김앤장 · 광장 · 세종 등 국내외 8개사 PT..해외 공모 관련 법률 이슈 자문
더벨|이 기사는 10월25일(11:42) 자본시장 미디어'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.
내년 기업공개(IPO) 시장 최대어인 현대오일뱅크의 법률자문 업무를 수임하기 위해 대형 법무법인 간 경쟁이 치열하게 전개되고 있다.
관련업계에 따르면 현대오일뱅크 상장에 나선현대중공업(237,500원 ▼500 -0.21%)은 지난 21일 IPO 법률자문사 선정을 위한 설명회(PT)를 개최했다.
설명회에는 김·장 법률사무소를 비롯해 법무법인 세종과 태평양, 광장, 율촌 등 총 5곳의 국내 대형 법무법인이 참석했다. 지난 24일에는 클리포드챈스 등 해외 로펌 3곳을 대상으로 한 설명회도 진행했다.
현대중공업 측은 법무법인들의 제안서 및 PT 내용을 평가한 후 이르면 이번 주 중 현대오일뱅크 상장 법률자문사를 선정할 계획이다.
참석 법무법인들은 현대오일뱅크가 해외 공모 절차에 나설 가능성이 높은 만큼 해외 투자자 모집과 관련된 다양한 법률 이슈를 설명하고 문제 해결을 위한 자문 방안을 제안했다.
실제 해외 트렌치를 두기 위해서는 별도로 해외 투자자 대상 투자설명서(Offering Circular)를 작성되기 때문에 법률 검토가 반드시 필요하다. 또 국내에서는 증권신고서 제출 전 사전 계약 행위가 금지돼있지만 해외 공모에 나설 경우, 투자자 유치를 위해 사전 마케팅이 필수적인 만큼 이에 대한 법적 조정도 요구된다.
한 법무법인 관계자는 "현대오일뱅크 IPO는 해외 공모 추진이 예상되기 때문에 해외 투자자 모집과 관련된 법률 이슈를 집중적으로 설명했다"며 "현대중공업 측도 해외 투자설명서 작성 방식과 해외 사전 마케팅 범위 등 주요 이슈에 관한 각 사의 제안 내용을 검토한 최종 판단을 내릴 것"이라고 말했다.