[공모주브리핑]
이번 주 코스닥 시장에 3개 기업이 데뷔한다. 반도체 부품, 헬스케어 관련 플랫폼, 신약개발 등 다양한 분야의 새내기 주들이 상장된다. 증시 조정으로 수요 예측에서 부진한 모습을 보인 기업도 있지만 1200대1의 청약경쟁률로 흥행에 성공한 기업도 나오는 등 기업별로 온도차가 나타나고 있다.
8일 금융투자업계에 따르면 오는 9일부터 13일까지 △동원파츠 △바로팜 △넥스아이 3곳이 코스닥 시장에 상장한다.
10일 상장하는 '동원파츠'는 반도체 장비용 정밀부품 제조기업이다. 1997년 설립 이후 약 29년간 글로벌 반도체 장비사와 국내 주요 장비사를 대상으로 고객 맞춤형 부품을 공급해왔다. 주요 제품은 반도체 전공정(식각·증착·세정·이온주입 등) 장비에 사용되는 샤워헤드와 챔버파츠, 히터, 스핀척 등이다. 주요 고객사는 램리서치·어플라이드 머티리얼즈·엑셀리스·매슨·{세메스}·피에스케이(77,900원 ▼11,400 -12.77%)·원익IPS(66,700원 ▼6,100 -8.38%) 등이 있다. 매출 비중은 국외 51%, 국내 49%다.
동원파츠는 지난달 22일부터 28일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 진행된 수요예측에서 840.86대 1의 경쟁률을 기록하며 희망 밴드 최상단인 2만6500원에 공모가를 확정했다. 기관투자자의 96% 이상이 밴드 최상단으로 희망가격을 제출했다. 의무보유 확약비율은 16.61%다. 상장 직후 유통 가능 물량은 17.52%로 당초 예상인 29.49%보다 11.97%p(포인트) 낮아졌다.
동원파츠의 공모금액은 537억9500만원이며, 상장 후 예상 시가총액은 2458억원이다. 지난 2~3일 진행된 일반청약에서는 1219.37대 1의 경쟁률을 기록하며 증거금 약 8조2000억원을 모았다. 대표 주관사는 삼성증권이다.
오는 11일 상장하는 '바로팜'은 약국 주문 플랫폼 기업이다. 의약품 주문 및 경영업무 효율화를 지원하는 헬스케어 플랫폼을 개발·운영한다. 전국 2만4000여개 가입 약국 네트워크를 기반으로 제약사 및 도매업체에는 약국과의 거래·정보 전달을 지원하고, 환자·소비자를 약국과 연결하는 서비스를 제공한다. 향후 북미 등 해외 시장에 진출해 약국 기반 판매가 이뤄지는 뷰티 상품 등 파트너사 브랜드를 유통할 계획이다.
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지난달 22일부터 28일까지 진행된 기관 수요예측에서 바로팜은 경쟁률 152.36대 1로 희망 밴드 최하단인 1만6400원에 공모가를 확정했다. 수요예측 참가기관 중 약 54.5%가 밴드 하단보다 낮은 값을 적어냈다. 의무보유확약 신청 비율은 0.03%다.
바로팜의 공모금액은 291억9200만원이며, 상장 후 예상 시가총액은 1959억원이다. 지난 2~3일 진행된 일반 공모청약에서는 19.27대 1의 경쟁률로 증거금 약 703억원을 모았다. 대표 주관사는 미래에셋증권이다.
면역항암제 신약개발 기업 넥스아이는 오는 12일 코스닥 시장에 데뷔한다. 2021년 설립 후 면역항앙제에 반응하지 않는 원인 인자를 발굴하고 이를 표적하는 항암 신약을 개발 중이다.
넥스아이는 지난 22일부터 28일까지 진행된 기관 수요예측에서 66.58대 1의 경쟁률을 기록하며 희망밴드 1만500~1만3000원을 밑도는 8000원에 공모가를 확정했다. 수요예측 참여 기관의 48.15%가 밴드 하단 미만으로 공모가를 제시했다. 의무보유확약 신청 비율은 0.06%다.
넥스아이의 공모금액은 400억원이며, 상장 후 예상 시가총액은 약 3668억원이다. 지난 3~4일 진행된 일반공모청약에서는 경쟁률 13.26대 1을 기록하며 증거금 약 663억원을 모았다. 대표 주관사는 한국투자증권이다.
9일부터 13일 사이 기관 수요예측을 진행하는 곳은 △제이앤티지 △씨앤엠 △유캐스트 △에스에프씨 △아델 5곳이다. 이 중 에스에프씨는 코스피 상장을 추진 중이다. 공모가 희망밴드는 제이엔티지 2만6400~3만1900원, 씨앤엠 1만원~1만3000원, 유캐스트 1만9000~2만3000원, 에스에프씨 3만1600~3만6100원, 아델 1만8000~2만5000원이다.
같은 기간 일반청약을 진행하는 곳은 △에이엘로봇 △하나에어로다이내믹스 △제이앤티지 △씨앤엠 △엠비디 5곳이다. 이 중 에이엘로봇은 희망밴드 상단인 1만7600원에 공모가를 확정했다.
