국내 최대 부동산 자산운용사 이지스자산운용이 외국계 PEF(사모펀드) 운용사 힐하우스인베스트먼트(힐하우스)로의 매각 절차를 밟는다.
8일 IB(투자은행) 업계에 따르면 이지스자산운용 경영권 매각 주관사인 모건스탠리와 골드만삭스는 중국계 싱가포르 PEF 힐하우스를 인수 우선협상대상자로 선정했다.
힐하우스가 제시한 인수 가격은 1조1000억원이다. 나머지 후보였던 흥국생명은 약 1조500억원, 한화생명은 약 9500억원을 제시한 것으로 알려졌다.
매물로 나온 이지스자산운용 지분은 총 98.8%로 창업주인 고(故) 김대영 회장의 배우자인 손화자 씨 지분 12.4%와 여러 FI(재무적투자자) 지분을 합친 것이다.
우선협상자로 선정된 힐하우스는 금융 당국의 대주주 적격성 심사를 거칠 예정이다. 당국 심사를 통과하고 잔금을 지급하면 거래가 마무리된다. 거래 최종 마무리 예상 시점은 내년 상반기다.
한편, 힐하우스는 국내에서는 컬리와 배달의민족 운영사인 우아한형제들, 크래프톤의 초기 투자자로 알려졌다. 이밖에도 SK온·SK에코프라임 등 국내 기업에 투자하고 있다.
