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2년 가까이 수익률 부진을 겪었던 중소형주 펀드가 부활의 날갯짓을 하고 있다. 한·중 관계가 회복 조짐을 보이고, 정부의 벤처기업 및 코스닥 지원 사격이 이어져 코스닥 지수가 700선을 돌파하는 등 투자심리가 살아나고 있어서다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 6일 한국펀드평가에 따르면 지난 3일 기준 중소형주 펀드의 연초 이후 평균 수익률은 10.84%를 기록했다. 특히 최근 한 달 간 수익률이 3.15% 뛰는 등 성과가 눈에 띄게 개선되고 있다. 중소형주 펀드는 2009년부터 매년 플러스 수익을 내다 2015년 하반기부터 대형주 장세로 급변하며 수익률이 하락했다. 지난해는 평균 -11.90%로 큰 폭의 손실을 기록했다. 특히 2015년 고점 때 중소형주 펀드에 연간 사상 최대 수준인 1조7000억원 이상의 자금이 유입돼 상당수 투자자들이 2년여간 마음고생을 했다. 전문가들은 코스피와 코스닥 지수의 수익률 격차가 역대 최대 수준인데다 정책 효과가 이어져 중소형주 펀드 수익률도 우상향할

국내 주식형 펀드가 한 주 만에 플러스로 전환했다. 한·중 관계 개선 분위기 속에 대중국 관련주가 큰 폭으로 상승하며 중소형주 펀드가 선전했다. 29일 한국펀드평가에 따르면 지난 26일까지(20~26일) 한 주간 국내 주식형 펀드는 평균 0.40%의 수익률을 기록했다. 이 기간 코스피 지수는 0.31% 올랐고 코스닥 지수는 2.03% 뛰었다. 운용펀드 기준 순자산 100억원 이상인 펀드 가운데 하이중소형주플러스[자]1(주식)C5가 한 주간 4.04% 뛰며 수익률이 가장 좋았다. 그 뒤를 메리츠코리아스몰캡(주식)C-A(2.59%), 미래에셋소비성장[자]1(주식)C-A(2.18%), 한국밸류10년투자100세행복(주식)(A)(2.16%), NH-AmundiAllset성장중소형주(주식)A1(2.13%) 등이 차지했다. 펀드 자금은 미래에셋배당프리미엄[자](주혼)C-A에 가장 많이 유입돼 231억원이 들어왔다. 하나UBSIT코리아1(주식)A(191억원), 신한BNPPTopsValue[자]1(

KB증권이 4분기 ‘자산관리 하우스 뷰(WM House View)’를 통해 "미국 금융주에 투자하라"는 의견을 내놨다. KB증권은 지난 3월부터 ‘WM 하우스 뷰’를 분기별로 발표해 국내 및 글로벌 자산에 대한 투자전략과 추천 상품 및 포트폴리오를 제시하고 있으며 시황 변화에 따라 수시로 전술적 자산배분을 제안하고 있다. KB증권은 10일 "4분기 자산시장에 대해 미국 연방준비제도의 자산축소가 본격화되겠지만 글로벌 경기 회복과 실적 성장에 기댄 위험자산 비중확대 전략이 유효하다"며 핵심 키워드로 '미국 금융주'를 제시했다. 미국은 트럼프 행정부의 세제개편안으로 경기진작에 대한 기대감이 높은데 특히 금융주는 트럼프 정부의 금융규제 완화 의지의 수혜를 입을 가능성이 크고 금리 상승에 따른 실적 개선도 기대된다는 설명이다. 유망 투자 상품으로는 미국 금융주 펀드를 꼽았다. 국내에 설정된 미국 금융주 펀드는 연초 이후 성과가 동종 유형 중 상위 75%에 그치며 부진했지만 4분기에는 성과가

우리나라보다 저금리와 저성장을 먼저 겪은 일본에서는 커버드콜(Coverd Call) 펀드가 일찌감치 인기를 끌었다. 금융투자업계에 따르면 일본의 커버드콜 펀드 순자산은 최근 10조원을 돌파했다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 최근 국내에서도 단기 고점, 북핵 위협 등으로 코스피 변동성 우려가 커지며 커버드콜 펀드를 찾는 투자자가 늘고 있다. 특히 신한BNP파리바자산운용의 '커버드콜 펀드는 올해만 1조4000억원 규모의 자금을 흡수하며 '중위험·중수익 상품' 대표주자로 자리매김했다. 이 펀드는 코스피 200지수를 추종하면서 동시에 콜옵션(미리 정해진 가격에 살 수 있는 권리)을 매도하는 커버드 콜 전략을 쓴다. 주가가 하락할 경우 주식만 투자한 경우에는 손실을 볼 수 있지만 커버드콜 전략을 사용하면 보유 주식이 하락하더라도 콜옵션을 매도해 쌓아놓은 프리미엄 만큼 손실 방어가 가능하다. 주가가 상승하는 경우엔 콜옵션 매도 부문에서 손실이 발생하지만 보유한 주가가 올라 손실을 만회할 수 있다

신한BNP파리자산운용은 전세계 다양한 자산군에 투자해 안정적인 수익을 추구하는 '신한BNPP 파이어니어멀티전략 펀드'를 출시한다고 7일 밝혔다. 이 펀드는 재간접 펀드로 안정적인 성과를 검증받은 '파이어니어 멀티스트래티지 그로스 펀드'에 투자한다. 이 펀드는 상관관계가 낮은 다양한 독립된 전략에 투자하며 효과적인 분산을 통해 특정 지역이나 자산에 제약을 받지 않고 절대수익을 창출할 수 있도록 운용하는 게 특징이다. 또 여러 단계의 리스크 관리를 통해 손실 최소화에 주력해 시장 금리를 초과하는 수익률 추구를 목표로 한다. '파이어니어 멀티스트래티지 그로스 펀드'는 2008년 7월에 설정돼 연평균 4.23%의 안정적인 성과를 기록하고 있으며 평균 18년 경력의 풍부한 투자경험을 가진 멀티전략 운용팀이 운용을 담당하고 있다. 파이어니어는 1928년 설립돼 85년 이상의 투자경험을 보유하고 있으며 전 세계적으로 350명 이상의 투자전문가들이 활동하고 있으며 전체 운용자산 규모는 유로로 22

미국이 본격적인 금리 인상을 예고하면서 실적에 비해 저평가된 '가치주'에 대한 관심이 높아지고 있다. 최근 가치주 펀드의 성적도 개선되고 있는 가운데 전문가들은 3~4년만에 가치주 펀드 전성시대가 다시 찾아올 것으로 예상하고 있다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 3일 펀드평가사 제로인에 따르면 지난달 30일 기준 국내 가치주 펀드의 한 달 평균 수익률은 3.99%를 기록했다. 6개월 평균 수익률은 2.39%, 연초이후로는 0.49%를 기록, 플러스 성과로 한해를 마무리 했다. 설정액 100억원 이상 펀드 가운데 최근 한 달간은 프랭클린그로스 4(6.92%), 신한BNPP해피라이프연금전환자 1(6.81%), 알리안츠기업가치향상장기자(5.61%), 한국투자거꾸로 1(5.25%), 한국투자롱텀밸류자 1(5.24%), 신영밸류우선주자(5.22%) 펀드가 5% 넘는 성과를 거뒀다. 최근 수익률이 좋았던 펀드들은 대부분 정보기술(IT)주를 필두로 한 경기관련주의 비중이 높은 것으로 나타났다. 프랭

국내 주식형 펀드의 수익률이 3주 연속으로 플러스를 나타냈다. 코스피지수가 대통령 탄핵안 표결에 따른 경계감으로 하락 출발했지만 글로벌증시 상승 분위기와 중소형주 저가 매수세 유입으로 상승 반전한 영향이다.☞펀드IR 기사 자세히보기 18일 한국펀드가에 따르면 지난 15일까지 한 주간(9~15일) 국내 주식형 펀드의 수익률은 평균 0.63%를 기록했다. 같은기간 코스피지수는 0.27% 올랐고 코스닥지수는 6.16% 뛰었다. 운용펀드 기준으로 순자산 100억원 이상인 펀드 가운데 헬스케어 펀드의 수익률이 급등, 동부바이오헬스케어1(주식)A(6.72%)와 미래에셋한국헬스케어[자]1(주식)C-F(6.71%)가 주간 성과 상위를 차지했다. 그 뒤를 라자드코리아(주식)A(6.31%), 현대인베스트먼트로우프라이스[자]1(주식)A1(5.96%), 키움작은거인[자]1(주식)A(5.72%), 메리츠코리아스몰캡(주식)C-A(5.05%) 등 중소형주 펀드가 주로 차지했다. 펀드 자금 역시 중소형주와 헬스

올해는 신한은행이 압도적인 판매증가액을 바탕으로 펀드판매 명가로 부각되는 한해였다. 신한은행의 전체 펀드(공모+사모) 판매잔고는 지난달 말 기준으로 17조 3630억원으로 전년대비 1조7000억원이 늘어났다. 올해 5대 시중은행 증가분의 45%로 전체 판매사 중 가장 큰 규모다. 이는 시장상황에 따른 투자전략 수립과 차별화된 상품제공, 사후관리까지 전방위적으로 투자상품을 관리해온 데 따른 것이다. 특히 계열사 자산운용사 대표를 역임한 조용병 행장의 경험이 펀드 성장동력 창출에 기여하면서 판매사로 한층 업그레이드됐다는 평가를 받고 있다. 실제로 신한은행은 급변하는 국내외 투자환경에 신속하게 대응하고 고객에게 투자 판단을 적시에 내릴 수 있도록 그룹 차원의 하우스뷰를 제시하며 투자가이드를 제공하고 있다. 시장 상황에 맞는 추천펀드, 리밸런싱 펀드 등을 제공해 투자자와 판매자의 투자의사결정에 도움을 주고 있다. 아울러 은행권 최초로 일반 고객을 대상으로 모바일 로보어드바이져 ‘엠폴리오’를

신한BNP파리자산운용의 '신한BNPP VIP펀드'는 뉴아세안 3개국, 약칭 V·I·P로 불리는 베트남, 인도네시아, 필리핀에 분산투자하는 국내 유일의 펀드다. 이들 국가는 국내총생산(GDP) 대비 주식시장의 시가총액 및 거래대금이 다른 아세안 국가 대비 상대적으로 낮아 향후 성장 잠재력이 높다. 여기에 외국인 투자에 대한 개방 확대와 정부의 강한 육성 의지로 향후 지속적인 성장이 예상된다. 신한BNP파리자산운용에 따르면 베트남, 인도네시아, 필리핀 등 뉴 아세안 3개국의 평균 경제성장률은 5%대이며 2020년까지는 6% 안팎으로 오를 것으로 예상, 올드 아세안으로 분류되는 말레이시아, 태국, 싱가포르 대비 성장률이 높은 것으로 전망된다. 또 아세안 인구 중 80%가 뉴아세안에 집중돼있고 특히 필리핀의 평균 연령은 아시아 주요국 중 가장 낮은 23세인 것으로 나타났다. 이 펀드는 베트남, 인도네시아, 필리핀에 현지 상장주식을 기본 투자대상으로 하고 각 국가별로 30개 내외의 종목에 대

올 한해 자산운용업계는 쉽지 않은 한해를 보냈다. 대내외적인 불확실성 확대로 증시 변동성이 커지면서 전반적으로 펀드의 성과가 부진했기 때문이다. 투자자들의 눈길을 잡아끈 스타펀드들도 눈에 띄지 않았고, 수익률을 올리려는 펀드매니저들의 악전고투도 지속됐다. 당연히 펀드시장의 꽃이라 할 수 있는 주식형 펀드의 수탁고도 연초이후 4조원 이상의 자금이 빠져나가면서 업계 안팎으로 우려가 깊어지고 있다. 하지만 위기는 곧 기회를 의미한다. 금융투자협회 내부 자료에 따르면 고령화에 따른 연금자산 증가 등으로 자산운용시장은 매년 10%씩 성장이 가능한 산업으로 주목받고 있다. 현재 900조원 안팎인 운용자산은 2030년에 4300조원까지 커질 것이란 전망이다. 갈수록 생존을 건 치열한 경쟁이 이뤄질 수밖에 없는 상황인 것이다. 머니투데이가 주최하고 금융감독원, 금융투자협회, 한국펀드평가가 후원하는 '2016 대한민국 펀드대상'은 이같은 자산운용업계의 흐름 속에서 중장기적인 관점에서 투자자들과 약속

신한BNP파리바자산운용은 지난 5월 11일 출시된 '신한BNP 커버드콜 펀드'가 7개월만에 판매고 1000억원을 돌파했다고 밝혔다.☞펀드IR 기사 자세히보기 '신한BNP 커버드콜 펀드'는 주식을 매수하면서 동시에 콜옵션을 매도하는 전략으로, 옵션 매도에 따른 프리미엄을 획득하는 운용구조다. 콜옵션(특정시기에 특정한 가격으로 자산을 살 수 있는 권리) 매도는 옵션만기일의 기초지수와 유사한 행사가격으로 콜옵션을 매도함으로써 불확실한 지수상승의 이익대신 안정적인 옵션매도가격을 수익으로 쌓아간다. 이러한 전략의 가장 큰 특징과 이점은 큰 폭의 시장 상승구간에서는 수익이 제한되지만, 하락시에는 매월 획득하는 프리미엄으로 손실을 제어한다. 특히, 주식시장이 큰 폭의 상승이나 하락없이 박스권 흐름이 지속될 때 안정적인 성과를 낼 수 있는 효과적인 투자방법이 될 수 있다. 지금까지 출시된 커버드콜 펀드는 매니저의 판단에 따라 배당주나 우선주 등 포트폴리오를 구성해 주식을 매수하고, 콜옵션 매도시에

KG제로인이 22일 자산운용사들의 주식형 펀드 ESG(환경·사회책임·기업지배구조)를 평가한 결과 신한BNP파리바자산운용이 1위를 차지했다고 밝혔다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 이는 한국기업지배구조원의 2016년도 ESG 평가 결과를 토대로 이에스지모네타에서 가공한 종목별 ESG 평가결과를 활용해 운용사의 주식형 펀드들이 보유하고 있는 투자종목의 ESG 수준을 평가한 것이다. 등급은 1등급부터 5등급으로 분류되며, 1등급이 보유종목의 ESG 평가수준이 가장 높은 그룹을 의미한다. ESG 평가 등급이 높을 경우, 보유종목에서 ESG와 관련한 위험 발생가능성이 낮아져 투자 안정성을 기대할 수 있다. 이번 평가는 9월 1일 기준으로 책정됐다. 이번 평가는 운용사 내 포트폴리오 중 ESG평가 대상 기업을 50%이상 보유하고 있는 주식형 펀드에 대해 43개 운용사가 평가됐다. 신한BNP파리바자산운용이 1등급으로 가장 높았고, 멀티에셋자산운용, 교보악사자산운용도 그 뒤를 이어 1등급에 위치했다.