국민은행은 아시아 지역 최초로 10억 달러 규모의 커버드본드를 발행한다고 7일 밝혔다.
지난해 4분기 이후 아시아지역 상업은행으로 정부 보증없이 자체 신용으로 커버드본드를 발행한 것은 국민은행이 처음이다.
공모 채권으로 만기는 5년이다. 발행금리는 7.25%로 투자자들에게 최초로 제시된 예상금리보다 25bp 낮은 미드스왑+500bp 수준이다.
이번 거래구조는 유럽의 전형적인 커버드본드와 달리 담보자산의 현금흐름과 원리금상환을 연결지은 ’캐시플로우매치형’으로 설계됐다. 청약결과 발행규모 대비 6배에 달하는 60억 달러 규모가 주문됐다.
강정원 행장은 "이번 첫 커버드본드 발행은 장기외화자금조달 및 자금조달 다각화의 일환"이라며 "투자자들의 높은 관심은 국민은행의 펀더멘털과 이번 커버드본드의 구조에 대한 신뢰를 잘 보여준 것"이라고 평가했다.
