히 헬릭스의 창립 투자자로 참여한다. 최근 삼성전자의 천문학적 영업이익을 고려할 때 투자 금액 자체가 크지는 않지만 향후 지속적으로 확대될 관련 시장에서 주도권을 잡기 위한 포석이다.

삼성이 엔비디아 등과 함께 미국 AI(인공지능) 인프라 기업에 총 10억 달러를 투자한다. 관계사들이 보유한 부품 경쟁력을 바탕으로 데이터센터부터 전력, 네트워크 인프라까지 AI 시대에 글로벌 차원의 핵심 플랫폼 협력을 강화한다는 취지다. 삼성전자와 삼성물산, 삼성SDS, 삼성SDI, 삼성생명, 삼성화재 등 6개사는 29일 미국의 글로벌 투자 회사 KKR이 설립한 AI 인프라 기업 '헬릭스 디지털 인프라스트럭처(헬릭스)'에 총 10억 달러를 투자하기로 결정했다고 밝혔다. 삼성전자가 5억 달러, 나머지 5개 회사가 5억 달러 등이다. 지난 6월 출범을 발표한 헬릭스는 △하이퍼스케일 데이터센터 개발·운영 △발전(기저·탄력 전원) △송배전 인프라 △광통신망 및 네트워크 인프라 등 AI 관련 인프라를 통합 제공하는 기업이다. 아담 셀립스키 아마존웹서비스(AWS) 전 CEO(최고경영자)가 이끌고 있으며 데이터센터와 전력업계 전문가 등으로 경영진이 구성됐다. 아울러 KKR의 인프라 전문인력 170여명의 역량도 활용된다.

삼성그룹이 AI(인공지능) 데이터센터와 전력·통신망을 통합 구축하는 미국 인프라 기업에 1조원대 투자에 나선다. 삼성전자는 삼성물산, 삼성SDS, 삼성SDI, 삼성생명, 삼성화재 등과 함께 글로벌 투자회사 KKR이 설립한 AI 인프라 기업 '헬릭스 디지털 인프라스트럭처(이하 헬릭스)'에 총 10억달러(한화 약 1조3600억원)를 투자하기로 했다고 29일 밝혔다. 삼성전자가 5억달러, 나머지 5곳이 5억달러를 투자하는 방식이다. 지난 6월 출범을 발표한 헬릭스는 대규모 데이터센터의 개발·운영부터 발전, 송배전, 광통신망 등 네트워크 인프라까지 통합 제공하는 기업이다. 이를 통해 대형 클라우드 사업자들이 AI 수요 증가에 맞춰 필요한 인프라를 신속하게 확보하도록 지원한다. 헬릭스는 아마존웹서비스(AWS) 최고경영자(CEO)를 지낸 아담 셀립스키가 이끌고 있다. 데이터센터와 전력 분야 전문가들로 경영진을 구성했으며, KKR의 인프라 전문인력 170여명의 역량도 활용할 수 있다. 삼성 관계사들은 KKR, 쿠웨이트투자청(KIA), 엔비디아, 미국 전력회사 비스트라 등과 함께 헬릭스의 창립 투자자로 참여했다.

전 세계적으로 고금리 환경이 이어지면서 금융주 ETF(상장지수펀드)가 주목받고 있다. 같은 금융주 ETF라도 금리 상승에 따른 은행, 보험, 증권의 수혜 정도가 다른 만큼, 포트폴리오에 어떤 업종을 주로 담았는지에 따라 수익률이 갈렸다. 16일 코스콤 ETF체크에 따르면 금융주 ETF 중 전날 기준 최근 한 달간 수익률(분배금 재투자 기준)이 가장 높은 상품은 'TIGER 은행고배당플러스TOP10'으로, 4. 93%를 기록했다. 이후 △'KODEX 은행'(4. 88%) △'SOL 금융지주플러스고배당'(4. 60%) △'TIGER 은행'(4. 52%) △'KODEX 금융고배당TOP10'(4. 10%)이 뒤를 이었다. 대부분 포트폴리오 내 은행주 비중이 높은 ETF들의 수익률이 높았다. 최근 시장 금리가 상승하면서 은행주 투자심리가 개선됐기 때문이다. 시장 금리가 오르면 대출금리는 빠르게 상승하는 반면 예금금리는 상대적으로 늦게 반영돼, 은행의 이자수익과 이자비용 간 격차인 순이자마진(NIM)이 확대되는 경향이 있다.

삼성전자와 SK하이닉스가 인공지능(AI) 메모리 호황을 등에 업고 올해 130조원이 넘는 주주환원에 나섰지만 '코리아 디스카운트'를 해소하기에는 부족하다는 진단이 나왔다. 로이터통신은 10일 두 회사의 대규모 주주환원이 한국 정부의 기업가치 제고(밸류업) 정책을 시험하는 무대가 되고 있다면서, 시장 전문가들은 주주환원을 환영하면서도 더 많은 변화가 필요하다고 보고 있다고 전했다. AI 호황에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스가 올해 내놓은 주주환원 계획은 130조원(약 970억달러)을 넘는다. 하지만 두 회사가 시총의 거의 절반을 차지하는 코스피는 지난 6월 사상 최고치보다 여전히 약 26% 낮다. T로우프라이스의 클래런스 리 수석 포트폴리오 애널리스트는 "삼성과 하이닉스가 더 많은 현금을 돌려준다는 이유만으로 코리아 디스카운트가 단기간에 사라질 가능성은 낮다"며 광범위한 기업들의 지속적인 동참이 필요하다고 말했다. 얼라이언스번스타인의 새미 스즈키 신흥시장 주식부문 대표는 삼성전자와 SK하이닉스의 막대한 주주환원이 "주주환원 철학의 근본적인 변화라기보다 이례적인 메모리 사이클과 그에 따른 현금 창출을 상당 부분 반영한다"고 지적했다.

삼성그룹이 내일(8일)부터 올해 하반기 공채를 진행한다고 7일 밝혔다. 국내 주요 기업 중 유일하게 70년째 공채 제도를 유지하면서 경제계를 대표해 청년 일자리 창출에 책임을 지켜왔다는 평가다. 이번에 공채를 실시하는 관계사는 △삼성전자 △삼성물산 △삼성바이오로직스 △삼성바이오에피스 △삼성생명 △삼성디스플레이 △삼성SDI △삼성전기 △삼성SDS △삼성화재 △삼성카드 △삼성증권 △삼성중공업 △삼성E&A △호텔신라 △제일기획 △에스원 △삼성의료원 △삼성웰스토리 등 19곳이다. 지원자들은 이달 15일까지 삼성 채용 홈페이지 삼성커리어스(samsungcareers. com)에서 입사를 희망하는 회사에 지원서를 접수할 수 있다. 채용절차는 9월 직무적합성 평가, 10월 삼성직무적성검사(GSAT)를 거쳐 11월 면접과 건강검진 순으로 이뤄진다. SW(소프트웨어) 직군 지원자는 GSAT 대신 실기 방식의 SW 역량 테스트를 치르고 디자인 직군 지원자들도 GSAT가 아닌 디자인 포트폴리오 심사로 선발된다. 삼성은 1957년 국내 최초로 신입사원 공채를 도입한 이래 올해로 70년째 이를 지속하고 있다.

국내 은행·보험주가 3일 장 초반 강세다. 미국 시장금리 급등 여파에 지수 반등이 제한된 가운데 금리 상승기 수혜주로 증시 관심이 쏠리는 분위기다. 이날 오전 10시55분 KRX 보험지수는 전 거래일 대비 162. 16포인트(3. 65%) 오른 4603. 67, KRX 은행지수는 42. 57포인트(2. 51%) 오른 1736. 61을 기록하며 KRX 업종지수 상승률 1·2위를 차지했다. 종목별로 보면 한화생명은 380원(6. 59%) 오른 6150원, DB손해보험은 1만1600원(6. 08%) 오른 20만2500원에 거래됐다. KB금융은 9200원(5. 44%) 오른 17만8300원, JB금융지주는 1550원(5. 07%) 오른 3만2100원으로 나란히 5%대 상승률을 보인다. BNK금융지주는 4%대, 하나금융지주·신한지주·삼성화재·미래에셋생명·코리안리·롯데손해보험은 3%대 강세다. 업종 구성 종목 전반이 오름세를 형성했다. 증시에서 은행·보험주는 전통적인 금리 상승기 방어수단으로 꼽힌다. 금리가 오를 경우 은행의 순이자마진(NIM) 확대과 이자수익 증가, 보험사의 부채 가치 축소에 따른 지급여력 개선을 기대할 수 있어서다.