3Q 당기 순익 5조 전망에도
규제 여파에 이자이익 감소
수익성 다각화로 성장 방어
증권·보험 중심 돌파구 모색
국내 대형 금융지주의 올해 3분기 당기순이익이 5조원에 달할 전망이다. 다만 각종 대출제한 조치로 이자이익 성장률이 떨어지면서 가팔랐던 증가세는 잠잠해졌다. 금융지주들은 은행대출 중심의 성장에서 벗어나 '비은행'과 '비이자이익' 발굴에 심혈을 기울인다.
26일 금융권과 금융정보업체 에프앤가이드 등에 따르면 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)의 3분기 당기순이익 전망치는 4조9805억원으로 집계됐다. 지난해 3분기 4조9778억원과 엇비슷한 수준이다. 4대 금융지주의 순이익 증가세는 한풀 꺾였다. 금융권의 핵심 수익원인 이자수익이 둔화하면서다.
'6·27 대출규제' 등 강력한 가계대출 정책의 여파다. 금리하락기에도 대출금리를 높게 유지하면서 NIM(순이자마진)은 방어할 것으로 보이지만 대출취급량이 줄어들었다는 분석이다. 주요 금융지주별 이자수익 예상치를 보면 KB금융의 이자수익이 3분기 7조3206억원으로 지난해 같은 기간보다 4.15% 줄어들 것으로 추산됐다. 같은 기간 하나금융의 이자수익은 6.14% 줄어들고 우리금융도 6.8% 감소할 것으로 예상됐다.
금융지주들은 4분기에도 대출시장에서 고전을 면치 못할 것으로 보인다. '6·27 규제' 이후 '9·7 부동산대책'과 '10·15 부동산대책' 등 추가적인 대출제한 조치가 이어졌다. 실제 지난달 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 가계대출 증가액은 1조1964억원으로 지난해 10월 1조923억원 이후 11개월 만에 최소 증가폭을 기록했다. 그런데도 4대 금융지주가 지난해와 비슷한 수준의 당기순이익을 기록한 데는 '비은행'이 있다.
대출만으론 성장할 수 없다는 위기감은 금융지주들이 '비은행'과 '비이자수익' 확대에 사활을 걸고 있는 흐름과도 맞물린다. 은행 의존도가 높은 하나금융과 우리금융이 특히 수익다각화를 적극 추진한다. 하나금융은 비은행 계열사들의 지배구조를 정리·재편 중이다.
지난달 한국교직원공제회가 보유한 하나손해보험 잔여지분 8.56%를 전량 인수해 100% 자회사로 전환했고 이달 17일엔 2000억원 규모의 주주배정 유상증자에 참여해 주식취득까지 완료했다.
'비은행' 걸음마를 뗀 우리금융도 초반 흐름이 좋다.
우리투자증권을 중심으로 서울 여의도에 IB(기업금융) 담당 계열사 부서를 모아 비은행업무를 확대했다. 글로벌 IB 전문 담당자 채용공고를 내는 등 국내외를 가리지 않고 인수금융 등에 도전할 채비를 갖췄다. 동양·ABL생명 인수에 따른 보험시장 진출 시너지에 큰 기대를 건다.
직접적으로는 3000억원대로 추산되는 염가매수차익이 있고 방카슈랑스 채널효과는 이미 나타났다. 인수 이후 두 보험사의 방카슈랑스 판매실적이 6배 증가해 3분기 실적에도 일부 기여할 전망이다.
