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현대건설 인수 우선협상대상자로 선정된 현대그룹이 채권단의 심사에 대해 이의를 제기하는 대상에 대해 필요하다면 민·형사상 모든 법적조치를 취하겠다고 밝혔다. 현대그룹 관계자는 23일 "최근 근거 없이 제기되고 있는 의혹과 관련, 공문을 통해 채권단 측에 충분한 설명했다"고 밝혔다. 현대그룹은 특히 현대건설 우선협상대상자로 현대그룹을 선정한 채권단의 최종 결론에 대해 어느 누구도 이의를 제기할 수 없는 '금지조항'이 있다고 강조했다. 현대그룹 관계자는 "금융당국 및 일부 채권단 관계자들이 채권단의 우선협상대상자 선정 결정에 이의를 제기하고, 현대차와 현대증권 노조는 언론에 근거 없는 의혹을 제기하고 있다"면서 "자금 조달 증빙에 대한 판단은 채권단에서 이미 최종결론 내린 것으로 입찰참가자나 그 밖의 어느 누구도 이의를 제기할 수 없도록 규정에 명시돼 있다"고 설명했다. 이어 "금융당국이 여러 입찰관계자들을 불러 추궁하고, 양해각서(MOU) 체결을 앞두고 적법하게 최종 선정된 우선협상대상

현대건설 공동매각주간사는 23일 현대그룹의 현대건설 인수 자금 중 프랑스 나티시스 은행 예금 1조2000억원에 대한 자금조달과 동양종금증권과 체결한 콘소시엄 계약서의 풋옵션에 대한 내용의 소명을 현대그룹 측에 요청했다. 이는 현대그룹 측이 제시한 현대건설 인수자금 5조5000억원과 관련, 자금 건전성 논란이 불거진 데 따른 것이다. 공동매각주간사는 이에 대해 "우선협상대상자의 선정결과에 어떤 영향을 미치지는 않는 사항이지만 시장에서 이슈가 되고 있는 사항을 확인하는 차원"이라고 밝혔다. 이와 관련 채권은행으로 구성된 주주협의회 운영위원회는 "현대건설의 우선협상대상자 선정을 위한 입찰평가는 지금까지의 인수합병(M&A)에서 했던 평가절차보다 더욱 강화된 공정성과 투명성을 유지한 평가였다"며 "그 결과는 변경될 가능성이 없으며 현재까지 그럴만한 사항도 발생되지 않았다"고 밝혔다. 다만 운영위원회는 앞으로 매각절차 진행 과정에서 입찰안내서에 의해 제출한 자금조달 내용 중 허위나 위법적인

현대건설을 인수하게 된 현대그룹에도 '승자의 저주'가 내릴 것인가? 과거 대우건설을 인수했던 금호그룹의 경우와 비교하며 현대건설 인수와 관련해서도 '승자의 저주' 논란이 불거졌다. 현재 현대그룹 입장에서는 승자의 기쁨을 누릴 시기일지 모른다. 하지만 외부의 시각은 그렇게 긍정적이지만은 않다. 운송 및 건설 등을 담당하는 증권사 애널리스트들 역시 우려를 나타내고 있다. 사실 상당수 애널리스트들이 현대건설 인수와 관련한 구체적인 분석이나 전망을 밝히길 꺼려하는 분위기이다. 일부 증권사는 이번 인수에 이해관계가 얽혀있기 때문이다. 또는 인수자만 확정됐을 뿐 구체적으로 결정된 게 없는 상황에서 이번 사안을 분석하는 자체가 까다롭고 민감하다는 반응이다. 다만 현 상황에서만 봤을 때 현대그룹이 '승자의 저주'를 피하긴 어려울 것이라는 데에 대체적으로 의견이 모인다. '저주'까지는 아니겠지만 현대상선 등이 상당한 재무적 부담을 피할 수 없을 것이란 게 중론이다. 일부 애널리스트들의 의견을 각각

더벨|이 기사는 11월22일(14:17) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다. 현대자동차그룹이 현대건설 인수 우선협상대상자 선정 과정을 재검토해달라는 내용의 공문을 현대건설 주주협의회 및 매각 주관사측에 제출한 것으로 확인됐다. 그러나 매각 주관기관을 맡고 있는 외환은행은 공식적으로 "재검토를 하지 않겠다"는 입장을 고수하고 있어 현대차그룹의 후속 대응이 주목된다. 현대건설 M&A에 정통한 한 관계자는 22일 "현대차그룹이 현대그룹의 현대건설 인수 자금 출처를 재검토해달라는 내용의 공문을 인수 주관사인 골드만삭스를 통해 보냈다"며 "재검토를 통해 현대건설 우선협상대상자 선정 과정에 대한 논란을 불식시켜야 한다는 입장으로 알고 있다"고 말했다. 현대차그룹은 경쟁 입찰자인 현대그룹의 인수자금 일부의 출처가 불분명하다며 이를 다시 검토해 줄 것을 주장한 것으로 알려졌다. 인수자금의 불분명한 출처는 감점요인이지만 우선협상대상자 선정 당시 이 부분이

감독 당국이 현대건설 인수를 위해 현대그룹이 프랑스계 은행에서 주식담보대출을 받았다는 내용의 진위 여부 파악에 나섰다. 자본시장법에 따라 주주가 1% 이상 지분을 금융기관 등에 담보로 제공했다면 구체적인 내용을 공시해야 한다. 현대그룹은 아직 명확한 입장을 내놓지 않고 있는 가운데 사실이라면 공시위반 소지가 있다는 판단이다. 그렇더라도 제재 수준은 미약해 현대건설 인수에 차질은 없을 것으로 보이지만 논란의 여지는 남을 것으로 보인다. 22일 증권업계에 따르면 금융감독원과 한국거래소는 현대엘리베이터가 프랑스 나티시스 은행에서 현대상선 주식담보대출을 받았다면, 공시규정을 위반한 것으로 내부적인 판단을 내린 것으로 알려졌다. 자본시장법에 따르면 지분 1% 이상을 제3자에게 담보로 제공할 경우, 그 수량과 거래내역 등을 구체적으로 공시해야 한다. 현대건설 우선협상대상자로 선정된 현대그룹은 채권단에 인수가격 5조5100억원을 제시했으며, 이 가운데 1조2000억원을 프랑스 나티시스 은행 예

현대건설 채권단이 현대건설 매각을 위한 현대그룹과의 양해각서(MOU) 체결을 당초 예정보다 며칠 늦출 전망이다. 양해각서에 세부적으로 어떤 내용을 담을지 대해 채권단 내부에서 좀 더 긴밀한 협의가 이뤄져야 한다는 판단에 따른 것이다. 현대그룹이 제시한 자금 성격에 대한 논란이 확산되자 국회도 진상 파악에 나서는 등 고가 매각 논란이 일고 있는 현대건설 인수전이 새로운 국면을 맞게 됐다. ◇"MOU 체결 늦춘다"= 채권단 관계자는 22일 "23일로 예정됐던 MOU 체결 시기를 며칠 늦추는 방안을 검토하고 있다"며 "MOU는 기한 내 체결될 예정이지만 날짜를 확정하진 않았다"고 밝혔다. MOU는 우선협상대상자 선정 통보 후 5영업일 내 체결하면 된다. 여기에 채권단이나 협상 대상자가 원할 경우 최대 3영업일을 더할 수 있어 사실상 MOU 체결 마지노선은 다음주 월요일인 29일까지다. 이후에도 양측이 합의만 하면 MOU 시점을 더 미룰 수 있다. 이 관계자는 "MOU 체결 시한을 넘기는

현대그룹이 현대건설 인수를 위해 조달한 자금 일부를 두고 불확실한 자금 성격에 대한 논란이 끊이지 않고 있다. 현대건설 인수를 위한 양해각서(MOU) 체결이 이번 주 내 이뤄질 예정인 상황에서 향후 행보가 주목된다. 22일 금융권에 따르면 현대그룹이 제출한 프랑스 나티시스 은행의 1조2000억원 출처를 두고 채권단 내에서 다른 목소리가 감지된다. 현대건설 공동매각주간사가 지난 19일 현대그룹이 제출한 1조2000억원 관련 자금증빙서류의 재검토에 나설 계획이 없음을 밝혔지만 당시 입찰제안서 평가에 관여했던 채권은행이나 매각주간사 간 입장에 다소 차이가 있다는 지적이다. 당시 외환은행(주주협의회 간사)은 공동매각 주간사 명의의 해명자료를 통해 "현대그룹이 제출한 나티시스은행의 예금 잔액 증명서는 운영위원회 기관의 프랑스 지사 및 매각주간사에서 복수로 확인한 결과 해당은행에서 발급됐고, 입찰 당일에도 자금이 계좌에 있었으며 자금의 사용제한도 없음을 확인했다"며 "진위여부를 확인하는 공증

더벨|이 기사는 11월17일(11:12) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다. 현대그룹이 현대건설 인수전에서 극적인 승리를 거두자 7000억원 자금 지원을 한 동양종금증권이 내심 미소를 짓고 있다. 영업실적을 올리는 수완을 발휘함과 동시에 현대그룹과의 관계도 더욱 끈끈해지는 '일석이조' 효과가 기대되기 때문이다. 벌써부터 현대건설 인수로 인해 재무부담이 늘어난 현대그룹의 회사채 발행이나 현대엔지니어링 상장 등은 '따놓은 당상'이라는 전망도 IB업계에서는 흘러 나온다. 위기의 순간 백기사로 등장 동양종금증권의 현대그룹 자금 지원이 알려진 것은 입찰을 일주일 가량 앞둔 지난 11일. 현대그룹이 전략적 투자자(SI)로 유치하려 했던 독일 M+W그룹이 인수전에서 발을 빼면서 최고의 위기 순간을 맞이할 때였다. 동양은 현대그룹 보유한 현대상선 주식과 컨테이너선 일부를 담보로 7000억 원 가량의 투자확약서(LOC)를 제출했다. 앞서 동양은 현대상선이

더벨|이 기사는 11월21일(11:44) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다. 현대그룹이 5조5100억원을 지불하고 현대건설 인수에 성공할 경우 메를린치 등 매각주관사들이 매각 성공에 따른 보너스만 486억원을 받을 것으로 알려졌다. 매각주관사들은 기본 수수료 194억원 가량에다 보너스 486원 등 총 681억원에 달하는 천문학적인 수수료를 얻을 것으로 전해졌다. 21일 관련 자문사 등에 따르면 현대건설 주주협의회 간사인 외환은행을 도와 매각을 주도해온 메릴린치와 우리투자증권, 산업은행 M&A실 등 자문사단은 현대그룹이 인수자가 될 경우 2가지 방식으로 수수료를 받게 된다. 먼저 매각가가 주당 10만원(3조8880억원) 이하일 경우 매각 총액의 50bp를 받는다. 이 경우 최대 수수료 수익은 194억원 가량이다. 하지만 입찰가가 주당 10만원을 넘어설 경우 초과액의 3%(300bp) 보너스를 받게 된다. 이번 인수전에서 두 후보자 모두 5조

현대그룹의 현대건설 인수 자금 가운데 프랑스 나티시스은행에 예치된 자금 1조2000억원을 두고 논란이 증폭되고 있다. 19일 금융권에 따르면 현대그룹은 채권단이 보유한 현대건설 지분에 대한 인수 가격으로 5조5100억원을 제시, 내년 3월까지 이를 현금으로 지급키로 했다. 문제는 이 중 현대상선을 예금주로 나티시스은행에 예치된 1조2000억원의 출처다. 현대상선 주식을 담보로 빌린 것으로 알려졌지만, 현대상선 시가총액이 4조6000억원에 불과하다는 점을 감안하면 1조2000억원은 너무 많다는 점에서다. 현대그룹은 당초 현대건설 인수를 위해 이 은행에서 약 3000억원을 빌릴 것으로 관측됐다. 현대그룹 현대엘리베이터가 보유한 현대상선 지분은 3153만여주(20.6%)로 1조원 안팎의 규모다. 이 주식을 담보로 할 경우, 담보가액의 40~50%가 적용되는 점을 감안해 3000억원 정도가 대출 규모로 무난하다는 예상이 나왔다. 그러나 막상 현대그룹 측이 제시한 증빙서류에는 이를 훨씬 넘

더벨|이 기사는 11월18일(17:08) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell'에 출고된 기사입니다. "딜은 끝나지 않았다." 현대자동차그룹 관계자의 말이다. 현대건설 인수 우선협상대상자로 선정되는데 탈락했으나 본계약 체결까지 아직 시간이 남아 있다는 계산에서 나온 말이다. 마지막 뒤집기를 못할 경우 M&A 관련자 문책이 예상되는 상황이어서 비장의 카드가 나올 가능성을 배제하지 못한다. 18일 관련업계에 따르면 정몽구 현대차그룹 회장이 현대그룹과 현대건설 주주협의회가 현대건설 매각 본계약을 체결하기 전까지 상황을 뒤바꾸라는 '특명'을 현대자동차그룹 M&A 실무진에 내린 것으로 알려졌다. 업계 한 관계자는 "채권은행이나 IB(투자은행)들에게 현대차는 주요 고객"이라며 "현대차그룹이 현대건설 인수에 실패할 경우 이들 은행은 주요 고객을 잃을 수 있다는 압박감을 느낄 정도의 상황"이라고 말했다. 정확한 지시 사항은 알려지지 않았으나 관계자들의 말을 종합하면 '자리'를

현대건설 채권단이 현대건설 인수자금 조달 방식을 전반적으로 검토한다는 소식이 전해지자 19일 현대그룹과 현대차그룹 관련주들의 표정이 엇갈렸다. 시장은 현대그룹의 인수 실패와 현대차그룹의 인수후보 재등장 가능성에 베팅했다. 가장 예민하게 반응한 곳은 현대상선이었다. 6.1% 상승 마감한 현대상선은 현대그룹 내부에서 조달한 자금 대부분을 담당하고 해외에서 끌어온 1조2000억원도 감당했던 터라 호재로 작용했다. 특히 현대차가 현대건설을 인수한다는 가정하에 현대상선 경영권분쟁 시나리오가 다시 고개를 든 게 영향이 컸다. 현대차가 현대건설을 인수하면 현대건설이 보유한 현대상선 지분 8.3%를 토대로 현대중공업(17.6%), KCC(5.0%) 등을 포섭해 M&A에 나선다는 각본이다. 현대엘리베이터도 3.4% 상승하고 현대증권은 약보합에서 보합까지 만회하며 거래를 마쳤다. 현대차그룹 주가는 고민에 빠진 표정이 역력했다. 현대차는 오전 강보합권을 유지하다 오후 무렵 현대건설 채권단발 소식에 오