머니투데이

글로벌 반도체에 투자하는 ETF(상장지수펀드)들이 높은 장기 수익률을 기록하고 있다. 1년 평균 수익률은 120%를 웃돌고, 가장 성과가 좋은 상품의 수익률은 400%에 달한다. 그러나 같은 글로벌 반도체 ETF라도 투자 전략에 따라 수익률 차이가 6배 이상 났다. 20일 코스콤 ETF체크에 따르면 지난 18일 기준 'PLUS 글로벌HBM반도체'의 최근 1년과 3년 수익률(분배금 재투자 기준)은 국내 상장된 전체 ETF 중 가장 높다. PLUS 글로벌HBM반도체의 1년 수익률은 403. 11%, 3년 수익률은 101. 89%다. 글로벌 반도체 ETF 중 1년 수익률이 가장 낮은 'ACE 글로벌AI맞춤형반도체'(수익률 60. 96%)와 비교하면 수익률이 6배 이상 차이 난다. PLUS 글로벌HBM반도체 운용사인 한화자산운용은 수익률 비결로 'HBM(고대역폭메모리) 순수 기업 집중'을 꼽았다. 지난 18일 기준 해당 ETF의 구성종목 상위 종목은 삼성전자(구성 비중 26. 02%), 마이크론테크놀로지(25.

"AI(인공지능) 버블론에도 AI 시장은 계속 성장할 것으로 봅니다. AI 병목으로 수혜를 입을 수 있는 업종을 찾아 ETF(상장지수펀드) 상품으로 구현하는 데 집중하고 있습니다. 반도체와 전력인프라, 광통신, 우주항공을 거쳐 다음 AI 병목은 어디에 있을지 살펴보는 중입니다. " 김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 최근 머니투데이와의 인터뷰에서 ETF 상품을 개발하는 과정을 설명하며 이같이 말했다. 삼성자산운용은 AI 밸류체인(가치사슬)을 세분화하고 이를 테마형 ETF로 만들고 있다. 예를 들어 지난 4일 상장한 'KODEX 미국CPU반도체TOP10'는 반도체 중에서도 CPU(중앙처리장치) 수요가 늘어날 거라고 예상하고 내놓은 상품이다. 삼성자산운용은 오는 9월에도 AI 테크 ETF 2개를 출시할 예정이다. 올해 주목해야 할 ETF에 대한 질문에도 AI와 관련된 반도체 테마를 꼽았다. 김 본부장은 "테마형 ETF 중에서는 'KODEX AI반도체TOP2플러스'와 'KODEX 미국AI반도체TOP3플러스' 등 반도체를 가장 많이 강조한다"며 "이들 기업은 실적이 뒷받침되기 때문"이라고 설명했다.

코스피에 눌려있던 코스닥이 4거래일 연속 상승했다. 코스닥 ETF(상장지수펀드)들의 수익률도 오랜만에 플러스로 돌아섰다. 특히 액티브 ETF들이 패시브 ETF 대비 높은 수익률을 내며 운용 능력을 입증했다. 5일 한국거래소에 따르면 이날 코스닥 지수는 전날 대비 2. 42% 상승한 799. 59를 기록했다. 이날 기준 지난 일주일간 코스닥 지수는 13. 28% 뛰었다. 코스닥 지수를 추종하는 ETF 18개(레버리지·인버스 제외) 일주일 수익률도 두 자릿수를 기록했다. 이날 기준 일주일 수익률(분배금 재투자 기준)이 가장 높은 상품은 'MIDAS 코스닥액티브'로 28. 24%를 기록했다. 이후 △TIME 코스닥액티브(27. 07%) △DS 코스닥액티브(25. 52%) △KoAct 코스닥액티브(24. 67%) △PLUS 코스닥150액티브(24. 46%) △TIGER 코스닥액티브(24. 31%) 순이다. 펀드 매니저들이 직접 운용하는 액티브 ETF들이 모두 지수를 단순 추종하는 패시브 ETF 대비 높은 성과를 냈다. 코스닥150 패시브 ETF 중 가장 수익률이 좋은 상품은 'IBK 코스닥150'으로 22.

삼성자산운용은 'KODEX 미국CPU반도체TOP10' ETF(상장지수펀드)가 신규 상장한다고 4일 밝혔다. 이 ETF는 글로벌 CPU 시장을 이끄는 ARM, AMD, 인텔 등 CPU 3대 기업에 집중 투자하는 상품이다. KODEX 미국CPU반도체TOP10은 이러한 글로벌 CPU 공급난에 주목해 CPU 선두 기업과 밸류체인 기업에 투자한다. 기초지수는 'Indxx US CPU Semiconductor TOP10'으로 미국 상장 보통주 또는 ADR 중 시가총액 100억달러 이상, 3개월 평균 하루 거래대금 1000만달러 이상인 종목을 대상으로 총 10개 종목을 편입한다. 편입 종목으로 ARM, AMD, 인텔을 각각 25% 이상 투자하며, 그 외 퀄컴, 마벨테크놀로지, 나비스타반도체, 케이던스디자인시스템즈 등 CPU 밸류체인에 속한 기업들을 담는다. 김천흥 삼성자산운용 매니저는 "AI(인공지능) 에이전트 시대에는 전체 시스템을 조율하고, 데이터와 작업 흐름을 통제하는 CPU의 비중이 한층 커질 것"이라며 "이를 선점하기 위한 수요는 앞으로도 계속 늘어날 전망"이라고 말했다.

코스피가 연일 급등락을 반복하자, 최근 한 달간 MMF(머니마켓펀드) ETF(상장지수펀드)에 1조원이 넘는 자금이 몰렸다. 코스피 변동성이 갈수록 심화하자 파킹형 상품으로 피신하는 투자자들이 늘어나고 있다. 3일 코스콤 ETF체크에 따르면 지난달 31일 기준 'KODEX 머니마켓액티브' ETF에 지난 일주일간 5049억원이 유입됐다. 'TIGER 머니마켓액티브'와 'RISE 머니마켓액티브'에는 각 1048억원과 1603억원이 들어왔다. 같은 기간 MMF ETF 14종에 유입된 총 자금은 8233억원이다. 최근 한 달로 기간을 넓히면 MMF ETF 14종에 1조4578억원이 몰렸다. KODEX 머니마켓액티브(자금유입액 4595억원), TIGER 머니마켓액티브(4329억원), RISE 머니마켓액티브(3576억원), '1Q 머니마켓액티브'(1013억원)에는 1000억원이 넘는 자금이 유입됐다. MMF ETF에 자금이 몰린 것은 최근 한 달간 코스피 변동성이 심화했기 때문이다. MMF는 CP(기업어음), CD(양도성예금증서), 콜 등 단기금융상품에 집중 투자하는 상품으로, 하루만 맡겨도 이자가 발생하고, 원금 손실 위험이 상대적으로 낮다.

삼성액티브자산운용이 'KoAct 배당성장액티브' ETF(상장지수펀드)가 7월 분배금에 1% 수준의 특별 분배를 추가로 지급한다고 29일 밝혔다. 월 0. 5% 수준의 분배금을 지급해온 KoAct 배당성장액티브는 1% 특별 분배를 더해 총 1. 5% 수준인 주당 290원의 7월 분배금을 지급한다. 분배락일은 오는 30일이며 분배금 지급 예정일은 다음달 4일이다. KoAct 배당성장액티브는 현금흐름이 개선되는 기업을 선별해 투자하는 ETF다. 자체 리서치를 통해 미래 이익과 주주환원이 성장하는지를 점검하고 배당과 자사주 매입·소각 등 적극적인 주주환원 정책을 펼치는 종목을 발굴한다. 포트폴리오에는 삼성전자우(22. 15%), SK하이닉스(19. 38%), HD현대중공업(4. 18%), KB금융(3. 49%), SK스퀘어(2. 79%) 등을 주요 종목으로 담았다. 총 보수는 연 0. 5%다. 지성진 삼성액티브자산운용 매니저는 "KoAct 배당성장액티브는 이익과 배당이 함께 성장하는 기업에 투자하는 전략으로 운용한다"며 "현재 이익 성장이 가파른 반도체 업종이 배당금도 같이 성장할 것으로 기대되고 있다"고 강조했다.

삼성자산운용이 'KODEX 200커버드콜액티브' ETF(상장지수펀드)가 지난 14일 상장 이후 첫 월 배당을 실시한다고 29일 밝혔다. 이번 분배금은 주당 153원으로 월 분배율은 약 2. 0%다. 분배락일은 오는 30일이다. 실제 분배금은 다음달 4일에 지급될 예정이다. KODEX 200커버드콜액티브는 국내 주도 산업과 핵심 기업에 집중 투자하면서 시장 상황에 따라 옵션을 매도해 안정적인 월 배당을 추구하는 상품이다. 상승장에서는 시장 참여율을 최대화하고 하락 및 횡보장에서는 옵션 프리미엄을 확보해 주가 하락의 충격을 완화하는 액티브 전략을 구사한다. 변동성 장세에서도 현금흐름을 만들 수 있다는 장점으로 지난 14일 상장 이후 약 2주 만에 누적 개인 순매수 3415억원을 기록했다. 특히 국내 주식 옵션 프리미엄 수익은 세법상 비과세 대상에 해당하고 금융소득종합과세에 포함되지 않는다. 일반 계좌에서 투자하더라도 해외 커버드콜 상품 대비 세금 부담이 낮다. 또 주식에서 나오는 배당금에 대해서만 15.

삼성액티브자산운용이 'KoAct 고배당액티브' ETF(상장지수펀드)를 신규 상장한다고 28일 밝혔다. KoAct 고배당 액티브 ETF는 기업 분석을 통해 배당의 지속가능성을 극대화하고 월 분배를 추구하는 상품이다. 높은 배당수익률로 월 배당 재원을 확보할 수 있는 기존 고배당주와, 배당수익률이 평균 시장 수준이지만 향후 실적 성장과 주주환원 확대를 통해 배당금이 증가할 것으로 보이는 잠재적 고배당주를 결합하는 구조를 취했다. 삼성액티브자산운용은 자체 리서치를 기반으로 미래 예상 배당수익률을 실시간으로 추적해 종목 비중을 선제적으로 변경할 예정이다. 실적 악화가 예상되는 종목의 비중을 줄이고 주주환원 모멘텀이 살아나는 종목은 적시에 편입해 펀드의 안정적 운용을 추구하는 방식이다. 포트폴리오 주요 구성 종목으로는 △현대엘리베이터(7. 1%) △DB손해보험(5. 0%) △GS(4. 9%) △JB금융지주(4. 8%) 등 실적 기반의 기업을 담아 하방 경직성을 확보한다. 여기에 배당 지속가능성을 기대할 수 있는 기업 40개를 담는다.

삼성자산운용이 자사 ETF(상장지수펀드)·펀드 플랫폼인 'FunETF'가 미국 상장 ETF 관련 신규 서비스 출시를 기념해 고객 이벤트를 실시한다고 27일 밝혔다. 다음달 31일까지 FunETF에 신규 가입한 뒤 미국 상장 ETF 3개 이상에 '찜하기'를 눌러 관심 종목으로 담으면 자동으로 참여 자격을 얻는다. 참여자 전원에게는 커피 쿠폰 1매를 100% 지급한다. 특별 경품으로는 추첨을 통해 5명에게 대한항공 기프트 카드 30만원권을 증정한다. 이번에 새로 출시된 서비스는 미국 증시에 상장한 ETF 상품 조회 및 비교 서비스다. FunETF 앱 하나에서 국내에 상장한 1140여개 ETF와 함께 5500여개에 달하는 미국 상장 ETF의 정보를 확인할 수 있다. 특히 'ETF 비교' 기능을 통해 한국과 미국 ETF 상품을 최대 5개까지 한 화면에서 동시에 비교가 가능하다. 삼성운용은 핵심 기능으로 '미국 ETF 테마' 서비스를 꼽았다. 매일 업데이트되는 미국 ETF 시장 동향을 한눈에 파악할 수 있고 전날 밤 뉴욕 증시에서 가장 주목받은 인기 테마와 관련 ETF를 직관적으로 확인해 글로벌 투자 트렌드를 따라갈 수 있다는 설명이다.

국내 증시가 급격한 변동성 장세를 보이면서 커버드콜 ETF(상장지수펀드)에 대한 관심이 높아지고 있다. 하락장에서도 분배금을 통해 현금 흐름을 만들 수 있고, 변동성이 커질수록 오히려 더 높은 분배금을 기대할 수 있다는 점이 매력 포인트로 꼽힌다. 22일 코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 기준 최근 1개월간 수익률(분배금 재투자 기준, 레버리지·인버스 제외)이 가장 높은 ETF는 'RISE 200고배당커버드콜ATM'으로 22. 55%를 기록했다. 수익률 상위 10위권에는 'PLUS 고배당주위클리커버드콜'(12. 50%)과 'KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜'(8. 23%) 등도 이름을 올렸다. 커버드콜 ETF는 기초자산을 매수하는 동시에 콜옵션(정해진 가격에 기초자산을 살 권리에 대한 계약)을 매도해 그 대가로 프리미엄을 수취하고, 이를 분배금 재원으로 활용하는 상품이다. 개인투자자 순매수액 상위권에도 커버드콜 ETF가 포진했다. 'TIGER 배당커버드콜액티브'는 전일 기준 최근 1개월간 개인투자자가 4756억원어치를 사들이며 3위를 차지했다.

삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 ETF(상장지수펀드) 상장 이후 개인 투자자 자금 약 14조원이 몰렸다. 단일종목 레버리지는 큰 인기를 끌고 있지만, 이재명 대통령이 나서서 대책을 요구할 만큼 논란이 많은 상품이다. 단일종목 레버리지가 무엇인지, 어떻게 투자해야 하는지 '머니투데이 증권 전문 유튜브 채널 '부꾸미-부자를 꿈꾸는 개미'에서 알아봤다. 17일 코스콤과 한국거래소에 따르면 단일종목 레버리지·인버스 ETF 16종이 상장된 지난 5월27일부터 이달 15일까지 개인투자자의 ETF 16종 순매수액은 13조5747억원에 달한다. 개인 투자자가 가장 많이 산 ETF는 'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지'로 순매수액은 4조7340억원이다. 'TIGER SK하이닉스단일종목레버리지'(개인 투자자 순매수액 3조3219억원), 'KODEX 삼성전자단일종목레버리지'(3조473억원), 'TIGER 삼성전자단일종목레버리지'(1조8758억원) 등도 개인 투자자 순매수액이 조단위에 이른다.

코스닥 지수가 5% 이상 오르며 3거래일 만에 800선을 회복했다. 그러나 여전히 코스닥 ETF(상장지수펀드) 수익률은 -20%대를 기록 중이다. 금융투자업계 전문가들은 이번 반등이 본격적인 상승세로 이어지기 위해서는 수급 쏠림 완화와 코스닥 활성화 정책 시행 등이 이뤄져야 한다고 분석했다. 15일 코스닥은 전날 대비 45. 45포인트(5. 8%) 오른 829. 43에 거래를 마쳤다. 지난 10일 이후 3거래일 만에 800선 위로 올라왔다. 그러나 이날 반등에도 코스닥 ETF 수익률은 마이너스다. 코스콤 ETF체크에 따르면 전날 기준 'KODEX 코스닥150' ETF의 수익률은 -25. 56%다. 패시브 ETF뿐 아니라 코스닥 액티브 ETF들의 수익률도 저조하다. 액티브 ETF들은 펀드 매니저가 종목 편·출입을 수시로 진행하며 비교지수 대비 초과성과를 추구하는 상품이지만 최근 코스닥 시장 부진 탓에 수익률이 낮다. 구체적으로 'TIME 코스닥액티브' 수익률은 -25. 85%다. 아울러 'TIME 코스닥액티브'(-25.