대우인터, 교보생명 대우백화점 지분 등 매각… 철강·자원 주력 사업부문 조정 예상
포스코가 대우인터내셔널 인수작업을 마무리했다.포스코(363,000원 ▼1,500 -0.41%)는대우인터내셔(58,300원 ▲2,000 +3.55%)널의 해외네트워크와 자원개발사업에서 시너지를 내 글로벌 종합소재기업으로 한단계 도약할 전망이다. 이를 위해 철강과 자원부문을 중심으로 대우인터내셔널의 일부 사업부문 조정 및 자산매각도 이뤄질 것으로 보인다.
포스코는 대우인터내셔널 공동매각협의회 대표인 캠코(한국자산관리공사)와 30일 오전 서울 삼성동 코엑스 인터컨티넨탈호텔에서 포스코와 대우인터내셔널 주식계약을 했다. 이 자리에는 이철휘 캠코 사장과 정준양 포스코 회장 등 양사 경영진이 참석했다.
정준양 회장은 "대우인터내셔널을 인수하면서 철강 판매네트워크를 구성하는 효과를 누리게 됐다"며 "인수를 통해 정보기술(IT), 건설 등 기존 사업과 시너지도 창출하고 장기적으로 해외자원 개발 등 중요한 과제 등을 함께 진행할 수 있게 됐다"고 말했다.
포스코는 대우인터내셔널의 해외네트워크를 통해 철강 수출시장을 확대해나갈 계획이다. 특히 인도와 인도네시아 일관제철소 건설 등 현재 추진중인 해외 생산기지가 구축되면 대우인터내셔널이 보유한 해외유통망이 위력을 발휘할 것이라고 기대했다.
아울러 원재료 확보와 자원개발에도 대우인터내셔널이 큰 힘을 보탤 것으로 예상된다. 대우인터내셔널이 니켈, 우라늄 등 광산과 사업노하우를 확보해서다.
정준양 회장도 대우인터내셔널에 대한 기대감을 감추지 않았다. 그는 "대우인터내셔널은 IMF외환위기를 슬기롭게 극복했고 2008년 세계 금융위기에서도 성장을 지속하는 등 진취적인 부분에서 포스코의 전략과 궁합이 잘 맞는다"며 "시너지 확대를 위해 아낌없이 지원해 포스코와 나란히 경제를 선도하는 모습을 볼 수 있을 것"이라고 강조했다.
대우인터내셔널 대표이사에는 인수후통합(PMI) 추진단장인 이동희 전 포스코 사장이 내정됐다. 이 전 사장은 대우인터내셔널의 사업부문을 포스코와 시너지가 날 수 있는 철강과 자원부문으로 집중화하는 작업을 이끌 것으로 보인다.
이와 관련, 포스코는 대우인터내셔널이 보유한 대우백화점과 부동산을 처분해 현금화할 것으로 전해졌다. 또한 비철강·자원인 섬유부문은 분사될 것이란 관측이 나오고 있다.
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앞서 포스코는 대우인터내셔널이 보유한 교보생명 지분 24%를 매각한다는 방침을 밝혔다. 포스코 사정에 정통한 관계자는 "포스코 내부적으로 대우인터내셔널이 보유한 교보생명 지분과 대우백화점, 부동산 등을 당장 매각하면 1조5000여억원을 확보할 수 있다고 본다"고 전했다.
그는 "여기에 7조원의 현금성자산과 5조원의 영업현금흐름(EBITDA), 그리고 언제든 사용 가능한 2조원의 신용대출금도 있어 국내외 어디든 적절한 인수·합병(M&A) 물건만 나오면 인수한다는 입장"이라고 덧붙였다.
한편 포스코는 대우인터내셔널 총발행 주식(1억77만4000주)의 68%인 6868만1566주를 인수했다. 매매대금은 입찰가(3조4602억원)에서 조정한도(입찰가액의 3%) 이내인 878억원(2.54%) 줄어든 3조3724억원으로 확정됐다.
가격할인은 대우인터내셔널 해외 자회사인 중국 산둥시멘트유한공사 부실에 따른 것으로 알려졌다. 주식 양도 및 잔금납입은 다음달 말까지다.