머니투데이

AI(인공지능) 투자 열풍을 이끄는 핵심 소재는 단연 반도체다. ETF(상장지수펀드) 시장에서도 국내외 반도체 테마 ETF만 91개 상품이 출시됐다. 운용사들이 반도체 ETF 주도권을 쥐기 위해 경쟁하는 가운데 연초 이후 수익률 1등을 차지한 상품은 NH아문디자산운용의 'HANARO Fn K-반도체(24일 기준 161%)다. HANARO Fn K-반도체를 운용하는 김승철 NH아문디자산운용 ETF투자본부장은 최근 머니투데이와의 만남에서 'AI 메가트렌드'를 강조했다. AI가 발전하는 과정에서 공급 부족으로 발생한 병목이 수혜를 받을 거란 전망에서다. 김 본부장은 이같은 흐름에 착안해 AI 밸류체인(가치사슬) 전반을 아우르는 상품 라인업을 구축했다. 가장 큰 축은 반도체 3종이다. 국내 반도체와 반도체 설비공정에 각각 투자하는 HANARO Fn K-반도체와 'HANARO 반도체핵심공정주도주'에 더해, 지난달 'HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+'을 출시하며 해외 반도체까지 아울렀다. 반도체 다음 병목으로 전력을 지목했다.

반도체 투톱 삼성전자와 SK하이닉스가 대규모 주주환원책을 내놓은 뒤 큰 폭의 주가 오름세를 나타냈다가 이날 소폭 내렸다. 단기 급등에 따른 차익 실현 물량이 출회된 것으로 분석된다. 증권가에서는 반도체 종목의 이번 주주환원책을 업황에 대한 자신감으로 해석하면서 향후 주가 리레이팅은 물론 고질적인 저평가를 해소하는 계기가 될 것으로 평가했다. 24일 한국거래소에 따르면 이날 삼성전자는 전 거래일 대비 2만4500원(8. 70%) 내린 25만7000원으로 정규장을 마쳤다. 삼성전자는 3거래일 만에 하락했다. SK하이닉스의 상승세도 한풀 꺾였다. SK하이닉스는 전 거래일 대비 5만9000원(3. 41%) 내린 167만1000원에 마감했다. 장 초반 1%대 강세로 출발했다가 오전 11시 이후 약세로 돌아섰다. SK하이닉스는 대규모 주주환원 계획이 공개된 다음날인 지난 20일 하루 종일 19만1000원 올라 160만원대를 회복했다. 삼성전자, SK하이닉스 등과 업무 또는 지분 관계로 얽혀 있는 삼성생명은 전 거래일 대비 13.

올해 상반기 주식시장 활황으로 빚투(빚내서투자)가 급증하면서 증권사의 미수금 위험액이 2024년 이후 가장 높은 것으로 확인됐다. 코스피 조정에 따라 감소했던 미수금이 최근 3거래일 만에 27% 급증, 빚투가 다시금 고개를 들고 있다. 신용융자와 달리 미수금은 증권사 자기자본 상한 규정이 없어 통합 관리가 필요하다는 지적이 나온다. 24일 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 박홍배 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 국내 증권사의 신용위험액 중 미수금 비중은 5월말 기준 0. 5%로 치솟았다. 지난해 11월말 0. 1%에서 6개월 만에 5배로 급상승한 것으로 2024년 1월 이후 최고치다. 미수금은 투자자들이 주식을 살 때 실제 결제일(주문일+2일)까지 부족한 대금을 증권사에서 대출받는 것으로 이른바 초단기 빚투로 불린다. 특히 올해 2분기 개인 투자자 미수금이 불어나면서 증권사 신용위험에서 미수금이 차지하는 비중도 확 늘었다. 2024년 평균 0. 15%에서 지난해에는 0. 158%로 소폭 늘었다.

코스피가 약세로 마감했다. 국채 금리가 상승세를 보이고 미국 도널드 트럼프 대통령이 또 다시 관세 전쟁을 벌이면서 불안정한 시장 상황이 반영된 것으로 분석된다. 개인이 나홀로 코스피 지수방어에 나섰다. 24일 코스피는 전 거래일 대비 215. 99포인트(3. 12%) 내린 6696. 96에 장을 마쳤다. 이날 코스피는 31. 88포인트(0. 46%) 내린 6881. 07로 출발한 뒤 낙폭을 키웠다. 코스피는 3거래일만에 약세 마감했다. 국내 증시는 불안정한 시장 매크로를 반영했다. 지난주 국채금리가 10년물은 5% 가까이 상승했고, 국제유가는 6거래일 연속 올랐다. 이 와중에 트럼프 대통령은 캐나다와 관세 전쟁을 펼치고 있다. 시장은 이번 주 있을 PCE(개인소비자지출) 지표와 잭슨홀 미팅에 주목하고 있다. 코스피 수급 상황을 살펴보면 장 마감 기준 개인이 3조8400억원어치 주식을 나홀로 순매수하면서 지수를 방어했다. 외국인과 기관은 각각 3조8974억원, 1조6649억원어치 주식을 순매도했다. 코스피 산업별로는 보험이 전 거래일 대비 7.

글로벌 시장의 고위험 레버리지 베팅과 한국 시장의 과열 진정이 선명하게 엇갈리고 있다. 최근 폭락한 레버리지 상품을 사들이는 저가매수가 글로벌 시장을 달구고 있다. 반면 한국의 단일종목 레버리지 광풍은 빠르게 식고 있다. 해외 상장 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품에는 대규모 자금이 순유입됐지만 국내 삼성전자·SK하이닉스 관련 상품 거래대금은 규제 강화 이후 90% 이상 급감했다. 24일 금융투자업계에 따르면 파이낸셜타임스(FT)는 반도체주 급락에도 글로벌 투자자들이 레버리지 상품을 대거 저가매수하고 있다고 23일 보도했다. FT는 주가가 떨어지는 상황에서 추가 하락 위험을 감수하고 반등을 기대해 매수하는 이 같은 투자행태를 '떨어지는 칼날 잡기'(catching a falling knife)에 비유했다. FT는 대표적인 사례로 SK하이닉스를 들었다. CSOP자산운용이 운용하는 홍콩 상장 'CSOP SK Hynix Daily (2x) Leveraged Product'는 SK하이닉스 한 종목을 기초자산으로 삼아 일일 수익률의 2배를 추종하는 단일종목 레버리지 상품이다.

24일 코스닥 마감.

24일 코스피 마감.

퇴직연금 갈아타기 서비스가 시작된 2024년 10월 말부터 올해 상반기까지 하루 평균 261억원이 이동한 것으로 나타났다. 은행에서 증권으로의 퇴직연금 머니무브(자금 이동)가 가장 많고 특히 올 상반기에 갈아타기가 활발했던 것으로 나타났다. 금융감독원은 실물이전 개선TF(실무팀)를 가동해 DC(확정기여형)에서 IRP(개인 퇴직연금)으로의 이전도 추진한다. 기사 참조☞[단독]"연금 머니무브" 1년반만에 은행→증권 5. 3조 24일 금융감독원에 따르면 퇴직연금 실물이전 서비스 시행 후 올해 6월 말까지 누적 이전 금액은 15조9000억원으로 일 평균 261억원이 이전됐다. 누적 건수는 25만 건으로 집계됐다. 실물이전 서비스는 퇴직연금 가입자가 기존 운용상품을 해지하지 않고 퇴직연금 사업자만 바꿔 계좌를 이전하는 서비스다. 현재는 DC형에서 DC형, IRP에서 IRP 등 같은 제도 안에서만 이전이 가능하다. 권역별로 살펴보면 은행에서 증권으로의 이전이 5조2225억원으로 가장 큰 비중(33%)을 차지했다.

반도체 투톱 삼성전자와 SK하이닉스가 대규모 주주환원책을 내놓은 뒤 큰 폭의 주가 오름세를 나타냈다가 이날 숨 고르기 하고 있다. 단기 급등에 따른 차익 실현 물량이 출회한 것으로 분석된다. 증권가에서는 반도체 종목의 이번 주주환원책을 업황에 대한 자신감으로 해석했다. 향후 주가 리레이팅은 물론 고질적인 저평가를 해소하는 계기가 될지 주목된다. 24일 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 20분 삼성전자 주가는 전일 대비 2만3000원(8. 17%) 내린 25만8500원을 나타내고 있다. 삼성전자는 3거래일 만에 하락했다. SK하이닉스의 상승세도 한풀 꺾였다. 이 시각 현재 SK하이닉스 주가는 전일 대비 3만9000원(2. 25%) 내린 169만1000원에 거래되고 있다. 장 초반 1%대 강세로 출발했다가 오전 11시 이후 약세로 돌아섰다. SK하이닉스는 대규모 주주환원 계획이 공개된 다음날인 지난 20일 SK하이닉스는 전일 대비 19만1000원 올라 160만원대를 회복했다. 삼성전자 및 SK하이닉스와 업무 또는 지분 관계로 얽혀 있는 삼성생명은 이 시각 현재 전일 대비 11%대, 삼성물산은 8%대, SK스퀘어는 4%대 각각 하락했다.

금융감독원이 제약·바이오 기업의 공시 품질을 높이고 공시 미흡에 따른 정정요구와 자금조달 지연을 줄이기 위해 상장사와 기업공개(IPO) 준비기업, 주관사를 대상으로 설명회를 연다. 금감원은 지난달 발표한 '제약·바이오 공시 종합 개선방안'의 원활한 시행과 조기 정착을 위해 다음달 총 4차례에 걸쳐 릴레이 설명회를 개최한다고 24일 밝혔다. 설명회는 △9월 1일 코스닥 상장사 △9월 8일 주관사 △9월 15일 상장 준비기업 △9월 21일 유가증권시장 상장사를 대상으로 열린다. 시장 참여자별 관심 사항이 다른 점을 고려해 참석 대상에 맞춰 공시 작성 방법과 실무상 유의사항을 안내한다. 자금조달과 관련해서는 공모가격 산정 시 핵심 가정에 대한 세부 기준을 제시해 증권신고서 작성 과정에서 시행착오를 줄인다. 정기·수시공시와 언론보도에 대해서는 새롭게 도입되는 공시기준의 구체적인 적용 방법을 안내한다. 금감원의 제약·바이오 공시 종합 개선방안에는 상장 시 공모가 산정에 활용되는 예상 시장 규모, 임상 성공 확률, 허가·심사 리스크, 개발 기간·비용 등 핵심 가정을 구체화하는 내용이 담겼다.

금융투자협회가 자본시장 미래 10년 청사진을 구상하는 싱크탱크인 'K-자본시장포럼'이 지난 5월부터 매달 1차례의 정기포럼을 개최했다고 24일 밝혔다. K-자본시장포럼은 국내 자본시장의 미래 10년 청사진 제시를 위한 중·장기 로드맵과 전략을 논의하는 자리다. 자본시장 각 분야의 전문가들이 참여해 자본시장의 지속가능한 성장을 이끌 핵심과제를 도출한다. 위원으로는 의장인 황 회장을 비롯해 김세완 자본시장연구원장, 신제윤 삼성전자 이사회 의장, 유상호 한국투자증권 수석 부회장, 윤창현 코스콤 사장, 정상기 전 미래에셋자산운용 부회장, 정순섭 서울대 법학전문대학원 교수, 최운열 한국공인회계사회 회장, 홍성국 전 대우증권 사장 등 총 9인이 참여한다. 윤 사장은 지난 6월에 열린 2차 포럼부터 함께 했다. 그간 4차례의 포럼에서는 △ISA를 통한 국민자산관리 기회 확대 △신탁의 사회적 기능 강화 △국민 노후소득 보장을 위한 연금 제도 개선 △주주 및 기업의 가치 제고 등 핵심과제를 둘러싼 논의가 이뤄졌다.

키움증권은 취업준비생 대상 금융 데이터 분석 전문가 양성 프로그램 '키움 디지털 아카데미(KDA)' 4기를 성공적으로 마무리했다고 24일 밝혔다. 수료식은 지난 21일 서울 여의도 키움증권 본사에서 진행됐다. 교육생 27명이 72일간 총 568시간의 실무 중심 커리큘럼을 이수했다. 교육과정은 금융 데이터 분석, 파이썬 및 SQL 프로그래밍, AI, UX 등 디지털 금융 현장에서 요구되는 역량으로 구성됐다. 이번 4기는 프로젝트 범위를 금융서비스 전반으로 넓혔다. 교육생들은 금융시장과 고객의 문제를 직접 발굴했다. 데이터 분석을 기반으로 새로운 금융서비스를 기획하고 구현했다. 최종 프로젝트 발표에서는 '폼씨' 팀의 'DAY JA VIEW'가 최우수 프로젝트로 선정됐다. DAY JA VIEW는 현재 시장에서 주목받는 테마와 과거 유사 사건을 연결하는 서비스다. 당시 시장 반응과 관련 종목의 주가 흐름을 함께 분석할 수 있다. 개념 간 관계를 체계적으로 정리한 지식 구조인 온톨로지(Ontology)를 기반으로 과거 사건과 시장 반응을 구조화하고 유사 사례를 탐색할 수 있도록 구현해 현직자들로부터 높은 평가를 받았다.