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올해는 자산운용업계가 모처럼 오랜 침체에서 탈피해 재도약하는 뜻깊은 해였다. 코스피지수가 사상 최고치를 경신한 가운데 코스닥시장도 달아올라 박스권 증시를 탈피하며 활황 장세를 이어가고 있다. 여기에 글로벌 증시도 훈풍을 타고 있어 국내와 해외펀드 모두 성과가 눈에 띄게 개선됐다. 그동안 자금 이탈을 겪었던 공모펀드의 부활 조짐도 엿보인다. '2017 대한민국 펀드대상'은 이러한 펀드시장 변화에 맞춰 중장기적인 관점에서 고객의 알토란 같은 자산을 증대하는데 최선을 다한 자산운용사를 격려하는데 초점을 맞췄다. 이 상은 특히 3년 수익률과 3년 샤프비율(투자위험 대비 수익률)을 비중 있게 반영, 안정적인 중장기 성과를 중시하고 있어 매우 신뢰도가 높고 의미있다고 인정받고 있다. 대상 격인 베스트자산운용사에는 미래에셋자산운용이 3년 연속으로 선정됐다. 미래에셋자산운용은 연금펀드와 ETF(상장지수펀드), 해외 주식 및 해외 채권형 등 거의 모든 부문에서 고른 성과를 내며 종합평가에서 선두를

국내 주식형펀드가 3주 연속 플러스 수익률을 이어가고 있다. 코스피는 기관의 차익매물로 보합에 머물렀지만 코스닥의 강세로 중소형주펀드가 선전했다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 12일 한국펀드평가에 따르면 지난 9일까지(3일~9일) 한 주간 국내 주식형펀드는 평균 0.33% 수익률을 기록했다. 같은 기간 코스피는 0.17% 올랐고 코스닥은 2.16% 올라 중소형주펀드(1.30%) 상승을 이끌었다. 운용펀드 기준 순자산 100억원 이상 가운데 '현대인베스트먼트로우프라이스[자]1(주식)A1'의 주간 수익률이 4.27%로 가장 좋았다. 그 뒤를 'DB바이오헬스케어1(주식)A'(3.31%), '미래에셋가치주포커스[자]1(주식)C-C5'(2.97%), '미래에셋한국헬스케어[자]1(주식)C-F'(2.84%), 'IBK중소형주코리아[자](주식)C-Ce'(2.25%) 등이 이었다. 자금은 4차 산업혁명 관련 국내 주식에 투자하는 '한국투자한국의제4차산업혁명목표전환형1(주식)(C)'에 1107억원으로

미래에셋자산운용은 퇴직연금 공모펀드 수탁고가 연초이후 4200억원 이상 증가해 운용사 규모 1위를 공고히 했다고 밝혔다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 펀드평가사 제로인 자료에 따르면 전날기준 미래에셋 공모 퇴직연금 펀드 수탁고는 1조9244억원으로 연금펀드 시장을 이끌고 있다. 이는 국내외 주식 및 채권부터 대체투자를 접목한 상품까지 200여종 다양한 퇴직연금펀드 제공을 통해 점차 다양화되는 투자자 요구에 부합한 결과다. 연초이후 미래에셋퇴직연금배당프리미엄 펀드가 1349억원, 미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션 펀드가 394억원 늘었다. 수익률 또한 우수하다. 미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹 펀드는 2011년 설정이후 36.31%의 수익률을 기록 중이다. 변동성 또한 1% 대로 해외채권형 펀드 중에서도 우수한 안정성을 나타내고 있다. 미래에셋퇴직연금배당프리미엄 펀드는 2014년 설정이후 33.99%의 수익을 내고 있고 1년, 2년 수익률도 각각 16.86%, 23.43%로 우수하다. 미래에셋

국내 주식형 펀드가 한 주 만에 플러스로 전환했다. 한·중 관계 개선 분위기 속에 대중국 관련주가 큰 폭으로 상승하며 중소형주 펀드가 선전했다. 29일 한국펀드평가에 따르면 지난 26일까지(20~26일) 한 주간 국내 주식형 펀드는 평균 0.40%의 수익률을 기록했다. 이 기간 코스피 지수는 0.31% 올랐고 코스닥 지수는 2.03% 뛰었다. 운용펀드 기준 순자산 100억원 이상인 펀드 가운데 하이중소형주플러스[자]1(주식)C5가 한 주간 4.04% 뛰며 수익률이 가장 좋았다. 그 뒤를 메리츠코리아스몰캡(주식)C-A(2.59%), 미래에셋소비성장[자]1(주식)C-A(2.18%), 한국밸류10년투자100세행복(주식)(A)(2.16%), NH-AmundiAllset성장중소형주(주식)A1(2.13%) 등이 차지했다. 펀드 자금은 미래에셋배당프리미엄[자](주혼)C-A에 가장 많이 유입돼 231억원이 들어왔다. 하나UBSIT코리아1(주식)A(191억원), 신한BNPPTopsValue[자]1(

미래에셋자산운용은 글로벌 착한 혁신기업에 투자하는 ‘미래에셋글로벌착한이노베이터 펀드’를 우리은행과 공동으로 출시한다고 26일 밝혔다.☞펀드IR 기사 자세히보기 이 펀드는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 항목별로 비재무적 요소들을 고려하는 ESG 건전성을 평가해 기업을 편입한다. 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 평판, 브랜드, 각종 규제 리스크 관리, 지배구조 변화, 경영진 우수성 등을 반영하는 것이다. 지속가능성을 나타내는 ESG는 투자수익률 측면에서도 유의미해 대표지수인 MSCI AC World ESG Leaders Index의 경우 지난 10년간 MSCI AC World Index의 성과를 꾸준히 상회하고 있다. 펀드는 ESG 평가점수가 높은 글로벌 혁신기업을 선별해 70% 수준으로 투자하고, 나머지 30%는글로벌 우량채권에 투자해 장기적인 수익 안정성을 추구한다. 혁신기업은 인공 지능, 사물 인터넷, 빅데이터 등 첨단 IT기술이

일본 펀드가 최근 한 달 새 최고 수익률을 기록하며 재조명을 받고 있다. 일부 투자자들은 최근 엔화 약세가 이어지자 엔화 저가 매수에도 나서고 있다. 25일 한국펀드평가에 따르면 전날 기준 최근 1개월간 일본 주식형 펀드는 평균 5.37%의 수익률로 같은 기간 국가별 해외 주식형 펀드 가운데 가장 좋은 성적을 기록했다. 이달 들어 전날까지 닛케이225지수가 단 하루도 빠지지 않고 16거래일 연속 상승하며 역대 최장 랠리를 기록한 영향이다. 전날 닛케이225지수는 2만1805.17로 1996년 7월 이래 21년여 만에 최고치 행진을 이어갔다. 이에 따라 최근 1년 일본 주식형 펀드의 수익률은 27.81%로 중국(26.24%), 러시아(21.31%), 유럽(20.24%), 미국(20.50%), 인도(19.59%), 브라질(14.86%), 베트남(10.55%) 등 각국 펀드 가운데 최고로 올라섰다. 이 이간 개별 펀드의 수익률도 큰 폭으로 뛰었다. 일본증시 상승률 대비 2배의 수익을 기대

국내증시가 사상최고 행진을 재개한 가운데 인덱스 펀드의 최근 1년 수익률이 30%에 육박했다. 같은 기간 액티브 펀드는 지수 상승률에 뒤쳐진 것은 물론이고 인덱스 펀드와 비교하면 절반에 그치는 굴욕적인 성적표를 받았다. 13일 한국펀드평가에 따르면 전날 기준 인덱스 펀드의 1년 평균 수익률은 29.01%에 달했다. 같은 기간 액티브 펀드의 평균 수익률은 15.32%로 코스피 지수 상승률 21.29%과 비교해도 뒤쳐지는 결과가 나왔다. 인덱스 펀드로 대표되는 패시브 펀드는 특정 주가지수를 구성하는 종목을 편입해 지수 상승률 만큼의 성과를 추구하는 보수적 전략을 쓴다. 반면 액티브 펀드는 시장 수익률을 초과하는 성과를 올리기 위해 펀드매니저가 적극적으로 종목을 선정해 운용, 투자자들이 더 높은 수익을 얻을 것으로 기대하고 투자하지만 결과는 정반대였다. 전문가들은 인덱스 펀드가 액티브 펀드를 크게 앞지른 이유로 대형주 주도의 상승장이 계속되고 있다는 점을 꼽았다. 국내에 출시된 인덱스

미래에셋자산운용은 다양한 스타일의 펀드에 분산투자하는 '미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션'이 설정액 1000억원을 돌파했다고 20일 밝혔다.  이 펀드는 국내 채권형 펀드를 중심으로 우수 상품을 골라 투자하는 퇴직연금펀드다. 장단기 안정적인 성과와 더불어 자금이 지속적으로 유입됐다. 펀드평가사 제로인에 따르면 미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션 1년 수익률(20일 기준)은 12.22%로 같은 유형인 채권혼합형펀드의 평균 수익률 3.62%를 크게 웃돌았다. 3년 수익률(18.32%)과 2012년 4월 설정 이후 누적수익률(34.30%)도 우수한 성과를 기록 중이다. 이 펀드는 우선, 운용규모 10억원 이상, 설정 3년 이상인 펀드 중 정량 및 정성평가를 적용한 스코어링 모델을 통해 투자 대상 풀(유니버스)을 구성한다. 이후 시장분석과 펀드 리서치로 스타일 배분 비중을 결정하고 스코어링 순위에 따라 최종 포트폴리오를 구축한다. 기본적으로 분기별 편입펀드 재조정을 검토하며 편입한 펀

미래에셋자산운용은 한국의 대표적인 금융 혁신 사례로 미래에셋 케이스가 세계적 학술 기관인 ‘더 케이스 센터(The Case Centre)’에 등재됐다고 19일 밝혔다. 미래에셋의 사례는 한국 금융시장의 우수성을 알리는 내용으로 전세계 기업에서 활용되고 경영대 교재로 사용될 전망이다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 더 케이스 센터는 세계 최대 규모의 비영리 경영사례 연구기관으로 영국과 미국을 기반으로 1973년 설립됐다. 비즈니스 전반에 걸친 우수사례를 분석·연구하며 각종 교육 프로그램을 제공하는 권위 있는 기관이다. 이번 연구는 김수욱 서울대학교 경영대 교수 주도로 미래에셋의 혁신을 통한 성공과정 분석에 초점을 맞췄다. 미래에셋은 대기업 계열 금융사가 대부분인 한국 금융 시장에서 뮤추얼펀드를 도입하는 등 새로운 투자 문화를 창조했다는 평가를 받았다. 국내 최초 해외투자펀드, 부동산펀드, PEF(사모펀드) 등을 소개하는 등 고객에게 다양한 투자 기회도 제공했다. 이와 함께 새로운 상품,

일본 주식형 펀드가 소리 없이 강한 면모를 보였다. 중국과 인도 주식형 펀드처럼 단기적으로 놀라운 성과를 보이며 주목받지는 못했지만 꾸준한 수익률로 성과를 올렸다. 18일 한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면 국내에서 판매 중인 32개 일본 주식형 펀드의 최근 1년 평균 수익률은 24.19%로 집계됐다. 같은 기간 해외 주식형 펀드의 평균 수익률은 20.62%였다. 최근 높은 수익률을 기록한 중국(24.56%), 인도(24.22%)와 비교해도 차이가 없다. 기간을 늘리면 일본 펀드의 성과가 더 도드라진다. 일본 주식형 펀드는 최근 5년 기준 103.21%의 수익률을 기록했다. 해외 주식형 펀드 평균 40.75% 보다 2배 이상 높았고, 2·3위를 기록한 인도(82.51%), 미국(76.92%)과도 큰 차이를 드러냈다. 운용규모 100억원 이상 펀드별로는 '삼성일본중소형FOCUS[자]H(주식)-A'와 '미래에셋다이와일본밸류중소형[자]1(H)(주식)C-A'의 1년 수익률이 각각 44.9%·

미래에셋자산운용은 국내 최초 사모펀드 투자 공모재간접펀드인 ‘미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산 펀드’를 출시, 모집을 시작한다고 11일 밝혔다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 올해 공모펀드 시장 활성화 방안중 하나로 사모펀드에 투자하는 공모재간접펀드가 허용됐다. 헤지펀드는 주식, 채권, 파생상품 등 다양한 자산에 투자해 시장상황에 관계없이 절대수익을 추구하는 사모펀드다. 다만 법정 최소 가입금액이 1억원이고 펀드당 가입인원도 49명으로 제한되는 등 기관투자자 및 고액자산가의 전유물로 여겨졌다. 미래에셋스마트헤지펀드셀렉션펀드를 통해 가입금액이 500만원으로 낮아지는 등 일반 투자자들도 헤지펀드 투자에 쉽게 다가갈 수 있게 됐다. 편입 대상펀드는 국내 설정된 운용규모 300억원 이상, 설정된 지 1년 이상 지난 헤지펀드 가운데 정량 및 정성평가와 실사 등을 거쳐 우수 펀드를 선별한다. 이후 투자전략별 배분과 리스크관리 원칙에 따라 최종 포트폴리오를 구성한다. 편입펀드는 집중도를 높이고 투자

"지금까지 상장했던 ETF(상장지수펀드) 중 초기 시장 반응이 가장 뜨거운 상품이다." 윤주영 미래에셋자산운용 ETF운용본부장(사진)은 20일 "투자자들이 지난 1일 코스피에 상장한 'TIGER(타이거)글로벌4차산업혁신기술 ETF'에 대해 순매수 행진을 이어가고 있다"며 이 같이 밝혔다. 그는 "투자자별 매매동향에서 개인과 은행(신탁계정)의 자금 유입이 하루 평균 10억원 이상 꾸준히 지속되고 있는데 지금까지 상장했던 ETF 중 처음 보는 순매수 기록"이라며 "'TIGER글로벌4차산업혁신기술 ETF'의 성장 가능성이 매우 크다"고 전망했다. 'TIGER글로벌4차산업혁신기술 ETF'는 4차 산업혁명과 관련된 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 3D(3차원) 프린팅, 바이오 등 글로벌 혁신기업에 투자한다. 그동안 4차 산업혁명과 관련해 일부 IT(정보기술), 헬스케어에 투자하는 ETF는 있었지만 국내 주식 또는 일부 업종에 한정된 한계가 있었다. 글로벌 4차 산업혁명 기업 전체를