3차 중앙계약 물량 1180㎿… 1·2차 합산량보다 많아
LG엔솔 불참으로 공급사 줄어… 저가경쟁 완화될 듯
역대 최대규모로 열리는 제3차 ESS(에너지저장장치) 중앙계약시장이 LG에너지솔루션의 불참으로 삼성SDI와 SK온의 2파전으로 압축됐다. 앞선 2차례 입찰에서 과도한 저가경쟁이 벌어진 것과 달리 이번엔 공급사가 줄어들면서 배터리 가격이 상승할 것이란 전망이 나온다. 국내 배터리기업들이 수주물량 확대와 수익성 확보 사이에서 어떤 전략을 선택할지 주목된다.
9일 배터리업계에 따르면 정부는 11일 제3차 ESS 중앙계약시장 입찰과 관련해 사업계획서와 증빙서류 제출을 마감한다. 이번에 나온 물량은 1180㎿(메가와트)로 1차 563㎿와 2차 565㎿를 합친 1128㎿보다 많다. 배터리 저장용량으로 환산하면 약 7.08GWh(기가와트시)에 달한다. 지난 4일 마감한 입찰제안서 접수엔 60개 중반대 컨소시엄이 참여한 것으로 알려졌다.
이번 수주전은 LG에너지솔루션이 불참을 결정하면서 삼성SDI와 SK온의 2파전으로 압축됐다. 이미 삼성SDI와 SK온은 각각 한 차례 최대 공급사로 선정됐다. 1차에선 삼성SDI가 전체 물량의 약 76%인 427㎿를 확보했고 2차에선 SK온이 284㎿를 수주하며 가장 많은 물량을 가져갔다.
삼성SDI는 국내 생산 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 계열 각형 배터리의 안전성과 공급망 경쟁력을 앞세운다. 울산공장에 연간 15GWh 규모의 배터리 생산능력을 갖췄고 국내에 구축된 삼원계 배터리 소재 공급망을 활용해 안정적인 공급체계를 확보했다. 특히 내구성이 뛰어난 각형 배터리에 안전성 강화기술을 적용해 파우치형 배터리와 차별화한다는 계획이다.
SK온은 2차 입찰에서 성과를 거둔 LFP(리튬·인산·철) 배터리의 국내 공급망 강화에 주력한다. 충남 서산의 전체 7GWh 생산라인 가운데 3GWh 규모를 ESS용 LFP 배터리 생산라인으로 전환 중이다. 포스코퓨처엠·엘앤에프와 LFP 양극재 공급계약을 하는 동시에 음극재와 전해액, 분리막 등 다른 핵심소재들도 국산화했다.
LG에너지솔루션의 불참엔 그간 벌어진 과도한 가격경쟁도 영향을 미쳤다. 업계에 따르면 중앙계약시장 평균 입찰가격은 1차 ㎾h당 30원대에서 2차에 20원대로 하락했다. 일부 낙찰단가는 ㎾h당 20원 아래까지 떨어진 것으로 전해졌다. 국내 배터리기업들이 미국에서 판매하는 ESS 가격 등을 고려하면 수익성을 확보하기 어려운 수준이란 평가다.
반면 3차 입찰에선 발주물량이 늘어난 동시에 공급사가 줄어들면서 가격이 반등할 것이란 관측이 나온다. 업계에선 배터리 공급가격이 이전보다 약 30~40% 높아진 것으로 보고 있으며 컨소시엄이 제시한 입찰단가도 ㎾h당 20원대 초중반에 형성됐을 것으로 추정된다. 박철완 서정대 스마트자동차학과 교수는 "국내 셀 3사에 ESS 중앙계약시장은 중요한 매출처인 만큼 기업들이 수익성 없이 입찰에 참여한다고 보기는 어렵다"며 "가격뿐 아니라 공급 안정성과 생산계획 등을 종합적으로 반영하는 방향으로 제도를 지속적으로 개선해야 한다"고 제언했다.
