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전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW) 같은 메자닌에 투자한 기관투자자(LP)들의 투자조건이 갈수록 불리해질 수 있다는 우려가 나온다. 자금 조달창구인 코스닥벤처(코벤)펀드가 활성화하면 중소·중견기업 메자닌 투자가 늘어나고 이에 따라 CB나 BW의 주관업무를 따내기 위한 경쟁이 심화할 수 있다. 주식 강제전환을 조건으로 하는 불리한 구조의 메자닌 거래가 많아질 수 있다는 전망이 나온다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CB나 BW를 발행할 때 '콜옵션 100%'를 제안하는 거래가 더욱 빈번해질 것으로 전망된다. 업체가 콜옵션을 행사하면 투자자들은 채권을 특정가격에 주식으로 전환해야하는데 주식 하락기엔 LP들이 불리해진다. CB와 BW는 회사채를 발행하기 어려운 기업들이 활용하는 자금 조달 기법이다. 수익성이 떨어진 상태다보니 투자자를 찾지 못할 때가 있다. 그간 발행 요건에 '향후 3년 내 IPO를 해야한다', '10% 이상 금리를 제공한다' 등 조건을 추가해 LP의 투자를 유도해왔다. IB업계에서는 코벤펀드의 활성화 방안이 콜옵션 100% 등 LP에게 불리한 메자닌 상품을 증가시키는 계기가 될 수 있어 우려하고 있다.

더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다. 청담글로벌이 내년 1월 도래하는 200억원 규모 9회차 전환사채(CB) 조기상환청구권(풋옵션)에 대응해 66억원 규모의 교환사채(EB)를 발행했다. 나머지 상환재원은 향후 매출채권을 회수해 마련한다는 방침이다. 청담글로벌은 2017년 설립된 글로벌 이커머스 기업이다. 화장품과 건강기능식품 등 국내 유망 브랜드를 발굴해 중국, 미국, 유럽 등 해외 시장에 유통하고 있다. 특히 중국 징동닷컴, 알리바바 등 대형 플랫폼의 1차 벤더로서 탄탄한 네트워크를 구축했다. 지난 2022년 6월 코스닥 시장에 입성했다. 최근 회사가 보유한 자기주식 80만2817주를 교환 대상으로 하는 66억원 규모의 10회차 EB를 발행하기로 했다. 납입일은 이달 15일이다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2030년 12월 15일이다. 발행 대상자로는 수성자산운용, 제이씨에셋자산운용, 오라이언자산운용, 코리아에셋투자증권 등 국내 기관투자자가 참여했다.

▶▶▶ 대박 시그널! 예감 전략 ▶ 박소운 어드바이저 “ 이제 '5천피' 결정은 환율에 달렸다” ▶ 머니수급 어드바이저 “ 4,000p 돌파, 조정은 기회” ▶▶▶ 대박 시그널! GO&STOP ▶ 박소운 어드바이저 GO : 디앤디파마텍 ▶ 머니수급 어드바이저 GO : 에코프로 ▶▶▶ 대박 예감! 시그널 공략주 ▶ 박소운 어드바이저 <청담글로벌(362320)> -K-뷰티 글로벌 유통 전문 기업 -중국인 단체 관광객 귀한에 따른 수혜 기대감 -시진핑 방한 기대감 속 K-뷰티 긍정적 영향 전망 ▶ 머니수급 어드바이저 <대원전선(006340)> -산업용 전력 공급 및 정보통신망용 전선 등 제조·판매 -자동차 알루미늄 휠 제조 및 판매 -글로벌 전력 인프라 투자 확대에 따른 기대감 -전기차 산업 성장 통한 실적 개선 흐름 ▶▶ 박진섭의 글로벌 HOT PICK <파이서브(FI)> -결제 및 금융 서비스 기술 솔루션 제공 글로벌 기업 -가맹점·금융·결제·핀테크 솔루션 등 제공 -디지털 금융 전

진행: 이수연 앵커 화상: 이재상 MTN W 어드바이저 ▶ 오늘의 하프타임 공략주 '청담글로벌' - 매수가 현재가 / 목표가 9,900원 / 손절가 8,000원 * 10/27 엔케이 10.7% (최고가 기준) * 9/30 아이씨티케이 29.8% (최고가 기준) 목표가 달성 * 9/4 우리기술 32.5% (최고가 기준) 목표가 달성 ※ 이 방송은 매일 12시 15분 ~ 12시 22분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다. 방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 시청 방법 ▶ 머니투데이방송 홈페이지 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번 ▶ Wavve, 쿠팡플레이, 네이버 TV, 카카오TV

▶ 진행 - 김은성 앵커 ▶ 출연 - 명성욱 MTNW 어드바이저 송필호 MTNW 어드바이저 최태훈 MTNW 어드바이저 ▶▶▶ 사랑과 쩐쟁 명성욱 공략주 - 청담글로벌 - K뷰티 글로벌 유통 전문 기업 - 중국인 단체 관광객 귀환에 따른 수혜 기대 - 시진핑 방한 기대감… K뷰티 긍정적 영향 전망 - 목표가 11,500원 / 손절가 7,800원 송필호 공략주 - 두산에너빌리티 - 세계 1위 원전 파운드리 기업 - 전력 수요 급증에 따른 수혜 기대 - SMR 최대 수혜주로 부각 - 목표가 100,000원 / 손절가 58,000원 ▶▶▶ 마스터 클래스 최태훈 공략주 - 한미약품 - 전 세계에 부는 '비만약' 열풍 - 에페글레나타이드 임상 3상 결과 긍정적 - 근육 증가 실현하는 신개념 비만약 기대감 - 목표가 500,000원 / 손절가 320,000원 * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보

진행: 이수연 앵커 화상: 이재상 MTN W 어드바이저 ▶ 오늘의 하프타임 공략주 '오가노이드사이언스' - 매수가 현재가 / 목표가 44,000원 / 손절가 35,000원 * 9/10 휴림로봇 24.7% (최고가 기준) * 9/22 청담글로벌 0.7% (최고가 기준) * 7/16 청담글로벌 27.9% (최고가 기준) ※ 이 방송은 매일 12시 15분 ~ 12시 22분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다. 방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 시청 방법 ▶ 머니투데이방송 홈페이지 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번 ▶ Wavve, 쿠팡플레이, 네이버 TV, 카카오TV

▶ 진행 - 김은성 앵커 ▶ 출연 - 송필호 MTNW 어드바이저 명성욱 MTNW 어드바이저 최태훈 MTNW 어드바이저 ▶▶▶ 사랑과 쩐쟁 송필호 공략주 - 이수스페셜티케미컬 - 정밀화학 제품 제조 전문 기업 - 전고체 배터리 시장 성장 기대감 ↑ - 영업이익· 이익률 등 점진적 실적 회복세 - 목표가 65,000원 / 손절가 47,000원 명성욱 공략주 - 한컴위드 - 롯데카드· KT 등 해킹 사태 이어져 - 보안 솔루션 서비스 제공 소프트웨어 업체 - 정부, 해킹 사태에 체계적 대책 마련 예고 - 목표가 6,000원 / 손절가 4,200원 ▶▶▶ 마스터 클래스 최태훈 공략주 - 청담글로벌 - 'K컬쳐 붐' 강력한 수혜주 - 화장품 유통 외에도 HA필러· 보톡스 판매 - 포트폴리오 다변화 진행 - 목표가 12,000원 / 손절가 8,000원 * 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로

진행: 이수연 앵커 화상: 이재상 MTN W 어드바이저 ▶ 오늘의 하프타임 공략주 '청담글로벌' - 매수가 현재가 / 목표가 13,900원 / 손절가 8,800원 * 7/1 원익홀딩스 109.3% (최고가 기준) 3차 목표가 달성 * 8/18 현대ADM 81.8% (최고가 기준) 목표가 달성 * 8/6 PS일렉트로닉스 90.5% (최고가 기준) 3차 목표가 달성 ※ 이 방송은 매일 12시 15분 ~ 12시 22분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다. 방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 시청 방법 ▶ 머니투데이방송 홈페이지 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번 ▶ Wavve, 쿠팡플레이, 네이버 TV, 카카오TV

▶▶▶ 대박 시그널! 예감 전략 ▶ 정종택 어드바이저 "PCE → 고용 → FOMC" ▶ 머니수급 어드바이저 "로봇섹터 주목" ▶▶▶ 대박 시그널! GO&STOP ▶ 정종택 어드바이저 GO : 삼성중공업 ▶ 머니수급 어드바이저 STOP : 원익홀딩스 ▶▶▶ 대박 예감! 시그널 공략주 ▶ 정종택 어드바이저 <보로노이(310210)> -VRN11, 내성 환자 대상 차별화 경쟁력 입증 -SBDD 플랫폼, 후보물질 발굴 & BBB 투과성 확보 -주요 파이프라인 기술이전 기회 확대 ▶ 머니수급 어드바이저 <모비데이즈(362320)> -온라인 광고 대행업 중 퍼포먼스 마케팅·미디어랩 영위 -모비콘텐츠테크 설립· K-POP 콘텐츠 기업 코코다이브 인수 -모바일 최적화 숏폼 콘텐츠 급격한 소비 증가 -개인 맞춤형 숏폼 광고, 성장 동력 ▶▶▶ 박진섭의 글로벌 HOT PICK <프레시펫(FRPT)> -신선 냉장 반려동물 사료 제조 및 유통 업체 -미국· 캐나다· 유럽 중심 자연 원료 바탕 제품 제

▶▶▶ 대박 시그널! 예감 전략 ▶ 머니수급 어드바이저 “ 개별 종목에 집중해야 할 때” ▶ 정종택 어드바이저 “ 시장보다 개별 종목에 주목” ▶▶▶ 대박 시그널! GO&STOP ▶ 머니수급 어드바이저 STOP : 블루엠텍 ▶ 정종택 어드바이저 GO : SK바이오팜 ▶▶▶ 대박 예감! 시그널 공략주 ▶ 머니수급 어드바이저 <청담글로벌(362320)> -필러 및 보톡스류 유통 글로벌 뷰티 플랫폼 기업 -중화권 라이브 커머스 역량 바탕 미국· 유럽 사업 확장 -올해 매출액 2,416억 원· 영업이익 203억 원 전망 ▶ 정종택 어드바이저 <미코(059090)> -남양주 데이터센터 등 우선협상대상자 선정 -현대중공업파워시스템(HRSG) 자회사 편입 -세라믹 소재 매출 증가, 펄스히터 공급 확대 예상 ▶▶▶ 박진섭의 글로벌 HOT PICK <크리스탈 바이오텍(KRYS)> -유전자 의약품 개발 및 상용화 주력 -순이익률 약 37%· 영업이익률 약 40% 수준 -R&D 및 임상 확대 등 여유

진행: 이수연 앵커 화상: 이재상 MTN W 어드바이저 ▶ 오늘의 하프타임 공략주 '우양' - 매수가 현재가 / 목표가 5,950원 / 손절가 4,200원 * 7/14 세림B&G +4.5% (최고가 기준) * 6/9 더즌 +107.6% (최고가 기준) 목표가 달성 * 7/7 더즌 +38.4% (최고가 기준) 목표가 달성 * 7/16 청담글로벌 +27.9% (최고가 기준) ※ 이 방송은 매일 12시 15분 ~ 12시 22분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다. 방송 종료 후에는 유튜브 또는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다. 시청 방법 ▶ 머니투데이방송 홈페이지 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U+tv 163번, 스카이라이프 152번 ▶ Wavve, 쿠팡플레이, 네이버 TV, 카카오TV

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down - 美 LNG 구매 향후 4년간 1000억 달러로 확대 - 대미 투자· 구매 규모 총 4500억 달러 - 국내 쌀· 소고기 시장 추가개방 않기로 합의 - 2주 내 한· 미 정상회담 개최 예정 - 반도체· 의약품 품목관세 부여 시 한국 최혜국으로 - 반도체 관련주 지속 관심 필요 - 삼성전자, HBM4 샘플 이미 출하… 2분기 저점 가능성 - 솔브레인홀딩스, 자회사 솔브레인 HBM CMP 슬러시 부각 - 셀트리온, '베그젤마' 3년 임상서 유효·안전성 재확인 ▶▶▶오늘 장 HOT 종목 ▶강남큰손 정홍주 오늘 장 HOT 종목 - NEW(160550) - 영화 '좀비딸' 배급… 올해 오프닝 최고 성적 - 영화·콘텐츠 관련주는 성과에 따른 일시적 등락 - 영화·콘텐츠 관련주, 기업 자체 실적이 중요 - 영업이익 2년 연속 적자… 실적 부진 부담 ▶강남큰손 정홍주 오늘 장 HOT 종목 - 이지바이오(353810) - (7월 30일 방송) 외국인 대량 매도, 개인