머니투데이

삼성전자와 SK하이닉스가 주도하던 반도체 랠리의 바통을 반도체 소부장(소재·부품·장비)주가 이어받았다. AI(인공지능) 투자 확대로 반도체 공정에 대한 설비투자(CAPEX) 역시 늘어날 거란 기대가 커지면서 지난 9월 소부장주의 상승 탄력이 두드러졌다. 증권가에선 소부장주의 실적 개선을 기대, 투자 매력도가 높다고 본다. 3일 코스콤 ETF CHECK 등 금융투자업계에 따르면 지난 9월 한 달간 국내 상장 ETF 중 수익률 상위 10위 내(레버리지·인버스 포함)에 반도체 소부장 테마 ETF 4개가 이름을 올렸다. 소부장 비중이 높은 상품까지 포함하면 6개로 늘어난다. 이 중 DS 코스닥액티브는 23. 01%를 기록하며 전체 ETF 중 수익률 2위에 자리 잡았다. 레버리지 종목을 제외하면 가장 우수한 성과를 거뒀다. DS 코스닥액티브는 9월 말 기준 포트폴리오 내 상위 비중 10종목이 47. 3%를 차지하며, 이 가운데 반도체 소부장주 8개 종목의 비중이 39. 7%에 달한다. 이밖에 △'SOL 반도체전공정'(22.

신한자산운용이 'SOL 글로벌DRAM반도체플러스' ETF(상장지수펀드)를 오는 7일 신규 상장한다고 2일 밝혔다. SOL 글로벌DRAM반도체플러스는 D램 제조사인 삼성전자·SK하이닉스·마이크론과 주요 메모리·스토리지 기업, 반도체 장비업체에 투자하는 ETF다. 해외 상장 ETF와 달리 연금 계좌 등 주요 절세계좌에서도 글로벌 메모리 산업에 투자할 수 있다. 구체적으로 포트폴리오는 글로벌 메모리 반도체 관련 핵심 기업 10종목으로 구성된다. 삼성전자·SK하이닉스·마이크론·샌디스크·키옥시아·씨게이트·웨스턴디지털 등에 약 90%를 투자한다. 나머지 약 10%에는 어플라이드머티리얼즈·램리서치·KLA 등 글로벌 반도체 장비업체 3종목을 편입한다. 신한운용은 이번 신규 상장에 맞춰 이날 공식 블로그에 'SOL 반도체 투자 가이드북'을 공개하고 오전 10시 '글로벌 메모리 반도체 산업 현황과 투자 전략'을 주제로 한 유튜브 라이브 웹 세미나를 진행할 예정이다. 김정현 신한운용 ETF사업그룹장은 "SOL 글로벌DRAM반도체플러스 ETF를 통해 삼성전자와 SK하이닉스 중심의 투자 범위를 해외 메모리 기업과 글로벌 장비업체까지 확장해 산업의 성장 기회를 함께 담을 수 있도록 했다"며 "연금 계좌를 활용해 글로벌 메모리 산업과 관련 설비투자의 성장에 참여하려는 투자자에게 유용한 선택지가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

미국 우주기업에 투자하는 ETF(상장지수펀드)가 부진한 수익률을 이어가고 있다. 스페이스X의 대형 우주선 '스타십'이 처음으로 지구 궤도 진입에 성공하면서 미국 우주 ETF들도 반등할 수 있을지 주목된다. 29일 코스콤 ETF체크에 따르면 'KODEX 미국우주항공'의 이날 기준 3개월 수익률(분배금 재투자 기준)은 -27. 46%를 기록했다. △'WON 미국우주항공방산'(수익률 -24. 25%) △'TIGER 미국우주테크'(-23. 85%) △'ACE 미국우주테크액티브'(-22. 96%) △'SOL 미국우주항공TOP10'(-22. 88%) △'KIWOOM 미국우주데이터센터인프라'(-20. 90%) △'1Q 미국우주항공테크'(-14. 41%) 등의 수익률도 마이너스다. 자금도 빠져나가고 있다. 전날 기준 3개월간 TIGER 미국우주테크에서 2718억원이 순유출됐다. KODEX 미국우주항공, '1Q 미국우주항공테크', ACE 미국우주테크액티브에서는 각각 622억원, 508억원, 473억원이 빠졌다. 미국 우주 ETF가 흔들리는 것은 지난 6월 스페이스X 상장 이후 주가를 끌어올릴 만한 이벤트가 없었기 때문이다.

국내 원자력 테마 ETF(상장지수펀드)들이 수익률 반등에 나서며 최근 1개월 수익률 상위권을 싹쓸이했다. 한미 양국이 미국 현지 원전 8기 건설을 골자로 한 대미투자 프로젝트 최종 서명을 앞두고 있다는 소식이 전해지면서 관련 종목들의 주가가 일제히 상승한 영향이다. 14일 코스콤 ETF CHECK에 따르면 'TIGER 코리아원자력'의 최근 1개월 수익률은 10%로 집계됐다. 국내 상장 전체 ETF 중 수익률 3위에 해당하는 기록이다. 이밖에도 'SOL 한국원자력SMR'(8. 62%), 'ACE 원자력TOP10'(8. 49%), 'KODEX 원자력SMR'(7. 7%) 등도 상대적으로 높은 수익률을 기록하며 상위권에 나란히 안착했다. 국내 원자력 테마 ETF의 단기 수익률이 상위권에 안착한 가장 큰 배경으로 우리나라의 대미투자 프로젝트가 꼽힌다. 한미 양측은 미국 현지에 원자력발전소 8기를 건설하는 방향성을 최종 프로젝트 합의문에 담기로 구상했으며 빠르면 오는 18일 최종 서명(MOU) 절차를 밟을 것이라는 소식이 언론을 통해 전달됐다.

한국은행의 기준금리 인상과 글로벌 장기물 국채금리의 최고치 경신이 잇따르며 위험자산 회피 심리가 커지는 가운데 은행주 ETF(상장지수펀드)가 높은 수익률을 기록했다. 고금리에 이자이익이 늘어날 수 있을 뿐만 아니라 실적과 배당 모두 탄탄해 변동성 장세 속 방어주로서의 매력도 부각됐기 때문이다. 전문가들은 은행주 ETF를 반도체 등 성장주와 함께 담는 '바벨전략'을 추천한다. 3일 코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 기준 'KODEX 은행'의 최근 3개월 수익률은 15. 76%로 집계됐다. 이는 국내 상장 ETF 중 수익률 상위 5위에 해당하는 수준이다. 같은 KRX 은행 지수를 추종하는 'TIGER 은행'도 15. 57% 수익률을 나타냈다. 고배당 ETF인 'SOL 금융지주플러스고배당'(12. 82%), 'TIGER 은행고배당플러스TOP10'(12. 59%)도 각각 11위와 12위에 나란히 이름을 올렸다. 이들 상품의 구성종목 상위 비중 10종목 중 각각 7개, 9개가 은행이다. 은행은 대표적인 고금리 수혜주로 꼽히며 주가가 상승세를 탔다.

신한자산운용이 'SOL 화장품TOP3플러스' ETF(상장지수펀드)가 지난달 31일 기준 국내 상장 ETF 중 가장 높은 최근 1개월 수익률을 기록했다고 밝혔다. SOL 화장품TOP3플러스는 국내 화장품 밸류체인(가치사슬)에서 유통·ODM(제조자개발생산)·브랜드 분야를 각각 대표하는 실리콘투, 한국콜마, 에이피알을 약 60% 비중으로 집중 투자하는 상품이다. 이 밖에도 코스메카코리아와 코스맥스 등 ODM 기업, 아모레퍼시픽과 달바글로벌 등 글로벌 매출이 두드러지는 브랜드 기업을 선별해 담는다. 신한운용은 최근 국내 증시에서 실적과 수출 모멘텀이 뚜렷한 화장품 업종이 차별화된 흐름을 나타내고 있다고 진단했다. 과거 중국과 면세점 채널에 집중됐던 수출 구조가 미국·유럽·일본 등으로 다변화되고 판매채널 역시 온라인 플랫폼에서 글로벌 오프라인 전문점으로 확대됐다고 설명했다. 즉, 특정 국가나 채널에 대한 의존도가 낮아지면서 실적 안정성과 성장성 모두 높아졌고 이에 매수세가 몰렸다는 의미다. 화장품 종목의 주가가 급등하면서 SOL 화장품TOP3플러스 ETF로 투자자의 자금 유입도 이어지고 있다.

신한자산운용은 글로벌 블록체인 네트워크 솔라나(Solana) 재단, 규제 준수 토큰화 발행 플랫폼 이더퓨즈(Etherfuse), 온체인 유동성 인프라 오르카(Orca)와 원화 표시 토큰화 펀드의 발행·유통 전 과정에 대한 기술 검증(PoC)을 위한 4자간 MOU(업무협약)를 체결했다고 21일 밝혔다. 4개 기관은 신한자산운용이 운용하는 원화 초단기채펀드를 해외 기관투자자가 매수해 토큰 형태로 발행하는 구조를 전제로, 발행부터 유통까지 전 과정을 공동으로 기술 검증(PoC)을 한다. 구체적으로 △국내외 법제도에 부합하는 고객확인(KYC)·자금세탁방지(AML) 체계 △블록체인 운영 방식 △보안 감사 △외국환거래법 등 규제 준수를 위한 요건 △온체인 유동성 설계 등을 함께 검증한다. 신한자산운용은 이번 협약을 국내 토큰증권(STO) 법제화 이후 관련 시장에 대응하기 위한 준비 단계로 삼는다는 전략이다. 글로벌 파트너와의 검증 과정에서 축적한 설계 역량을 바탕으로 자산운용 핵심 사업으로 발전시킨다는 계획이다.

올해 상장한 ETF(상장지수펀드) 중 가장 큰 인기를 끈 상품은 'SOL AI반도체TOP2플러스'다. 지난 3월17일 출시 이후 지난 14일까지 6조4903억원이 몰렸다. 올해 상장한 ETF 중에서는 첫 번째로, 전체 ETF 중에서는 두 번째로 자금유입액이 많다. 김정현 신한자산운용 ETF사업총괄본부장은 머니투데이와 인터뷰에서 해당 ETF의 인기 비결로 투자 효용을 높인 상품 디자인을 꼽았다. SOL AI반도체TOP2플러스는 상장 당시부터 삼성전자와 SK하이닉스뿐 아니라 SK스퀘어와 삼성전기를 포트폴리오에 담았다. SK하이닉스 지주사인 SK스퀘어를 함께 투자해 SK하이닉스 노출도를 높이고, MLCC(적층세라믹콘덴서) 기업인 삼성전기를 넣어 반도체 밸류체인 투자 효율을 높였다. 지난 6월30일 기준 해당 ETF의 수익률은 166. 3%에 달했다. 김 본부장은 "투자자의 경제적인 효익을 극대화하기 위해서는 특정 자산군이 상승할 때 이를 최대한 같이 향유할 수 있는 포트폴리오를 제공해야 한다고 생각했다"며 "덕분에 SOL AI반도체TOP2플러스의 성과도 좋았고, 자금도 많이 몰렸다"고 설명했다.

신한자산운용이 실물연계자산(RWA) 글로벌 블록체인 네트워크인 '플룸 네트워크(Plume Network)'와 원화 표시 토큰화 펀드 실증 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 이번 업무협약 대상은 기술검증(PoC)이다. 국내 자산운용사가 달러 중심으로 형성된 온체인 자금 시장에 원화 표시 우량 자산을 공급하고 역외 원화 수요를 직접 창출할 목적으로 수행된다. 향후 국내외 발행과 유통은 관련 법령과 규제당국의 확인 절차에 부합하는 범위에서 추진된다. 국내 토큰증권 제도 시행 전에는 기술검증과 인프라 준비 활동에 한정해 진행한다는 방침이다. 구체적으로 두 회사는 블랙록의 토큰화 펀드 'BUIDL' 모델을 벤치마크로 삼아 신한자산운용의 원화 초단기채 관련 펀드를 기초로 토큰화 펀드의 발행·유통 전 과정에 대한 PoC을 진행한다. 이를 통해 글로벌 시장에서 요구되는 화이트리스트 기반 이전 제한, 온체인 운영 구조, 고객확인(KYC)·자금세탁방지(AML) 체계 등 규제준수 요건을 실험하고 실제 기능 구현 가능성을 검증할 예정이다.

신한자산운용이 TDF(타겟데이트펀드) 시리즈의 전체 수탁고가 2조원을 돌파했다고 밝혔다. 2017년 '신한마음편한적격TDF' 시리즈를 출시한 이후 9년 만이다. 올해 들어서 6000억원 이상의 자금이 유입되며 수탁고가 가파르게 상승했다. 신한운용은 '신한마음편한적격TDF'와 '신한빠른대응적격TDF' 2개 시리즈를 운용하고 있다. 두 시리즈는 은퇴 시점을 고려해 미국과 국내에 상장된 주식형 ETF(상장지수펀드)와 글로벌 채권, 기타 자산군 등에 분산 투자하는 자산배분 전략을 구사한다. 신한마음편한적격TDF 시리즈는 은퇴 시점에 따라 위험자산 비중이 자동으로 조절되는 상품이다. 신한빠른대응적격TDF 시리즈는 시장 변동성에 대응할 수 있도록 자산 비중을 유연하게 조정하는 점이 특징이다. 4영업일 환매 구조를 도입, 일반 TDF 대비 빠른 환매 주기로 투자 편의성을 높였다. 신한운용은 신한 TDF 시리즈 수탁고 성장의 주요 배경으로 안정적인 운용 성과를 꼽았다. 제로인에 따르면 지난 4일 운용펀드 기준 '신한빠른대응적격TDF2035' 최근 6개월 수익률은 7.

신한자산운용이 'SOL 200타겟위클리커버드콜' ETF(상장지수펀드)의 7월 월 분배금을 지급했다고 밝혔다. 이번 분배금은 주당 150원으로 월 분배율 1. 49%를 기록했다. SOL 200타겟위클리커버드콜 ETF는 코스피200 지수를 기초자산으로 활용해 옵션 프리미엄과 배당수익을 바탕으로 월 분배를 추구하는 상품이다. 특히 타겟커버드콜 전략을 사용해 일반 커버드콜 대비 자산 일부만 활용, 옵션 매도 비중을 탄력적으로 조절할 수 있다. 이에 상승장에서 상대적으로 소외될 가능성을 낮출 수 있다. 여기에 코스피200 구성 종목에서 발생하는 배당수익까지 더해 추가적인 분배 재원 확보를 추구한다. 국내 옵션 프리미엄 수익은 세법상 비과세 대상이자 금융소득종합과세에도 포함되지 않는다는 점에서 절세 매력이 크다. 일반 계좌에서 투자할 경우 해외 커버드콜 상품 대비 세금 부담을 낮추면서 매월 일정 수준의 현금흐름을 추구할 수 있다. 다만 코스피200 종목 투자에서 발생하는 배당수익 부분에 대해서는 배당소득세가 발생한다.

신한자산운용이 총 3300억원 규모의 '생산적금융지역성장/발전 BTL(임대형 민자사업) 펀드' 투자자 모집을 완료하고 투자약정을 체결한다고 30일 밝혔다. 이번 펀드는 투자자별 맞춤형으로 △일반형(1600억원, 만기 26년)과 △영구폐쇄형(1700억원)으로 이원화해 조성됐다. 펀드 참여자는 주요 시중은행·보험사 등 우량 금융기관들이다. 신한운용은 이번 펀드가 지난해 약정한 기존 BTL 블라인드펀드의 소진이 임박하자 선제적으로 기획했다고 설명했다. 이미 우선협상대상자 선정이 완료된 우수한 자산을 다수 확보해 펀드 설정과 동시에 속도감 있는 자금 집행이 이뤄질 것이라고 전망했다. 또 올해 가결된 BTL 사업한도액 약 3조9900억원과 최근 3개년간 고시물량을 고려할 때 지속적인 딜 편입이 가능할 것이라고 기대했다. BTL은 정부 및 지자체(주무관청)로부터 지급받는 정부 지급금을 재원으로 투자금을 회수하는 구조다. 이를 통해 현금흐름을 안정적으로 확보할 수 있다. 앞서 신한운용은 GTX-A·B, 서울지하철 9호선, 이수~과천 복합터널, 경기고속도로 등 국가 핵심 민간투자사업을 투자·운용하며 전문성과 딜소싱 역량을 축적해왔다.