▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
반도체 장비주 '쑥'… 전공정 끌고 후공정 밀고, 더 갈까?
- UBS "반도체 장비 시장 슈퍼사이클 초기 진입"
- HBM 수요 폭증에 D램·낸드 투자 확대 본격화
- 주성엔지니어링, 오늘 장 외국인 순매수 1위
- 한미반도체, 반도체 후공정 핵심 장비 'TC본더' 부각
- 저스템, 반도체 수율 개선 장비 수요 ↑
▶▶▶ 명품투자 POINT
외국인, 반도체 소부장 집중 매수… 이유 있는 수급?
- D램 가격 ↑…글로벌 메모리 업황 개선 지속
- SK하이닉스, 협력사의 납품단가 인상 방안 검토
- 국내 대기업들의 반도체 후공정 신규 시설 투자
- 코미코, 반도체 공정 부품 전문 기업
- 티에스이, 반도체 검사 장비 전문 기업
- 원익IPS, 올 1분기 흑자 전환 성공
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 오텍(2,720원 ▲625 +29.83%)(067170)
- AI데이터센터 냉각 솔루션 출시
- AI데이터센터 냉각 솔루션, 엔비디아 인증 추진
- 현재 엔비디아 조건부 인증 확보… 2분기 최종 인증 목표
- AI에어컨 제조 자회사 '오텍캐리어' 보유
- 부사장·상무 수억 원대 장내매수 완료
▶오늘의 고래사냥법 - 성호전자(45,550원 ▲4,950 +12.19%)(043260)
- 세계 1위 실리콘포토닉스 장비·부품사 인수 완료
- 삼성·엔비디아·브로드컴·코닝 등 글로벌 고객사 확보
- 삼성전자와 실리콘포토닉스 핵심기술 공동개발 계약
- 한화솔루션에 태양광 인버터용 콘덴서 단독 공급 이력
- 반도체 공정용 냉각기 제조사 디이에스 인수
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - 마녀공장(14,090원 ▲220 +1.59%)(439090)
- 올리브영서 클렌징 오일 판매 1위
- 미국 오프라인 채널 확장… 코스트코 입점 확대
- 일본 채널 견고… 돈키호테 등 오프라인 매장 입점
- 지난해 마케팅 비용 증가로 수익성 ↓… 올해 개선
- 1분기 영업이익 지난 동기 대비 4배 ↑
▶오늘의 명품투자 포착주 - NAVER(224,000원 ▼3,000 -1.32%)(035420)
- 엔비디아와 AI 인프라 동맹… 기가와트급 AI 팩토리 추진
- AI·로봇 기업으로 변모… 엔비디아와 협력 본격화
- 엔비디아 플랫폼에 디지털 트윈·하이퍼클로바X 통합
- 디지털 트윈과 로봇 운영 수익… 지속적 매출 발생
- 인프라 파트너십 B200 GPU 총 6만 장 확보
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