정부, 외평채 발행 주관사 6곳 선정

이 기사는 08월20일(10:56) 머니투데이가 만든프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다.

정부가 외화표시 외국환평형기금채권(이하 외평채) 발행을 위한 주관사 6곳을 선정했다.

지난 2006년 국내 금융회사 최초로 외평채 발행 주관사를 맡았던 산업은행은 제외됐고 대신 삼성증권이 발탁됐다.

20일 기획재정부 관계자는 "지난 19일 외평채 발행주관사 선정을 위한 위원회를 갖은 후 주관사 6곳을 선정했다"고 밝혔다.

외국계 IB는 골드만삭스와 리만브러더스, 바클레이즈, UBS, HSBC가 선정됐고 국내 금융회사로는 삼성증권이 선정됐다. 산업은행은 탈락했다.

재정부 관계자는 "토종 IB들에게도 해외채권 발행 주관을 할 수 있는 기회를 골고루 주기 위해 이번에는 삼성증권을 발탁했다"고 말했다.

그는 "삼성증권은 해외채 발행 주관 경험이 없지만 잠재력은 충분하다"고 설명했다.

해외 IR 일정은 아직 잡히지 않았고 주관사들과 상의한 이후 발행 지역 등 구체적인 일정을 잡을 예정이다. 발행 금액은 당초 예정대로 10억달러다.

조달 시장이 여건이 여의치는 않으나 연내 발행을 완료한다는 계획이다.

재정부 관계자는 "하반기에도 해외 조달 시장이 좋지 않은데 앞으로도 크게 개선될 것 같지는 않다"면서도 "비용을 조금 더 지불하더라도 연내 발행을 완료할 것"이라고 밝혔다.