51만5000주 모집에 9억6378만4140주 신청…청약 증거금 10조8425억원 집계
오는 12일 납입 거쳐 18일 코스닥 시장 상장 예정
알지노믹스가 수요예측에 이어 일반 청약에서도 2000대 1에 육박하는 경쟁률로 흥행에 성공했다.
리보핵산(RNA) 기반 유전자치료제 개발 전문기업 알지노믹스는 지난 9일부터 이틀간 진행된 일반투자자 대상 청약에서 1871.43대 1의 경쟁률을 기록했다고 10일 밝혔다.
이번 청약은 대표 주관사인 삼성증권과 NH투자증권에서 진행됐다. 일반 투자자 배정 물량 51만5000주 모집에 56만7299건, 총 9억6378만4140주가 신청됐다. 이에 따라 집계된 청약증거금은 10조8425억7157만원이다.
알지노믹스는 지난 달 27일부터 이달 3일까지 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 848.91대 1의 경쟁률을 기록하며, 공모가를 최상단인 2만2500원에 확정한 바 있다.
특히, 전체 주문 물량 중 74.3%가 의무보유확약을 제시했으며, 장기 의무보유에 해당하는 3개월 이상 확약 비율은 55.0%, 6개월 확약 비율 31.0%를 기록하며, 올해 코스피·코스닥 전체 신규 기업공개(IPO) 회사 중 가장 높은 확약 비율을 기록했다.
상장 주관사 관계자는 "알지노믹스의 RNA 치환효소 기반 RNA 편집교정 플랫폼 기반의 기술력과 확장성, 성장성에 대한 높은 평가로 수요예측에서의 뜨거운 관심이 일반 투자자분들에서도 이어지며 우수한 결과를 기록할 수 있었다"고 말했다.
알지노믹스는 이번 공모를 통해 확보한 자금으로 RNA 교정 플랫폼 고도화와 핵심 파이프라인 글로벌 임상 및 상업화를 가속화할 예정이다. 향후 12일 납입을 거쳐 18일 코스닥 시장에 상장할 계획이다.
이성욱 알지노믹스 대표이사는 "회사 기술력과 성장성에 신뢰를 갖고 적극적으로 참여해주신 모든 투자자 여러분께 깊이 감사드린다"라며 "코스닥 상장을 통해 RNA 편집 플랫폼의 글로벌 확장을 이뤄 과기부 국가전략기술 보유 기술특례 1호 상장 기업으로서 시장의 기대에 부응하겠다"고 말했다.
