지난해 1000억 첫 발행 이어 2년 연속 자본 확충
중기특화증권사로서 모험자본 공급
IBK투자증권이 지난 29일 1200억원의 규모의 '아이비케이투자증권 제2회 사모채권형 신종자본증권'을 발행했다고 30일 밝혔다. 인수금융(M&A에 필요한 자금 조달), IPO(기업공개) 등 중소기업 성장에 필요한 모험자본을 공급하며 생산적 금융 활성화에 나설 방침이다.
발행금리는 4.8%로 결정됐다. 만기는 2055년 10월29일(30년)이며, 5년 뒤 조기상환권(콜옵션)이 부여됐다.
신종자본증권은 자본으로 인정되는 증권으로 건전성 지표를 개선해 생산성을 높이는 효과를 낸다. IBK투자증권은 지난해에도 1000억원 규모의 신종자본증권을 발행했다.
이번 발행으로 IBK투자증권의 NCR(순자본비율)은 상반기 말 482%에서 약 553%로 높아졌다.
서정학 IBK투자증권 대표이사는 "성공적인 신종자본증권 발행은 종합금융투자사업자 중심 시장 환경에서 IBK투자증권이 가진 중기특화증권사로서의 강점을 인정받았기 때문이라고 생각한다"며 "정부의 생산적 금융 기조에 발맞춰 중소·벤처기업의 도약을 지원하는 모험자본 공급을 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.
