[공모주브리핑]
이번 주 코스닥시장에 3개 기업이 상장한다. 최근 국내 증시 조정으로 수요예측에 참여한 기관투자자의 의무보유 확약 비율은 모두 한 자릿수에 그쳤지만 이 중 두 곳은 공모가를 희망 밴드 상단에서 확정했다.
1일 금융투자업계에 따르면 오는 2일부터 6일까지 △영광 △래블업 △이에스티 3곳이 코스닥시장에 상장한다.
2일 상장하는 영광은 선박 에너지 엔지니어링 기업이다. 1962년 사업을 시작해 조선·해양·플랜트 분야에서 핵심 설비를 모듈 형태로 개발·공급하고 있다. 조선·해양 부문에서는 엔진룸 유닛, 선각블록, 연료가스공급시스템 등 선박 내 핵심 설비를 모듈로 제작한다. 플랜트 부문에서는 열교환기와 압력용기 등 화공기기와 배관·구조물·계장 설비 등을 통합한 스키드·플랜트 모듈을 공급한다.
영광은 지난 13일부터 19일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 1000.1대 1의 경쟁률을 기록하며 희망 밴드 최상단인 1만7000원에 공모가를 확정했다. 전체 참여 물량의 약 98.9%가 밴드 상단을 써냈다. 의무보유 확약 비율은 0.87%다.
영광의 공모금액은 384억원이며 상장 후 예상 시가총액은 약 1537억원이다. 지난 22~23일 진행된 일반청약에서는 684.73대 1의 경쟁률을 기록했고 증거금은 총 3조2900억원이 모였다. 대표 주관사는 한국투자증권이다.
AI 인프라 관리·운영 소프트웨어 기업인 래블업은 기술특례상장으로 오는 11월3일 상장한다. 2015년 설립된 래블업의 솔루션은 GPU(그래픽처리장치)와 NPU(신경망처리장치) 등 AI 반도체와 클라우드의 효율을 높이고 여러 제조사의 AI 인프라를 하나의 플랫폼에서 통합 운영할 수 있게 해준다. 고객사의 GPU 효율을 기존 30%에서 85%까지 끌어올리고 관련 예산을 40% 줄인 사례가 있다. 대표 제품은 AI 인프라 통합 관리·운영 플랫폼 '백엔드닷AI'다.
래블업은 지난 13일부터 19일까지 진행한 수요예측에서 284.53대 1의 경쟁률을 기록하며 밴드 하단인 1만9000원에 공모가를 확정했다. 참여 기관의 약 40%가 밴드 하단인 1만9000원 미만을 써냈다. 수요예측 기간 미국에서 시작된 AI 수익성 우려와 국내 증시 변동성 확대 등의 영향으로 다소 아쉬운 성적표를 받았다. 의무보유 확약 비율은 2.09%였다.
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래블업의 공모주식수는 218만주, 공모금액은 414억원이다. 확정 공모가 기준 예상 시가총액은 약 2768억원이다. 지난 22~23일 진행된 일반청약에서는 3.55대 1의 경쟁률을 기록했고 증거금은 총 184억원이었다. 대표 주관사는 NH투자증권이다.
오는 4일 상장하는 이에스티는 2016년 설립된 반도체 공정부품 기업이다. 기술특례상장으로 코스닥시장에 데뷔하는 이에스티는 정전척 종합 솔루션 기업이다. 정전척은 정전기력을 이용해 반도체 웨이퍼와 디스플레이 유리기판을 정밀하게 고정하는 핵심 공정부품이다. 이에스티는 일본 기업이 선점했던 정전척 시장에서 원천 기술 개발에 성공한 국산 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업이다.
이에스티는 지난 14일부터 20일까지 진행한 수요예측에서 630대 1의 경쟁률을 기록하며 공모가를 밴드 최상단인 1만2400원으로 확정했다. 참여 기관의 약 80%가 밴드 최상단을 써냈다. 의무보유 확약 비율은 0.24%다.
이에스티의 총 공모주식수는 220만주, 공모금액은 273억원이다. 공모가 기준 예상 시가총액은 약 1725억원이다. 지난 22~23일 진행된 일반청약에서는 28.95대 1의 경쟁률을 기록했고 증거금으로 987억원을 모았다. 대표 주관사는 대신증권이다.
2일부터 6일 사이 기관투자자 수요예측을 진행하는 곳은 △영광와이케이엠씨 △에이엘로봇 △다비오 △하나에어로다이내믹스 △엠비디 5곳이다. 공모가 희망밴드는 영광와이케이엠씨 9400~1만1000원, 에이엘로봇 1만5700~1만7600원, 다비오 1만2300~1만6600원, 하나에어로다이내믹스 4700~5700원, 엠비디 9600~1만1700원이다. △제이앤티지 △씨앤엠은 오는 11월3일부터 9일까지 수요예측을 한다.
같은 기간 일반청약을 진행하는 곳은 △동원파츠 △바로팜 △넥스아이 △영광와이케이엠씨 △옵토닉스 5곳이다. 에이엘로봇은 오는 6일부터 9일까지 청약을 진행한다.
