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KB자산운용이 운용하는 'KB액티브배당펀드'는 국내에서 판매되고 있는 전체 배당주펀드 중 3년 수익률 1위를 기록했다. 한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면 'KB액티브배당펀드'의 지난달 1일 기준 최근 3년 수익률은 52.98%로 유형별(26.59%) 평균 수익률과 비교해 압도적인 성과를 보였다. 같은 기간 국내 액티브펀드 평균수익률은 15.53%였다. 이 펀드의 연초 이후 수익률은 23.26%, 최근 1년 26.93%, 5년 72.55%, 설정 이후 132.27% 등 매년 꾸준한 성과를 이어가고 있다. 최근 주식형펀드에서 환매행렬이 이어지고 있는 가운데에서도 설정액이 1300억원에 달한다. 배당 수익률이 상대적으로 높은 주식과 장기 성장성이 기대되는 저평가 주식에 투자해 자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구한다. 이번 심사에서도 배당주에만 투자하는 전략이 아닌 장기 성장주에 집중적으로 투자한 점이 높은 평가를 받았다. 이 펀드는 포트폴리오를 구성할 때 가장 먼저 글로벌 경쟁력, 시

올해는 자산운용업계가 모처럼 오랜 침체에서 탈피해 재도약하는 뜻깊은 해였다. 코스피지수가 사상 최고치를 경신한 가운데 코스닥시장도 달아올라 박스권 증시를 탈피하며 활황 장세를 이어가고 있다. 여기에 글로벌 증시도 훈풍을 타고 있어 국내와 해외펀드 모두 성과가 눈에 띄게 개선됐다. 그동안 자금 이탈을 겪었던 공모펀드의 부활 조짐도 엿보인다. '2017 대한민국 펀드대상'은 이러한 펀드시장 변화에 맞춰 중장기적인 관점에서 고객의 알토란 같은 자산을 증대하는데 최선을 다한 자산운용사를 격려하는데 초점을 맞췄다. 이 상은 특히 3년 수익률과 3년 샤프비율(투자위험 대비 수익률)을 비중 있게 반영, 안정적인 중장기 성과를 중시하고 있어 매우 신뢰도가 높고 의미있다고 인정받고 있다. 대상 격인 베스트자산운용사에는 미래에셋자산운용이 3년 연속으로 선정됐다. 미래에셋자산운용은 연금펀드와 ETF(상장지수펀드), 해외 주식 및 해외 채권형 등 거의 모든 부문에서 고른 성과를 내며 종합평가에서 선두를

지난주 후반부터 중국 증시가 크게 출렁이고 있지만 중국 주식형 펀드의 자금몰이는 계속되고 있다. 시장에서는 최근 주가 급락을 일시적인 조정 국면으로 보는 등 중국 증시 펀더멘털이 탄탄하다며 낙관론에 무게를 두고 있다.☞펀드IR 기사 자세히보기 27일 한국펀드평가에 따르면 지난 24일 기준 중국 주식형 펀드로 최근 일주일간 784억원의 자금이 순유입되는 등 한 달간 총 5425억원이 들어왔다. KTB중국1등주 펀드는 최근 일주일간 590억원을 비롯, 한 달 동안에만 2440억원의 뭉칫돈이 몰려 국·내외 주식형 펀드 가운데 가장 많은 자금을 쓸어담았다. 이밖에 일주일간 KB중국본토A주(257억원), 한화중국본토(119억원), KB통중국고배당(25억원) 펀드에도 자금 유입이 이어졌다. 그동안 투자자들은 중국 펀드 수익률이 개선되면 자금을 추가로 넣기보다는 차익실현을 위한 환매에 나섰다. 실제로 지난 8월까지만 해도 2015년 중국 증시 폭락으로 대거 손실을 입은 투자자들이 계속해서 중국

국내 주식형펀드가 3주 연속 플러스 수익률을 이어가고 있다. 코스피는 기관의 차익매물로 보합에 머물렀지만 코스닥의 강세로 중소형주펀드가 선전했다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 12일 한국펀드평가에 따르면 지난 9일까지(3일~9일) 한 주간 국내 주식형펀드는 평균 0.33% 수익률을 기록했다. 같은 기간 코스피는 0.17% 올랐고 코스닥은 2.16% 올라 중소형주펀드(1.30%) 상승을 이끌었다. 운용펀드 기준 순자산 100억원 이상 가운데 '현대인베스트먼트로우프라이스[자]1(주식)A1'의 주간 수익률이 4.27%로 가장 좋았다. 그 뒤를 'DB바이오헬스케어1(주식)A'(3.31%), '미래에셋가치주포커스[자]1(주식)C-C5'(2.97%), '미래에셋한국헬스케어[자]1(주식)C-F'(2.84%), 'IBK중소형주코리아[자](주식)C-Ce'(2.25%) 등이 이었다. 자금은 4차 산업혁명 관련 국내 주식에 투자하는 '한국투자한국의제4차산업혁명목표전환형1(주식)(C)'에 1107억원으로

2년 가까이 수익률 부진을 겪었던 중소형주 펀드가 부활의 날갯짓을 하고 있다. 한·중 관계가 회복 조짐을 보이고, 정부의 벤처기업 및 코스닥 지원 사격이 이어져 코스닥 지수가 700선을 돌파하는 등 투자심리가 살아나고 있어서다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 6일 한국펀드평가에 따르면 지난 3일 기준 중소형주 펀드의 연초 이후 평균 수익률은 10.84%를 기록했다. 특히 최근 한 달 간 수익률이 3.15% 뛰는 등 성과가 눈에 띄게 개선되고 있다. 중소형주 펀드는 2009년부터 매년 플러스 수익을 내다 2015년 하반기부터 대형주 장세로 급변하며 수익률이 하락했다. 지난해는 평균 -11.90%로 큰 폭의 손실을 기록했다. 특히 2015년 고점 때 중소형주 펀드에 연간 사상 최대 수준인 1조7000억원 이상의 자금이 유입돼 상당수 투자자들이 2년여간 마음고생을 했다. 전문가들은 코스피와 코스닥 지수의 수익률 격차가 역대 최대 수준인데다 정책 효과가 이어져 중소형주 펀드 수익률도 우상향할

KB자산운용은 지난 7월말 선보인 'KB온국민TDF(타깃데이트펀드)'가 3개월만에 설정액 500억원을 돌파했다고 1일 밝혔다. TDF는 투자자의 은퇴시점에 맞춰 자동적으로 자산배분을 해주는 펀드다. 이를테면 정해진 은퇴 목표시점이 가까워질수록 위험자산의 비중을 줄이고 안전자산의 비중을 늘려 운용한다. 펀드는 전세계 주식이나 채권 등 글로벌 자산에 분산투자한다. KB자산운용 관계자는 "다른 운용사보다 TDF출시가 다소 늦었으나 자금 유입 속도가 가파르다"며 "글로벌 TDF 1위 운용사인 뱅가드와 협업한 효과가 나타난 것"이라고 설명했다. TDF는 은퇴자금 마련에 특화된 장기투자 상품으로 비용 차이가 성과에 미치는 영향이 크다. KB온국민TDF는 저렴한 보수를 가진 뱅가드의 ETF(상장지수펀드)와 인덱스펀드를 활용하고 있어 비용 측면에서 업계 최저 수준이다. 현재 KB국민은행·KB증권·한국투자증권·NH투자증권·유안타증권·펀드온라인코리아 등을 통해 판매하고 있다. 저렴한 비용과 안정적인

KB증권이 4분기 ‘자산관리 하우스 뷰(WM House View)’를 통해 "미국 금융주에 투자하라"는 의견을 내놨다. KB증권은 지난 3월부터 ‘WM 하우스 뷰’를 분기별로 발표해 국내 및 글로벌 자산에 대한 투자전략과 추천 상품 및 포트폴리오를 제시하고 있으며 시황 변화에 따라 수시로 전술적 자산배분을 제안하고 있다. KB증권은 10일 "4분기 자산시장에 대해 미국 연방준비제도의 자산축소가 본격화되겠지만 글로벌 경기 회복과 실적 성장에 기댄 위험자산 비중확대 전략이 유효하다"며 핵심 키워드로 '미국 금융주'를 제시했다. 미국은 트럼프 행정부의 세제개편안으로 경기진작에 대한 기대감이 높은데 특히 금융주는 트럼프 정부의 금융규제 완화 의지의 수혜를 입을 가능성이 크고 금리 상승에 따른 실적 개선도 기대된다는 설명이다. 유망 투자 상품으로는 미국 금융주 펀드를 꼽았다. 국내에 설정된 미국 금융주 펀드는 연초 이후 성과가 동종 유형 중 상위 75%에 그치며 부진했지만 4분기에는 성과가

KB자산운용은 중국 고배당주에 투자하는 ‘KB든든한차이나고배당 목표전환 펀드’를 출시한다고 24일 밝혔다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 이 펀드는 중국본토 심천과 상해 시장을 비롯해 홍콩과 미국에 상장된 중국 기업에 투자한다. 시장평균 대비 배당수익률이 높고 성장이 기대되는 주식을 중심으로 편입하는 것이 특징이다. 목표수익률 5% 달성시 보유주식 매도 후 국내 채권형으로 전환해 안정적으로 운용된다. 펀드를 운용하는 김대영 KB자산운용 글로벌운용본부 매니저는 "높은 성장 잠재력을 가진 중국의 경우 MSCI지수 편입, 선강퉁 등 자본시장 개방에 따른 기대감이 반영돼 최근 투자심리가 개선되고 있다"고 밝혔다. 이어 "홍콩시장의 경우 연초 이후 중국본토에서만 250억 달러 이상의 자금이 유입되면서 시장의 상승을 이끌고 있다"고 설명했다. 판매보수는 설정 후 6개월까지 목표수익률에 도달하지 못하면 50% 인하하고 1년 이후 부터는 50%를 추가로 인하한다. 운용보수의 경우 1년 이후 목표수익률

"모멘텀과 밸류, 모멘텀과 로우볼이라는 상관관계가 낮은 두 가지 요소를 결합하면 장기적으로 시장을 이길 수 있다. 각 시장 상황에서 두 가지 요소가 상호 보완하면서 수익을 안정적으로 쌓아가기 때문이다." 차동호 KB자산운용 멀티솔루션본부 ETF운용팀장은 22일 "KBSTAR 모멘텀밸류 ETF(상장지수펀드)와 KBSTAR 모멘텀로우볼 ETF가 모든 구간에서 코스피200지수를 이기는 비결"이라고 설명했다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 펀드평가사 제로인에 따르면 전날기준 KBSTAR 모멘텀밸류 ETF와 KBSTAR 모멘텀로우볼 ETF는 연초 이후 각각 24.34%와 20.59%의 수익률을 기록, 같은 기간 코스피200지수 상승률 18.61%를 앞질렀다. 지난해 10월13일 설정 이후로는 각각 31.95%와 26.06%로 이 기간에도 코스피200지수 상승률 20.37%를 큰 폭으로 상회했다. 이들 ETF는 전통적인 시가총액 가중방식 대신 내재가치, 변동성, 성장성 등 다양한 요소를 활용해 투

KB자산운용이 글로벌 운용사인 뱅가드와 협업해 연금자산 운용에 특화된 TDF(타겟데이트펀드)를 선보이며 개인연금펀드 시장 공략에 나선다. KB자산운용이 18일 서울 웨스틴조선호텔에서 글로벌 1위 TDF 운용사인 뱅가드와 신상품 출시를 위한 MOU(양해각서)를 체결했다고 밝혔다. TDF는 투자자의 은퇴 시점에 따라 펀드에서 자동적으로 자산배분을 해주는 투자상품이다. 미국의 다수 근로자들이 TDF를 통해 노후 준비를 하고 있으며 최근 국내에서도 대형 자산운용사를 중심으로 상품 출시가 이어져 자금 유입이 꾸준히 늘고 있다. 이날 협약식에는 뱅가드 아시아 대표인 데이비드 쳐막과 조재민 KB자산운용 대표 뿐만 아니라 KB금융지주 윤종규 회장도 참석했다. 협약식 이후 진행된 TDF세미나에 참석한 윤 회장은 "4600조원 규모를 운용하는 글로벌 최고 운용사인 뱅가드와 협업해 국내 자산에만 머물러 있던 연금자산의 수익기회를 확대하는 계기를 마련했다"며 "KB금융그룹과 뱅가드와의 지속적인 협업을

KB자산운용은 최근 변동성이 커진 달러에 투자할 수 있는 신상품 2종을 출시했다고 13일 밝혔다.☞펀드IR 기사 자세히보기 'KB원달러1.5배레버리지 펀드’는 한국거래소가 발표하는 미국달러선물지수(F-USDKRW지수)와 상장지수펀드(ETF)에 주로 투자해 환율 상승(원화약세)시 수익을 얻을 수 있는 구조로 미국달러선물지수 일간수익률의 1.5배를 추종한다. 반대로 'KB원달러인버스 펀드’는 환율하락(원화강세)시 수익이 발생하는 구조로 미국달러선물지수 일간수익률의 음(-)의 1배를 추종한다. 이 펀드는 5% 내외의 선물증거금을 제외한 자산은 채권 및 유동성자산 등에 투자해 추가적인 수익이 가능하도록 운용된다. 유성천 KB자산운용 리테일본부 상무는 “미국 트럼프 대통령의 취임 이후 환율의 변동성이 커져 투자기회가 늘어나고 있다”며 “두 펀드를 적절히 활용한다면 박스권 환율에서도 좋은 투자기회를 찾을 수 있다”고 설명했다. 펀드 가입은 KB증권, 교보증권, 유안타증권, IBK투자증권, SK

국내 주식형 펀드가 3주 만에 마이너스 수익률을 기록했다. 코스피지수가 삼성전자 약세, 트럼프 경기 정책의 불확실성 등이 악재로 작용하여 하락 마감한 영향이다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 22일 한국펀드평가에 따르면 지난 19일까지 한 주간(13~19일) 국내 주식형 펀드의 수익률은 평균 -0.52%를 기록했다. 이 기간 코스피 지수는 0.69% 하락했고 코스닥 지수는 1.06% 밀렸다. 삼성전자 약세 등의 영향으로 중소형주 편입 비중이 높은 펀드들이 강세를 나타냈다. 운용펀드 기준으로 순자산 100억원 이상인 펀드 가운데 라자드코리아(주식)A가 1.37%로 주간 수익률이 가장 좋았고 메리츠코리아1(주식)C-A(0.95%), 한국투자패스파인더1(주식)(A)(0.94%), 한국투자네비게이터1(주식)(A)(0.92%) 등이 뒤를 이었다. 반면 IBK삼성그룹[자](주식)A(-2.46%), 한국투자삼성그룹적립식 1(주식)(C1)(-1.86%), 동양모아드림삼성그룹[자]1(주식)A(-1.76