①주관사 후보 PT, 현대重·오일뱅크 핵심 임원 총출동
더벨|이 기사는 10월18일(10:27) 자본시장 미디어'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.
현대오일뱅크 기업공개(IPO)를 앞두고 현대중공업그룹에 미묘한 긴장감이 감돌고 있다. 공모구조에 따라 거래 당사자인 현대오일뱅크와 최대주주이자 구주매출 주체인현대중공업(237,500원 ▼500 -0.21%)의 이해가 크게 갈리기 때문이다. 양 사는 주관사 선정 설명회(PT)에 핵심 임원을 총출동시키는 등 주도권 선점에 나선 모습이다.
현대오일뱅크 상장을 추진 중인 현대중공업은 지난 17일부터 주관사 예비후보 15곳을 대상으로 설명회를 진행했다.
이번 설명회에는 발행사인 현대오일뱅크의 핵심 전략 참모 뿐만 아니라 현대중공업 임직원들도 심사위원으로 참석했다. 증권 계열사인 하이투자증권의 서태환 사장과 기업금융본부장인 조광식 상무도 참석, 주관사 선정 과정에 영향력을 행사할 것으로 보인다.
그룹 측에서는 예상대로 전략 핵심 부서인 기획 관련 임직원들이 나왔다. 경영지원본부장인 김정래 부사장를 필두로 기획실 담당 임원인 박동원 상무 등이 참석했다. 김 부사장은 지난 달 기획실 부실장 자리에서 물러났지만 최대 2조원대에 달할 것으로 예상되는 핵심 계열사 현대오일뱅크의 상장 업무를 진두지휘하고 있다.
김 부사장이 주축이 된 기획라인은 현재 현대오일뱅크를 대리해 주관사 선정 입찰제안요청서(RFP) 발송 및 접수 업무를 책임졌다. 따라서 주관사 선정 과정에서도 적극적인 의사를 피력할 것으로 관측된다.
현대오일뱅크에서는 최고재무책임자(CFO)인 문종박 전무와 재무부문 담당 임원인 조영철 상무 등 전략 · 재무라인 임원을 설명회에 파견, 상장 행보에 본격적으로 합류했다. 문 전무와 조 상무는 모두 지난해 8월 권오갑 사장과 함께 현대중공업에서 현대오일뱅크로 자리를 옮긴 핵심 참모들이다.
주관사를 선정하는 최종 설명회 자리에 현대중공업 뿐 아니라 현대오일뱅크 재무전략 참모들이 속속 모습을 드러내면서 향후 양사 간 의견 조율이 어떻게 이뤄질지 관심이 모아지고 있다.
업계 관계자는 "딜 규모가 최소 1조원, 최대 2조원에 달할 것으로 예상되는 만큼 최대주주인 현대중공업 뿐 아니라 거래 당사자인 현대오일뱅크도 적극적으로 의견을 개진하고 있다"며 "어떤 의사 결정을 내릴지도 이번 거래의 관전 포인트"리고 말했다.