KB자산운용의 'KB미국대표성장주펀드'가 북미주식형 펀드 중 최근 1년 수익률 선두를 기록하고 있다.
지난 14일 기준 에프앤가이드에 따르면 'KB미국대표성장주펀드'는 북미주식형 펀드 43개 가운데 최근 1년 수익률 26.23%로 1위에 올랐다.
'KB미국대표성장주펀드'는 애플, 엔비디아, 테슬라 등 미국을 대표하는 우량성장 기업에 70% 이상 투자한다.
KB자산운용 관계자는 "이 기업들은 신성장 동력을 기반으로 이익을 지속 창출하고 있고, 배당이나 자사주 매입 등 주주환원도 활발하게 하고 있다는 장점을 갖고 있다"며 "시장 상황에 따라 중소형주와 경기 방어주 투자도 병행한다"고 설명했다.
특히 AI(인공지능) 관련 테마와 글로벌 리오프닝(경기 재개) 관련 종목에 집중적으로 투자한 게 수익률 상승의 주요인이 됐다. 지난 1년간 AI 분야를 대표하는 엔비디아는 180% 이상 뛰었다. 세계 최대 규모의 온라인 여행사 부킹홀딩스는 리오프닝 수혜로 60% 넘게 올랐다.
이 밖에도 헬스케어, 방산, 농업 섹터 등 생산성 향상을 주도하는 기업에 분산 투자해 변동성을 관리하고 있다. 헬스케어 섹터 내 일라이 릴리는 비만치료제 및 알츠하이머 치료제에 대한 기대감으로 35% 이상 올랐다.
펀드 구성 종목을 살펴보면 △애플(7.9%) △마이크로소프트(7.7%) △엔비디아(6.7%) △알파벳(5.8%) △테슬라(5.3%) △일라이릴리(3.7%) 등이다. 지난달 말 기준 섹터별 비중은 IT가 45.2%로 가장 많고 경기소비재(19.4%), 커뮤니케이션서비스(11.1%) 순이다.
김강일 KB자산운용 글로벌운용본부장은 "펀드 설정 초기부터 철저한 리서치를 바탕으로 AI 테마 관련 기업에 선제적으로 투자한 것이 초과 성과로 이어졌다"며 "하반기에도 펀드 내 편입비중이 큰 미국 대형기술주들이 선전하면서 좋은 수익률이 유지될 것"이라고 말했다.
