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한국투자증권이 HD현대중공업의 목표주가를 기존 대비 2.7% 내린 71만원으로 조정했다. 강경태·남채민 한국투자증권 연구원은 "목표주가는 적정 기업가치 74조1000억원을 유통주식수로 나눠 계산했다"며 "유통주식수 계산시 합병 신주 1619만주를 가산했고 적정 기업가치는 영업가치 44조2000억원에 미국 시장 진출 가치 23조9000억원, 순현금 6조원을 더해 산출했다"고 말했다. 내년 연결 매출액은 23조8480억원, 영업이익은 3조5091억원으로 추정했다. 지난해 동기대비 각각 38%, 64% 증가한 규모로 HD현대미포 합병을 반영해 계산한 결과다. 내년 해양 매출액은 1조3500억원으로 전년대비 29% 늘어날 것으로 추정된다. 멕시코 트리온(Trion) 부유식 원유생산 설비(FPU), 카타르 루야 고정식 원유생산 설비(FP) 공정을 동시에 진행하는 효과다. 캐나다 잠수함과 특수목적선 수주 성과도 주목된다. 강경태·남채민 연구원은 "합병 법인이 세운 2030년 특수선 매출 목표는

미래에셋증권이 HD현대미포에 대해 올해 3분기 영업이익이 시장 기대치를 28% 가까이 상회할 것이라고 22일 전망했다. 투자의견과 목표주가는 각각 '매수', 27만원을 유지했다. 22일 정동호 미래에셋증권 연구원은 "3분기 매출액은 1조2179억원으로 전년 동기 대비 13% 증가해 컨센서스(증권사 평균 전망치)를 1.8% 상회하고 영업이익은 1218억원으로 245.5% 증가해 컨센서스를 27.6% 웃돌 것"이라고 말했다. 정 연구원은 "컨센서스 상회 요인은 뉴질랜드에서 2척 계약 해지 정산 관련 일회성 환입이 있고 조업일수 감소에도 불구하고 외국인 근로자들의 연휴 추가근무와 선종·선가 믹스개선(제품 구성 고도화)으로 인한 이익개선"이라고 했다. 이어 "하반기는 본격적인 믹스개선에 따른 증익을 기대한다"고 했다.