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자산운용사들이 잇달아 청년형 소득공제 장기펀드(이하 청년펀드)를 내놓고 있다. 납입금액의 40%를 소득공제 받을 수 있다는 점을 내세워 'MZ'(1980년대~2000년대 초반 출생) 세대를 공략하고, 침체된 공모펀드 시장에 온기를 불어넣겠다는 전략이다. 22일 관련업계에 따르면 미래에셋자산운용, 신한자산운용, KB자산운용, 한화자산운용 등이 잇달아 청년펀드를 출시했다. 청년펀드는 조세특례제한법에 따라 청년층의 자산 형성을 지원하기 위한 정책금융상품이다. 오는 12월31일까지 가입할 수 있다. 가입 대상은 연간 급여액이 5000만원 이하 또는 종합소득금액이 3800만원 이하인 만 19∼34세 이하의 청년이다. 가입자는 최소 3년에서 최대 5년까지 연간 600만원까지 납입할 수 있다. 납입금액의 40%에 대해 소득공제를 받는다. 만약 가입자가 5년간 연 600만원씩 청년펀드에 납입하면 총 납입금액 3000만원의 40%인 1200만원에 대해 소득공제를 받을 수 있다. 세율 16.5%(과세

KB자산운용이 20일 '청년형 소득공제 장기 펀드 4종'(이하 청년펀드)을 출시한다고 밝혔다. 청년펀드로 출시되는 펀드는 총 4종이다. 'KB 지속가능 배당 청년형 소득공제 펀드', 'KB 지속가능 배당 50 청년형 소득공제 펀드', 'KB 한미 대표성장 청년형 소득공제 펀드', 'KB 한국 인덱스 50 청년형 소득공제 펀드' 등이다. 청년펀드는 조세특례제한법에 따라 청년층의 자산형성을 위해 출시된 펀드로 올해 12월 31일까지 가입할 수 있다. 가입 대상은 연간 급여액이 5000만원 이하 또는 종합소득금액이 3800만원 이하인 만 19∼34세 이하의 청년이다. 가입자는 최소 3년에서 최대 5년까지 연간 600만원까지 납입할 수 있으며, 납입금액의 40%(연간 240만원 한도)에 대해 소득공제를 받을 수 있다. 가입자가 5년간 연 600만원씩 청년펀드에 납입한다면 총 납입금액의 40%인 1200만원에 대하여 소득공제를 받을 수 있다. 세율 16.5%(과세표준 연소득 1400만∼50

KB자산운용은 'KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 ETF(상장지수펀드)'가 순자산 1조원을 돌파했다고 13일 밝혔다. KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 국공채 및 크레딧 채권에 투자하는 상품이다. 기관투자자들의 자산배분 수단으로 주로 활용되며, 소액으로 국내 전체채권시장에 분산투자할 수 있어 채권상품에 익숙하지 않은 개인투자자에게도 인기다. KB자산운용 측은 지난달 해당 ETF의 총보수를 인하한 덕분에 순자산이 증가했다고 분석했다. KB자산운용은 지난달 15일 최저보수 전략의 일환으로 KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 ETF의 총보수를 0.05%에서 0.012%로 인하했다. 이에 기존 8000억원이던 순자산은 2000억원이 더해져 1조원으로 증가했다. KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 ETF의 총보수는 국내 상장 채권형 ETF 중에서 가장 낮다. 국내 상장 676개 ETF 중에서도 가장 낮은 수준이다. 금정섭 KB자산운

KB자산운용은 'KB밸류포커스' 펀드가 최근 3개월 수익률 1위를 기록했다고 2일 밝혔다. 이날 KB자산운용에 따르면 KB밸류포커스펀드는 500억 이상 액티브주식형펀드 71개 중 수익률 10.24%를 기록해 1위에 올라섰다. 아울러 KB밸류포커스펀드를 비롯해 'KB연금가치주증권전환형'(10.22%, 2위),' KB중소형주포커스'(10.03%, 3위), 'KB주주가치포커스' 펀드(9.83%, 5위) 등 총 4개 펀드가 상위 10위에 올랐다. KB자산운용은 행동주의펀드 관련 종목으로 최근 시장 관심이 높았던 오스템임플란트와 SBS를 편입한 게 수익률 상승의 요인이 됐다고 설명했다. 최근 3개월간 오스템임플란트와 SBS는 각각 76.6%, 29.5% 상승했다. KB자산운용은 오스템임플란트와 SBS를 각각 지난 2020년, 2021년부터 보유하고 있다. 이 밖에 골프존도 2015년부터 보유하고 있는데 34% 이상 올랐다. KB밸류포커스는 2009년 설정 이후 누적 수익률 162.8%를 기

세계 최대 자산운용사 블랙록이 메타버스 테마 ETF(상장지수펀드)를 출시하고, 연초 이후 국내 상장된 메타버스ETF들이 상승세를 보이고 있다. 지난해 고전을 면치 못했던 메타버스 ETF가 옛 영광을 찾을 수 있을지 주목된다. ━블랙록도 뛰어들었다… 기지개 켜는 '메타버스 ETF'━ 27일 관련 업계에 따르면 블랙록은 지난 16일 메타버스 ETF인 'iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF(티커 IVRS)'를 출시했다. 블랙록은 이미 경쟁 ETF들이 있음에도 불구하고 메타버스의 성장 가능성에 주목해 해당 ETF를 상장했다. 설태현 DB금융투자 연구원은 "애플이 연내 XR(확장 현실) 헤드셋을 출시할 수 있다는 기대감이 커지고 있는 상황"이라며 "이에 블랙록이 관련 시장에 뛰어들었다"고 말했다. 국내에 상장한 메타버스 ETF들도 지난해 주춤했던 모습과 달리 올해 들어 기지개를 켜고 있다. 한국거래소에 따르면 이날 종가 기준 연초 이

지난해 연말 주춤했던 배터리 리사이클링 업체들의 주가가 올해 들어 달리고 있다. 에코프로의 주가는 130% 급등했고, 관련 펀드인 'KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect ETF(상장지수펀드)'는 26%의 수익률을 올렸다. 22일 한국거래소에 따르면 이날 기준 연초 이후 KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect ETF의 수익률은 26.2%를 기록했다. KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect ETF는 폐배터리를 재활용하는 배터리 사이클링 기업에 투자하는 상품으로, 에코프로, 코스모화학, 성일하이텍, 새빗켐 등을 포트폴리오에 담고 있다. 배터리 리사이클링은 폐배터리 내 주요 금속을 추출해 신규 배터리 제조에 재활용하는 것을 뜻한다. 전기차 배터리는 잔존수명이 80% 이하로 감소하면 주행거리 감소, 충전 속도 저하, 급속 방전 위험 문제 등이 발생하기 때문에 교체가 불가피하다. 배터리 리사이클링 업체를 자회사로 둔 에코프로의 이날 종가는 23만7500원으로 연초 이후 130.58

KB자산운용이 채권 ETF(상장지수펀드)의 보수를 업계 최저 수준으로 낮춘다고 15일 밝혔다. KB자산운용은 지난 2021년 2월 한국, 미국, 유럽 등 글로벌 대표지수에 투자하는 주식형 ETF의 보수를 최저보수로 인하한 데 이어, 채권 ETF도 업계 최저수준으로 인하한다. 이번에 인하되는 'KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브'는 2021년 5월 상장된 순자산 7800억원 규모의 채권 대표지수 ETF다. 총보수가 연 0.05%에서 연 0.012%로 인하돼 국내 상장된 676개 ETF 중 가장 낮다. 해당 ETF는 신용등급 A-이상의 국공채 및 크레딧 채권에 주로 투자해 기관투자자들의 자산 배분 수단으로 주로 활용된다. 최근 3개월 수익률은 7.06%, 연초 이후 수익률은 3.36%를 각각 기록 중이다. 소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자할 수 있어 채권상품에 익숙하지 않은 개인투자자의 순매수도 늘고 있다는 게 KB자산운용 측 설명이다. KB자산운용은 시장 상황에 맞는 인

KB자산운용의 'KBSTAR KIS국고채30년 Enhanced' 상장지수펀드(ETF)가 국내 채권형 ETF 가운데 가장 높은 수익률을 기록했다. 기준금리가 최종 금리 수준에 근접했다는 전망에 따라 시중 금리가 하락해 채권형 ETF 수익률이 크게 개선되면서다. 8일 금융투자업계에 따르면 지난 6일 에프앤가이드 기준 'KBSTAR KIS국고채30년 Enhanced ETF'의 3개월 수익률은 25.43%다. 이는 국내 채권형 ETF 75개 가운데 수익률 1위다. 연초 이후 수익률은 13.01%로 이 역시 국내 채권형 ETF 중 가장 높다. 'KBSTAR KIS국고채30년 Enhanced ETF'는 KIS국고채30년Enhanced 지수의 일간 수익률을 1배 추종하는 ETF다. 지난해 10월 이후 개인 순매수 규모는 490억원에 달한다. 해당 ETF는 듀레이션이 24.76년으로 긴 채권형 ETF로 향후 금리가 하락한다면 높은 자본 차익을 기대할 수 있다. 국채 30년 금리가 지난해 10월

KB자산운용은 'KB통중국4차산업펀드'의 3개월 수익률이 39.33%를 기록했다고 30일 밝혔다. 글로벌 통화정책 완화 기대감과 중국 금융당국의 빅테크 규제 완화에 대한 영향으로 해당 펀드의 수익률이 상승하고 있다. 펀드평가업체 에프앤가이드에 따르면 지난 26일 기준 KB통중국4차산업펀드의 최근 3개월 수익률은 39.33%로, 글로벌 시장에 투자하는 4차산업 펀드 중 수익률 1위를 차지했다. 연초 이후 수익률 역시 두자릿수인 14%를 기록 중이다. KB통중국4차산업펀드의 운용규모는 3100억원으로, 국내에서 운용 중인 중국펀드 중 세 번째로 규모가 큰 상품이다. 현지 위탁운용사 없이 2018년 설립된 상하이 현지법인과 협업해 김강일 매니저가 국내에서 직접 운용하고 있다. 이 펀드는 △AI(인공지능)와 빅데이터 △5세대 통신(5G)과 스마트폰 △차세대 유니콘 △중국 반도체 굴기 △로봇과 공장 자동화와 관련된 중화권 대표 기업과 중국 내수 기반의 대형 플랫폼기업에 주로 투자한다. 지난해

"올해 연말까지 한국은행이 기준금리 동결을 지속하고 상황에 따라 4분기에 인하까지도 가능하다고 보고 있습니다. 이러한 상황에서 개인투자자들은 듀레이션(잔존만기)을 길게 두고 채권투자를 하거나 매도가 쉬운 채권 ETF(상장지수펀드)를 투자하는 것이 유리합니다." 최근 서울 여의도 KB자산운용 본사에서 만난 정상우 KB자산운용 채권운용본부 부장은 이같이 말하고 올해 채권 시장 전망과 추천 투자전략에 관해 설명했다. 한국은행은 지난 13일 금융통화위원회에서 기준금리를 3.50%로 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상했다. 금리 동결 소수의견을 낸 금통위원은 2명으로, 직전보다 1명 늘어났다. 정 부장은 "시장은 한국 기준금리가 3.5% 수준에서 멈추는 것으로 보고 있다"며 "결국 경제지표에 따라 움직이겠지만 물가 지표가 낮아지고, 경제 성장률이 마이너스를 기록하면 기준금리를 동결하다가 인하할 것"이라고 전망했다. 이어 "미국 연방준비제도(연준·Fed)가 그동안 시장의 변동성을 줄이기 위

최근 중국이 코로나19(COVID-19) 방역을 완화하고, 경제활동을 재개하면서 중국 ETF(상장지수펀드)들의 수익률도 상승세를 보인다. 특히 KB자산운용의 ETF들은 국내 상장된 중국 ETF 중 수익률 1·2위를 차지하는 등 선전하고 있다. KB자산운용은 지난 13일 기준 'KBSTAR 중국MSCIChina ETF'의 3개월 수익률이 28.57%(에프앤가이드 기준)를 기록했다고 16일 밝혔다. 국내 상장된 중국 관련 ETF 중 수익률이 가장 높다. 'KBSTAR 차이나HSCEI ETF'는 같은 기간 수익률 25.38%로, 2위를 기록했다. 국내 상장된 중국 관련 ETF 181개의 평균 수익률이 12.26%인 것을 감안하면 두 상품 모두 상대적으로 높은 수익률을 올렸다. KB자산운용의 중국 관련 ETF들이 더 높은 수익률을 기록한 것은 해당 상품들이 지수형 ETF이기 때문이다. 중국 본토뿐 아니라 홍콩 등 다양한 기업에 투자한다는 점도 수익률을 끌어올렸다. KBSTAR 중국MSCIC

KB자산운용은 'KB다이나믹 TDF(타겟 데이트 펀드)'의 운용규모가 1000억원을 돌파했다고 9일 밝혔다. 지난해 6월에 출시된 KB다이나믹 TDF는 서울대 연구실과 협력해 개발한 글라이드패스(생애주기 자산배분곡선)를 활용해 생애주기와 시장상황을 동시에 고려하는 상품이다. 글로벌 주식, 글로벌 채권 뿐 아니라 부동산, 원자재 등 다양한 대체자산에 분산투자해 추가 수익을 추구하는 것이 특징이다. 2030, 2040, 2050 3개 빈티지로 구성돼 있다. 현재 운용규모 1000억원 이상인 TDF 9개 중 3개가 KB다이나믹TDF다. KB다이나믹TDF 2030과 2040의 1년 수익률은 1위, 2050은 2위를 기록하고 있다. KB다이나믹 TDF는 시장 변동성에 적극적 대응을 원하는 고객들을 위해 출시된 액티브형 펀드다. 덕분에 글로벌 주식 하락과 금리 상승장에서 뛰어난 방어력을 보였다. 강달러 시기에 환헤지 비중을 낮추고, 적극적인 자산배분을 통해 주식시장 하락에 효율적으로 대응했다.