75억달러씩 첫 조달… 씨티·BOA도 조만간 조달 계획
스트레스테스트 결과 추가 자본 확충이 필요하다는 통보를 받은 은행 가운데 처음으로 웰스파고와 모간스탠리가 8일(현지시간) 각각 75억달러씩의 자금을 조달했다.
이날 블룸버그통신은 내부소식통을 인용, 이들 은행이 주식 및 채권 매각을 통해 이 같은 금액을 조달했다고 보도했다.
137억달러 자본확충 요구를 받았던 웰스파고는 전날 60억달러를 조달할 계획을 밝혔으나 이보다 25% 많은 75억달러를 보통주 유상증자를 통해 이날 조달했다. 주당 매각 가격은 22달러다.
18억달러를 요구받았던 모간스탠리도 주식과 채권 매각을 통해 75억달러를 조달했다. 모간스탠리는 전날 50억달러를 조달할 계획이라고 밝혔으나 이보다 50%가 늘어난 금액을 이날 조달했다.
모간스탠리는 유상증자를 통해 35억달러를 조달했다. 주당 매각 가격은 24달러다. 모간스탠리는 또 연방예금보험공사(FDIC)의 보증 없이 40억달러의 선순위채를 매각했다.
모간스탠리는 자본확충 요구 금액 18억달러와 미 재무부 부실자산구제계획(TARP)으로부터 지원받은 100억달러 상환 등 모두 118억달러의 자금이 필요한 상황이다.
55억달러를 요구받았던 씨티그룹도 같은 금액의 우선주를 보통주로 전환할 계획이다. 가장 규모가 큰 339억달러를 요구받았던 뱅크오브아메리카(BOA)는 12억5000만달러의 보통주를 유상증자하고 금액이 알려지지 않은 채권을 매각할 계획이다. 이 채권 또한 FDIC의 보증이 없는 것으로 전해졌다.
특히 모간스탠리는 FDIC의 임시 유동성보증 프로그램(TGLP)이 실시된 이래 처음으로 FDIC의 보증 없이 채권을 매각하게 됐다. 미 정부는 은행들이 FDIC의 보증 없이 자금을 조달할 경우에 한해 TARP 자금을 상환할 수 있도록 했다.