가온미디어(6,970원 ▲190 +2.8%)는 리만브라더스(Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited)를 대상으로 10만3967주 규모의 제3자배정 유상증자를 실시키로 결정했다고 11일 공시했다.
신주 발행가액은 주당 1만8275원이며, 가온미디어는 이번 증자를 통해 18억9999만원 규모의 운영자금을 조달할 예정이다.
가온미디어는 아울러 리만브라더스를 대상으로 46억원 규모의 해외전환사채(CB)도 발행키로 했다.
만기이자율은 2.5%이며, 전환청구는 내년 7월 13일부터 2010년 6월 13일까지다.