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시장이 재평가 중인 시세의 주인공과
앞으로 재평가가 기대되는 시세의 주인공을 한 번에 만날 수 있는 시간.
유영화 KB증권 프라임센터 과장이 분석하는 오늘 시장의 주인공은?
(출연) 유영화 KB증권 프라임센터 과장
▶ 두산에너빌리티, '3.8조 수주' 달성… 대장주 자리 지킬까?
1. 분석해서 잠금해제 → 두산에너빌리티(100,200원 ▲200 +0.2%)
- HRSG, LNG 복합화력발전의 핵심 설비
- 2020년 아멕포스터휠러로부터 HRSG 원천기술 인수
- 전 세계적으로 전력 수요 증가· 석탄화력발전소 대체 흐름
- 중동 지역 발전소 프로젝트 대형화 추세로 수주 기대
- 2분기 매출 1,794억(+107.9%)· 영업이익 119억(+98.6%) 전망
- SMR· 가스터빈 사업 실적 성장 견인 전망
- 대형 원전은 7~8년 이상의 기간 동안 매출 인식
- 2025년 체코 원전 수주 기준 연간 4~5천억 수준 매출 발생
- SMR· 가스터빈은 고마진 사업… 수주 증가시 이익 개선
- 국내 조선 섹터의 회복기· 호황기와 비슷한 흐름
- 2050년 기준 최대 원전 1,000GW 수준 확대 전망
- 글로벌 SMR 시장, 미국· 중국의 양분 심화
- 현재 수주 대형 원전 4기· SMR 10기· 가스터빈 8기 추정
- 향후 수주 캐파 확대할 전망
- 가스터빈 4기 분량 증설을 통해 12기 증가 전망
- 향후 최대 16조 수주가 가능할 것으로 예상
- 웨스팅하우스향 원전 주기기 계약 꾸준한 증가세 기대
- 미국 비롯 네덜란드· 슬로베니아 등 후속 파이프라인 기대
- 루마니아 SMR 프로젝트 가시화… 올해 연말 체결 기대
- 하반기 중 1~2개의 신규 고객 발주 기대
- 목표가 75,000원 / 리스크 주의 구간 49,500원
▶ K- 화장품 코스맥스, 세계 ODM 시장 석권… 아직 기회?
2. 분석해서 잠금해제 → 코스맥스(186,700원 ▲900 +0.48%)
- K뷰티 글로벌 모멘텀의 핵심 기반… 최대 수혜 기업
- 글로벌 확장으로 K뷰티 컨셉 글로벌 트렌드 선도
- 현지화 전략으로 중국 시장 정복
- 2004년 국내 화장품 ODM 업계 최초 중국 시장 진출
- 현재 중국 내 1위 화장품 ODM 기업으로 성장
- 중국 내 고객사 수만 약 1,000여 곳
- 최근 중국 안티에이징 뷰티 브랜드 다이안디 생산
- 다이안디, 중국 뷰티 브랜드 TOP100 중 31위
- 중국 현지 R&I 센터 운영… 고객사와 제품 개발 중
- 글로벌 ODM 패권 장악 핵심은 글로벌 생산 네트워크
- 전 세계 5개 국가에서 19개 공장 운영
- 연간 생산 가능 수량 약 30억 개… 3,300여 개 기업에 공급
- 전체 매출의 90% 이상 ODM… 100여 개국에 수출
- 인도네시아 법인 연간 매출 규모 천억원 초과
- 올해 태국 법인 매출 천억원 달성 목표
- 인니 법인, 현지 2.8억명의 인구… 성장 여력 높아
- 중국· 미국 법인 하반기 실적 턴어라운드 예상
- 글로벌 브랜드 업체들의 K뷰티 컨셉 신제품 수요 증가
- 국내 법인의 추가적인 실적 개선 기대
- 코스맥스네오· 씨엠텍 수직 계열화 효과 전망
- 목표가 282,000원 / 리스크 주의 구간 188,000원
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