증거금 8조6000억원 확보
27일 코스닥 상장 예정
화장품 기업 아로마티카가 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한 결과 청약증거금 8조5955억원을 모았다고 19일 밝혔다. 경쟁률은 2865.17대 1로 올해 진행한 IPO(기업공개) 일반 청약 중 최고 수준이다.
지난 18일~19일 진행한 일반 투자자 대상 수요예측에서 21억4888만주 넘는 청약이 접수됐다.
아로마티카는 비건뷰티 브랜드 아로마티카를 운영하는 화장품 기업으로 2001년 설립됐다. 샴푸, 여성청결제 등이 주요 제품이다. 지난해 매출 526억원, 영업이익 56억원을 기록했다.
아로마티카는 앞서 기관 투자자 대상 수요예측에서도 흥행에 성공하며 공모가를 희망 밴드 상단인 8000원에 확정했다. 수량 기준 99.95%(가격 미제시 포함) 이상이 희망 공모가 범위 상단(8000원) 이상 가격을 제시했다.
회사는 이번 상장에서 주당 8000원에 총 300만주를 모집한다. 공모 금액은 240억원, 상장 후 시가총액은 1017억원으로 추산된다.
상장 주관사인 신한투자증권은 "이번 아로마티카의 청약 경쟁률은 2025년 공모주 일반청약 중 가장 높은 수치로, 앞선 수요예측에서도 의무보유확약 비중이 58%를 넘어섰다"고 말했다.
아로마티카는 상장 공모 자금을 활용, 미국·유럽 대형 채널 위주 입점에 속도를 낸다는 방침이다. 글로벌 마케팅 강화도 예정했다.
김영균 아로마티카 대표는 "상장 이후에도 아로마티카의 철학을 글로벌 시장에서 더 많은 소비자와 나누고 세계 곳곳에서 '안전하고 건강한 아름다움'을 전하겠다"고 말했다.
아로마티카는 오는 21일 납입을 거쳐 오는 27일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 신한투자증권이다.
