부채비율 150% 미만 관리
2030년 매출 33조원 목표
석유화학사업 부진 등에 시달려온 한화솔루션이 유상증자로 2조원이 넘는 자금을 조달한다. 이를 통해 재무구조를 개선함과 동시에 태양광사업에 드라이브를 걸어 '2030년 연결기준 매출 33조원, 영업이익 2조9000억원 달성'이라는 비전을 실현한다는 계획이다.
한화솔루션은 26일 이사회를 열어 2조4000억원 규모의 유상증자를 결의했다고 밝혔다. 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 신주배정 기준일은 오는 5월14일, 신주상장 예정일은 7월10일이다.
한화솔루션은 우선 약 1조5000억원을 재무구조 개선에 쓴다. 올해 만기가 도래하는 회사채와 기업어음, 한도대출 등을 상환해 올해 기준 연결 부채비율을 150% 미만으로 낮춘다는 목표다. 순차입금은 9조원 수준으로 관리할 예정이다. 장기적으로는 2030년까지 연결 부채비율 100%, 순차입금 7조원 수준으로 재무건전성을 강화하기로 했다.
나머지 9000억원은 앞으로 3년간 미래성장 투자재원으로 배정한다. 태양광업계의 '게임체인저'로 불리는 페로브스카이트 탠덤 파일럿 라인에 1000억원을, GW(기가와트) 규모의 탠덤 양산라인 구축 등 시설투자에 8000억원을 투입하기로 했다.
한화솔루션은 그동안 △여수산단 내 유휴부지 등 1조6000억원 규모의 자산매각 △영구채 발행을 통한 7000억원 조달 등 자구책을 시행해왔으나 여전히 추가자금이 필요하다는 판단하에 이번 유상증자를 결정한 것으로 보인다. 2024년 3002억원, 2025년 3533억원의 적자를 기록할 정도로 석유화학 업황이 부진했다.
다른 국내 화학사들도 상황은 비슷하다. LG화학 역시 LG에너지솔루션 보유지분(약 80%)을 활용해 실탄을 장전하려는 움직임을 보인다. 롯데케미칼은 인도네시아 자회사 지분 PRS(주가수익스와프) 등의 방식으로 자금을 조달 중이다.
한화솔루션의 남정운 케미칼부문 대표와 박승덕 큐셀부문 대표는 "신재생에너지 및 고부가가치 소재 등 핵심성장 투자를 지속해 중장기사업 경쟁력과 이익창출 기반을 강화하겠다"고 강조했다.
