흥국증권은 종근당(82,300원 ▼800 -0.96%)에 대해 노바티스의 CKD-510(HDAC6 억제제) 연내 적응증 공개 및 임상 진전을 긍정적으로 전망한다고 22일 분석했다. 투자 의견과 목표주가는 각각 '매수', 10만원을 유지했다.
이지원 흥국증권 연구원은 종근당과 관련, "2023년 11월 노바티스에 기술수출한 CKD-510의 세부 적 응증 및 구체적 임상 계획 공개가 여전히 지연되고 있다"며 "CKD-510의 임상 진전은 종근당의 침체된 주가 모멘텀을 부양시킬 수 있는 호재로 작용할 예정이지만 L/O(기술수출) 이후 후속 임상 스케줄이 공개되지 않아 투자자들의 우려를 키우고 있다"고 했다.
CKD-510 전망에 대해서는 "비록 적응증 공개가 지연되고 있지만 총 1조7300억원 규모에 달하는 CKD-510 기술 이전 계약이 전면 백지화될 가능성은 높지 않다고 예상한다"고 했다.
