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국내·외 주식형 펀드의 수익률이 한 주만에 플러스로 전환했다. 한국을 비롯한 글로벌 증시가 미국의 기준금리 인상에 따른 불확실성 해소로 반등한 덕분이다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 20일 펀드평가사 모닝스타에 따르면 지난 17일까지 한 주간(11~17일) 국내 주식형 펀드(설정액 100억원 이상)의 평균 수익률은 1.08%로 3주만에 상승세를 나타냈다. 같은기간 코스피 지수는 1.33% 올랐다. 배당주 펀드들이 수익률이 선전하며 상위 10개 가운데 7개를 차지했다. 하나UBS코리아배당 1[주식] C1은 2.22%로 한 주 동안 수익률이 가장 우수했다. 2~4위까지는 미래에셋5대그룹대표주 1[주식] A(2.13%), 미래에셋5대그룹주 1[주식] A(2.12%), 한국투자성장 1[주식] C(2.02%)가 이었다. 해외 주식형 펀드는 1.19%의 수익률로 한 주 만에 플러스로 돌아섰다. 중국증시가 미국 금리 인상에 따른 불확실성 해소와 정부의 경기부양 기대감에 힘입어 상승세를 나타내자 중

KB자산운용은 출범 10년을 앞둔 퇴직연금펀드 시장의 명가로 자리잡았다. 실제로 KB자산운용의 퇴직연금펀드 총수탁고는 2조196억원으로 자산운용사 중 1위다. 이를 뒷받침하고 있는 대표 상품이 KB퇴직연금배당40 펀드다. 퇴직연금펀드 상품특성에 맞게 주식 편입비중이 40% 이하인 이 펀드는 채권운용으로 안정적인 이자수익을 노리면서 주식시장의 상승은 물론 배당에 따른 추가수익을 동시에 추구한다. 주식부분의 경우 △비즈니스모델 △업종 내 경쟁력 △영업이익 성장률 등을 고려한 고배당 우량주에, 채권부분은 개별기업 리스크가 있는 회사채보다는 국채 중심으로 투자하고 있다. 2006년 1월 출시이후 10년간 128%가 넘는 누적수익률을 기록하며 투자자들에게 강한 신뢰를 심어줬다. 특히 2008년 금융위기를 제외하고는 매년 플러스 수익률을 보여줬으며, 최근 5년간 증시가 제자리걸음을 했지만 매년 시중금리의 두 배 이상의 성과를 거뒀다. 그 결과 올해 퇴직연금펀드 시장 유입자금의 30%인 7300

연말이 다가오면서 연말정산에 대비한 세테크에 관심이 높아지고 있는 가운데 올해 말까지 가입해야 소득공제 혜택을 받을 수 있는 '소득공제장기펀드'(이하 소장펀드)'에 관심이 쏠리고 있다. 소장펀드 가입자라도 그냥 뒀다가는 소득공제를 받기 어려워질 수 있어 계약금액 등을 점검해야 한다. 소장펀드는 총급여 5000만원 이하의 근로자가 5년이상 가입할 경우 연 600만원 한도로 납입액에 대해 40%의 소득공제 혜택을 주는 상품이다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 ◇이달 30일까지 신규로 가입해야 소득공제=우선 소장펀드에 가입하지 않았다면 이달 30일 오후 3시 이전까지는 계좌를 개설하고 최소 매수 신청금액으로 1만원을 넣어야 소득공제를 받을 수 있다. 소장펀드 계좌개설 후 최초매수를 하지 않은 무잔고계좌는 내년부터 추가 매수가 불가능하기 때문에 신규 가입자는 물론 기존 가입자도 최초매수를 했는지 확인할 필요가 있다. 계약금액도 확인해봐야 한다. 지금 당장 소장펀드에 돈을 많이 넣지않더라도 추후

최근 5년간 퇴직연금 펀드 10개 중 8개가 원리금 보장상품의 성과를 앞지른 것으로 나타났다. 퇴직연금 펀드 가운데 다수를 차지하고 있는 채권혼합형 펀드 대부분이 장기 수익률 측면에서 우수한 성과를 냈다. 7일 한국펀드평가에 따르면 지난 4일 기준으로 퇴직연금 펀드 258개 중 94%인 243개가 최근 5년간 누적수익률이 플러스를 나타냈다. 이 가운데 78%에 해당되는 202개 펀드는 5년 누적수익률이 10%를 넘어 원리금 보장상품보다 성과가 뛰어났다. 현재 원리금 보장상품의 평균 금리는 연 1~2%대에 불과하다. 설정액이 100억원 이상인 퇴직연금 펀드는 총 51개로 최근 5년간 누적수익률이 모두 플러스였다. 이 가운데 90%에 해당되는 46개 펀드는 5년간 누적수익률이 10%를 넘어 원리금 보장상품을 앞섰다. 최근 5년간 누적수익률은 이스트스프링퇴직연금업종일등[자](주식)C가 48.77%로 가장 좋았고 신영퇴직연금배당주식[자](주식)C형이 47.95%로 뒤를 이었다. 두 펀드

퇴직연금펀드시장에서 KB자산운용이 압도적인 1위로 우뚝 섰다. KB자산운용은 간판펀드인 'KB퇴직연금배당40C'에 뭉칫돈이 들어오면서 자산운용사 중 유일하게 퇴직연금펀드 설정액이 2조원을 넘어섰다. ◇KB 1위로 우뚝…메리츠·한화·흥국도 중위권으로=26일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 자산운용사들의 전체 퇴직연금펀드 설정액은 현재 8조528억원으로 지난해 말 5조6068억원 대비 약 2조4400억원 증가했다. 이중 KB자산운용이 1조원을 가져가면서 설정액이 지난해 2위에서 1위(2조154억원)로 올라섰다. 간판펀드인 'KB퇴직연금배당40C'에만 올해 7503억원이 순유입됐다. 'KB퇴직연금배당40C'는 최홍필 KB자산운용 CIO(최고투자책임자)가 운용하는 펀드로 꾸준히 안정적인 성과를 내면서 인기를 끌고 있다. 'KB퇴직연금배당40C'의 올해 수익률은 3.27%, 3년 수익률은 21.69%, 5년 수익률은 47.84%다. 2위는 미래에셋자산운용으로 1조2666억원을 기록했고 지난해

퇴직연금펀드 시장에서 KB자산운용이 압도적인 1위로 우뚝 섰다. KB자산운용은 간판펀드인 KB퇴직연금배당40C에 뭉칫돈이 들어오면서 자산운용사 중 유일하게 퇴직연금펀드 설정액이 2조원을 넘어서고 있다. ◇KB 1위로 우뚝...메리츠·한화·흥국도 중위권으로=24일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 자산운용사들의 전체 퇴직연금펀드 설정액은 현재 8조528억원으로 지난해 말 5조6068억원 대비 2조4400억원이 증가했다. 이 중 KB자산운용이 1조원을 가져가면서 설정액이 지난해 2위에서 1위(2조154억원)로 올라섰다. 간판펀드인 KB퇴직연금배당40C에만 올해 7503억원이 순유입됐다. KB퇴직연금배당40C은 최홍필 KB자산운용 CIO(최고투자책임자)가 운용하는 펀드로 꾸준히 안정적인 성과를 내면서 인기를 끌고 있다. KB퇴직연금배당40C의 올해 수익률은 3.27%, 3년 수익률은 21.69%, 5년 수익률은 47.84%다. 2위는 미래에셋자산운용으로 1조2666억원을 기록했고 지난해 1

올해 국내 기업들의 배당규모가 사상최대 수준을 기록할 것으로 전망되면서 배당주 펀드에 대한 관심도 높아지고 있다. 배당주 펀드는 변동성 장에서도 안정적인 수익률을 올리는 중이라 자금이 꾸준히 유입되고 있다. 하지만 모든 배당주 펀드가 안정적인 움직임을 보이는 것은 아니다. 편입하는 주식에 따라 수익률이 천차만별이다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 한국펀드평가에 따르면 지난 12일 기준으로 배당주식형 펀드의 연초이후 수익률은 8.80%로 국내 주식형 펀드의 평균 수익률 4.21%보다 두 배 이상 높은 것으로 나타났다. 연초이후 수익률이 가장 높은 펀드는 KB액티브배당[자](주식)A로 20.18%를 기록했다. 이 펀드는 최근 주가가 급등세를 탄 한미약품을 5.73%의 비중으로 가장 많이 가지고 있다. 이밖에 아모레퍼시픽우선주, 삼립식품, 아스트, BGF리테일 등을 2~4%대 비중으로 편입하는 등 연초이후 주가가 많이 오른 중소형 성장주들을 다수 포함하고 있는게 특징이다. 이밖에 한국투자배당

국내 대표가치주 펀드인 KB밸류포커스펀드가 출시 6돌을 맞았다. 2009년 11월 9일, 기존 가치주펀드와의 차별화를 선언하며 출시된 이후 매년 숱한 화제를 불러일으켰던 펀드가 바로 KB밸류포커스펀드다. 출시 초기 KB국민은행에서만 주로 판매했으나 지금은 은행 16개, 증권사 29개, 보험사 2개 등 총 47개 판매사로 판매망이 확대되었고, 운용규모(설정액)는 1조 5179억원에 달한다. 설정액이 5000억원과 1조원을 돌파할 때마다 ‘공룡펀드의 저주’를 우려하던 시장의 반응을 비웃기라도하듯 매년 플러스 수익률을 기록하며 시장수익률을 크게 웃돌고 있다. 최근 6년간 종합주가지수는 30.33% 상승했지만 KB밸류포커스펀드는 누적수익률 144.01%를 기록했다. 2011년과 2014년 두해는 종합주가지수가 마이너스를 기록했지만 KB밸류포커스펀드는 ‘잃지않는 투자’를 통해 투자자와의 신뢰를 쌓아갔다. 특히 코스피지수가 박스권에 갇혀 제자리걸음을 하던 기간(2011년~2015년 현재)에도

환매수수료가 없는 공모펀드가 늘고 있다. 금융감독원이 지난달 자산운용사들에 대해 공모펀드 환매수수료를 자율적으로 결정하라는 공문을 발송한 뒤 나타난 현상이다. 지금까지 퇴직연금과 개인연금, 레버리지 펀드 등을 제외한 대부분의 펀드는 30일 이내에 환매하면 이익금의 70%, 90일 이내는 30%의 환매수수료를 부과해왔다.☞펀드IR 기사 자세히보기 4일 금융투자업계에 따르면 10여곳의 자산운용사들이 일부 펀드에 대해 환매수수료를 폐지하거나 환매수수료 기준을 완화했다. 삼성자산운용은 전날부터 일본중소형FOCUS 펀드, 코리아중기채권 펀드, 코리아단기채권 펀드 등 3개 펀드에 대해 우선적으로 환매수수료를 없앴다. 삼성자산운용 관계자는 "환매수수료를 폐지한 펀드는 규모가 일정 수준 이상이고 투자 대상 자산의 유동성도 충분한 펀드"라며 "해외펀드의 경우 해당 국가에서 자금 유출입에 제한이 없는 펀드 위주로 선정했다"고 설명했다. 한국투자신탁운용은 대표펀드인 삼성그룹 펀드와 삼성그룹적립식 펀드

연말이 다가오면서 연말정산에 대비한 세테크에 관심이 커지고 있다. 지난해 출시된 '소득공제 장기펀드(소장펀드)'는 소득공제 혜택을 받을 수 있는 몇 안되는 상품으로 올해 말까지만 가입이 가능하다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 소장펀드는 총급여 5000만원 이하의 근로자가 5년이상 가입할 경우 연 600만원 한도로 납입액에 대해 40%의 소득공제 혜택을 준다. 가령 소장펀드에 한 달에 50만원씩 연간 한도인 600만원을 꽉 채워 납입하는 경우 240만원(600만원×40%)을 소득공제 받아 연말정산시 32만4000원(240만원×과세표준에 따른 세율 16.5%, 농특세 차감후)을 환급받을 수 있다. 가입이후 소득이 증가하는 경우에는 환급액도 늘어난다. 가입이후 총급여 8000만원 이하까지는 세제혜택을 받을 수 있는데 이 때에는 과세표준이 오르면서 세율이 26.4%로 높아져 연말정산시 51만8400원(240만원×26.4%, 농특세 차감후)를 돌려받게 된다. 내년부터는 소장펀드에 대한 농특세가

코스닥시장이 폭락한 뒤에도 중소형주 펀드로 자금이 계속 유입되고 있다. 강한 반등세를 기대하고 저가매입을 노린 것으로 풀이되고 있다. 다만 상반기 증시를 이끌었던 주도주들이 횡보하면서 중소형주 펀드의 수익률은 좀처럼 개선되지 않고 있는 모습이다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 19일 펀드평가사인 제로인에 따르면 9~10월 전체 국내 주식형펀드 중 메리츠코리아1A에 1255억원이 몰려 가장 많은 자금이 유입됐다. 대형자산운용사들의 간판 중소형주 펀드인 삼성중소형FOCUS자1A에는 1241억원, KB밸류포커스자A에는 690억원, KB중소형주포커스자A에는 626억원이 몰렸다. 동부바이오헬스케어1A, 하나UBS코리아중소형자A에도 100억~200억원대의 자금이 순유입됐다. 중소형주 펀드는 그러나 수익률 부진을 면치 못하고 있다. 달러 강세에 대형주가 먼저 반등을 시작한 데다 기존 주도주보다는 화학, 조선, 기계 등 소외주들이 상승하면서 대부분의 펀드가 지수 수익률도 따라가지 못하고 있다. 최근

KB자산운용(대표이사 이희권)이 하반기 조직개편을 단행했다고 1일 밝혔다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 KB자산운용은 기존 퀀트운용본부를 인덱스운용본부와 멀티솔루션본부로 나누고 채권운용본부 내에 해외채권운용팀을 신설하는 조직개편을 실시했다. 먼저, 인덱스본부는 인덱스운용 1,2,3팀으로 구성되며, 운용1팀장이던 임승관이사가 본부장을 맡아 국내 및 해외인덱스펀드운용을 전담하게 된다. 또한 ETF사업과 자산운용사의 미래 캐시카우인 솔루션사업을 전담할 멀티솔루션본부는 ETF운용팀, ETF전략팀과 솔루션팀으로 구성된다. 본부장은 삼성자산운용 퀀트운용본부장 출신인 홍융기상무가 맡게 된다. 이와 함께 채권운용본부 내에 해외채권운용팀을 신설해 채권운용을 일원화함으로써 효율적 자원관리와 운용역량 강화를 꾀하고, 법인본부내에 일반법인팀을 신설해 중소기관 및 계열사 영업을 전담할 예정이다. 하재진 KB자산운용 경영관리본부 상무는 "이번 조직개편은 핵심사업 역량강화를 위한 분리와 통합이 핵심"이라며 "신