뉴욕 증시가 8일(현지시간) 스페인이 이번 주말 구제금융을 신청할 수 있다는 보도로 전약후강의 모습을 보이며 상승했다. 다우지수와 S&P500 지수는 올들어 최대 주간 상승폭을 기록했다.
DME증권의 플로어 담당 이사인 앨런 발데스는 "시장이 마치 조울증을 앓고 있는 것 같다"며 "어제 시장은 벤 버냉키 연방준비제도이사회(FRB) 의장의 발언에 실망했다가 오늘은 스페인이 이번주말 구제금융을 신청할 수 있다는 루머로 지지를 받았다"고 지적했다.
이날 다우지수는 93.24포인트, 0.75% 오른 1만2554.20으로 마감하며 4일째 상승세를 이어갔다. 월마트가 3.6%, JP모간이 2.7%, 홈 디포가 2.2% 급등했다. 다우지수의 올들어 상승률은 현재 2.8%이다.
S&P500 지수는 10.67포인트, 0.81% 오른 1325.66으로 거래를 마쳤고 나스닥지수는 27.40포인트. 0.97% 오른 2858.42를 나타냈다.
이번 한주간 다우지수는 3.59%, S&P500 지수는 3.72%, 나스닥지수는 4.04% 상승했다. 이번 주간 S&P500 지수의 10대 업종 모두 상승한 가운데 금융업종과 소재업종의 강세가 두드러졌다.
◆스페인, 이르면 9일 구제금융 요청설
이날 외신들은 스페인이 이르면 9일 부실 은행권의 자본 확충을 위해 구제금융을 신청할 수 있다고 보도했다. 스페인이 구제금융을 신청하면 그리스, 아일랜드, 포르투갈에 이어 4번째 구제금융 신청 국가가 된다.
파이낸셜 타임스(FT)와 월스트리트 저널(WSJ) 등 외신에 따르면 유로존 17개국 재무장관들은 9일 전화회의를 가질 예정이며 이 때 스페인의 구제금융 요청이 이뤄질 수 있다고 전했다.
스페인에 대한 지원의 정확한 형태와 시점, 규모는 아직 정해지지 않았으나 이날 전화회의에서 구체적인 내용이 조율될 것으로 예상된다.
소라야 사엔즈 드 산타마리아 스페인 부총리는 이날 구제금융에 대한 어떤 결정도 이뤄지지 않았다며 현재 진행 중인 국제통화기금(IMF)과 2개 외부 컨설팅회사의 분석 결과를 기다리고 있다고 밝혔다.
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IMF의 분석 결과는 오는 11일 발표될 예정이지만 컨설팅회사의 첫번째 분석 결과는 오는 21일, 두번째 분석 결과는 7월31일에야 제출될 예정이다.
하지만 유로존 당국자들은 스페인이 오는 17일 그리스 총선 전에 구제금융을 신청하기를 원하고 있다. 한 유로존 당국자는 "그리스 총선과 관련해 발생할 수 있는 가능한 문제에서 유로존 다른 회원국들이 보호될 수 있도록 선제적이고 효과적으로 차단막을 만드는 것이 중요하다"고 말했다.
스페인 부실 은행들의 자본을 확충하기 위한 기금은 440억유로 규모의 유럽재정안정기금(EFSF)에서 스페인 정부를 통해 제공될 가능성이 높다고 FT는 전했다. 이는 독일이 요구하고 있는 것으로 구제금융으로 빌려준 돈은 궁극적으로 스페인 정부가 책임을 지고 갚아야 한다는 의미다.
다만 현재 유로존 규정에 따르면 스페인은 그리스와 아일랜드, 포르투갈 등에 부과된 유럽연합(EU)의 감사 없이 가벼운 조건으로 은행들의 자본을 확충하기 위한 구제금융을 지원받을 수 있을 것으로 보인다. 그럼에도 EU는 구제금융을 받은 스페인 은행들과 금융 부문에 대해 현장 조사 권한을 가지며 어느 정도 장악력도 갖게 된다.
빅토르 콘스탄시오 유럽중앙은행(ECB) 부총재는 이날 포르투갈 라디오 방송에서 스페인이 "은행들의 자본 확충에만 독점적으로 사용되는 지원 요청을 공식화할 수 있다"며 스페인이 9일 도움을 요청하면 "모든 방안이 다 가능할 것"이라고 밝혔다.
◆유럽 증시는 스페인 등급 강등 여파로 하락
유럽 증시는 전날 신용평가사인 피치가 스페인에 대한 신용등급을 3단계, 정크본드 바로 위 수준으로 하향 조정한데 따라 하락했다. 피치는 스페인 정부의 조달금리가 높아지고 침체가 장기화하고 있다는 점을 강등의 원인으로 꼽았다.
스톡스 유럽 600 지수는 0.9% 하락했고 영국 FTSE100 지수와 독일 DAX지수도 0.9% 떨어졌다. 프랑스 CAC40 지수는 1% 내려갔다. 스페인 IBEX지수는 낙폭을 줄여 0.1% 약보합 마감했다.
이날 버락 오바마 대통령은 백악관에서 기자회견을 열어 "(유럽이) 더 빨리 단호하고 구체적으로 행동할수록 사람들과 금융시장이 더 빨리 자신감을 회복할 것"이라고 말했다. 또 그리스가 유로존을 떠나면 어려움이 가중될 것이라고 경고했다.
오바마 대통령은 아울러 의회에 일자리 창출 법안을 조속히 통화시켜 달라고 촉구했다. 그는 "(의회가) 이 법안을 통과하지 않고 있는데 대해 변명이 있을 수 없다"며 이 법안이 건설 노동자와 교사 등에게 일자리를 제공할 것이라고 강조했다.
◆美 4월 수출, 5개월만에 감소세..페이스북 3% 급등
이날 발표된 경제지표는 시장 영향력이 크지 않았다. 미국 상무부는 4월 무역수지 적자가 501억달러로 전달 대비 4.9% 줄었다고 밝혔다. 이는 전문가 추정치 495억달러 적자보다 규모가 많은 것이다.
지난 4월에는 수출이 5개월만에 처음으로 0.8% 감소한 것으로 나타났다. 수입도 1.7% 줄었다.
상무부는 또 지난 4월 도매재고가 예상보다 큰 폭으로 늘어나며 7개월째 증가세를 이어갔다고 발표했다. 4월 도매재고는 전월비 0.6% 늘어 전문가 예상치 0.4% 증가를 웃돌았다. 4월 도매판매는 전월 대비 1.1% 늘어 도매재고량은 1.17개월치로 집계됐다.
페이스북은 이날 3% 급등하며 27.10달러로 마감했다. UBS는 페이스북 거래로 최대 3억5000만달러의 손실을 입었을 수 있으며 나스닥시장에 대해 법적 조치를 제기할 것이란 소식 속에 0.51% 하락했다.
애플은 이날 1.5% 상승했다. 미국 법원은 애플이 제기한 삼성전자 갤럭시S 3의 미국내 판매금지 소송과 관련해 이달말 결정을 내릴 예정이라고 밝혔다. 노키아는 이날 삼성전자의 인수 대상이 될 수 있다는 루머에 6.71% 급등했다.
패스트푸드업체 맥도널드는 5월 글로벌 동일점포 판매액이 3.3% 늘어나는데 그쳐 0.71% 하락했다. 경쟁업체인 얌 브랜즈도 3.26% 떨어졌다.
페덱스는 운송비를 7월9일부터 6.9% 올리겠다고 밝혀 1.71% 올랐다. 체사피크는 40억달러로 추산되는 파이프라인과 관련 자산을 매각해 향후 3년간 자본 조달 부족분 90억~100억달러를 충당하는데 쓰겠다고 밝혀 2.86% 올랐다.
트럭 및 엔진 회사인 내비스타는 억만장자 투자자인 칼 아이칸이 지분을 9.99%에서 11.87%로 높였다는 소식에 17.63% 급등했다.
금 8월 인도분 선물가격은 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 온스당 3.40달러, 0.2% 오른 1591.40달러로 마감했다. 주간 기준으로는 1.9% 하락했다.
미국 원유 7월 인도분 선물가격은 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 배럴당 72센트, 0.9% 떨어진 84.10달러로 체결됐다. 하지만 주간 기준으로는 1% 올랐다. 달러는 소폭 강세를 보였고 미국 국채 가격은 거의 변화가 없었다.
