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삼성자산운용은 전세계에 상장된 중국기업을 모두 분석해 투자하는 '삼성 차이나 드림 10년 펀드'를 출시했다고 25일 밝혔다. 이 펀드는 중국 상해와 심천, 홍콩 시장 뿐 아니라 미국 뉴욕과 나스닥 등 글로벌 시장에 상장되어 있는 중국기업 4000여개를 투자대상으로 한다.☞펀드IR 기사 자세히보기 미래 성장 가치가 높은 알리바바, 유쿠 등 중국 기업들 중 일부는 미국시장에 상장돼 있기 때문에 이 펀드는 중국 뿐 아니라 글로벌 시장에 상장된 중국 기업 투자를 통해 적극적으로 수익을 추구하도록 설계됐다. 여정환 리테일영업본부장은 "일본 소프트뱅크 회장 손정의는 1999년 알리바바에 3000만 달러를 투자했는데 현재 가치는 2700배 상승한 800억달러에 이른다"며 "이 펀드는 손정의회장과 같은 장기 투자를 통해 10년을 내다보는 긴 안목으로 중국의 블루칩, 우량주를 적극적으로 발굴해 투자할 예정"이라고 설명했다. 이어 "중국 주식시장은 상해, 심천, 홍콩 등을 포함하면 세계 2위 규모로

"고객들에게 자산의 40~50%는 주가연계증권(ELS)로 투자하기를 제안하고 있습니다. 지수형 ELS에 투자하면 안정적이면서 예금이자보다 2~3배 높은 이익을 얻을 수 있습니다." 신동일 KB국민은행 대치PB센터 팀장은 초저금리시대 대안상품으로 ELS를 꼽으며 이같이 밝혔다. 최근 ELS는 고액자산가 뿐만 아니라 일반투자자들 사이에서도 인기를 끌며 국민 재테크 상품으로 떠오르고 있다. 한국예탁결제원에 따르면 19일 기준으로 ELS 설정잔액은 60조6377억원으로 국내 주식형 펀드 설정액 62조7950억원에 육박하고 있다. ELS는 가입기간 동안 기초자산의 가격이 일정수준 안에서 움직이면 약정된 수익을 받을 수 있는 구조의 상품으로 보통 기초자산 가격이 가입당시보다 40~60% 수준으로 떨어지지 않으면 연 7~8% 수준의 수익을 얻을 수 있다. ◇ELS 풍차돌리기로 복리효과=투자자들은 주로 이자가 높은 은행의 예·적금을 찾아 풍차돌리기를 했지만 최근에는 ELS를 활용해 풍차돌리기를 하

'7.27%' 한국투자신탁운용이 운용하고 있는 '한국투자월스트리트투자은행펀드'의 2월 한달간 수익률(펀드평가사 '에프앤가이드' 13일 기준)이다. 최근 들어서도 수익률이 평균 0.02%에 머물고 있는 국내 주식형 펀드(설정액 100억원 이상)와 비교하면 눈에 띄는 성과다. 이 펀드는 인수·합병(M&A)이나 자금조달 업무를 주로 하는 골드만삭스나 JP모간, 뱅크오브아메리카(BoA), 시티그룹 등 글로벌 투자은행(IB) 주식에 주로 투자하는 상품이다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 펀드를 운용 중인 박지현 한국투자신탁운용 차장은 15일 "미국 S&P 500 금융업 지수가 2월 중 5.7% 상승했다"고 전제한 뒤 "구제금융 조건 재협상을 둘러싸고 그리스와 유럽중앙은행(ECB)간 단기 협의가 이뤄지면서 금융주가 상승했다"며 수익률 상승 배경을 설명했다. 이어 "이달부터 시행 예정인 ECB의 양적완화 정책을 감안하면 당분간 주가 하락 위험은 낮을 것"이라며 "미국의 금리 인상이 단행되기 전까지

삼성자산운용은 ‘삼성 ELS인덱스 펀드’ 설정액이 500억원을 돌파했다고 12일 밝혔다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 이 펀드는 업계 최초 ELS를 지수화한 인덱스 펀드로, 개별 ELS 투자의 장점을 살리고 단점을 보완해 출시 당시 주목을 받았다. 삼성운용 관계자는 “올해 국내 주식형 펀드에서 자금이 지속적으로 빠지는 추세지만 중위험·중수익 상품에 대한 수요는 꾸준하다” 며 “지난해 8월 설정이후 수익률 3.42%로 안정적인 성과가 검증된 만큼 향후 자금유입 속도가 빨라질 것”이라고 설명했다. 이 펀드는 HSCEI(홍콩중국기업지수)와 EURO Stoxx50(유로존에 상장된 50개 대표기업지수)을 기초자산으로 하는 13개 ELS로 구성된 지수의 수익률을 따라가도록 설계됐다. 지수에 편입되는 ELS는 기초자산이 동일하지만 만기는 다르다. 유럽과 홍콩시장의 움직임, 증권사의 ELS 호가 등을 반영하여 매일 13개 ELS의 가격이 정해지고 지수수익률이 결정된다. ELS인덱스 펀드는 개별 EL

삼성자산운용은 글로벌 채권에 분산투자하는 ‘삼성 파이어니어 스트래티직 인컴 펀드’를 출시하고 삼성증권과 유안타증권에서 판매한다고 10일 밝혔다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 이 상품은 미국 파이어니어 펀드에 투자하는 재간접형이다. 중장기적으로 안정적인 수익을 내기 위해 시장상황에 맞춰 적극적으로 자산배분하도록 설계됐다. 투자대상은 미국투자등급채권, 하이일드 채권, MBS(주택저당증권), 이머징 채권 등이다. 상관관계가 낮은 채권에 효율적으로 분산투자 한다. 미국 기준금리 인상이 예정돼 있어 단순 채권 투자만으로는 수익이 나기 어려운 불확실한 시기에, 보다 좋은 수익이 기대되는 다양한 글로벌 채권에 전략적으로 분산 투자해 장기적으로 우수한 성과를 기대할 수 있다. 이 펀드는 미국 파이어니어 자산운용사가 운용한다. 이 회사는 85년 전통의 회사로 약 258조원의 자산을 운용하는 글로벌 운용사다. 2003년 이 펀드 운용을 시작한 이후 다양한 경기사이클을 거치면서도 연7% 수준의 수익률을

삼성자산운용은 ‘삼성 중국본토 중소형FOCUS 펀드’ 설정액이 1000억원을 돌파했다고 6일 밝혔다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 이 펀드는 국내 유일 중국 중소형주에 집중투자하는 펀드로 CSI500 지수에 편입된 유망 중소형주 등에 투자한다. CSI500은 시가총액 상위 800종목으로 구성된 CSI800지수 중 CSI300에 해당하는 상위 300종목을 제외한 500종목으로 구성된 지수다 여정환 삼성자산운용 리테일영업본부장은 “중국이 환경, 도시화, 첨단기술 등을 유망사업으로 집중 육성하면서 관련 중소형주에 대한 투자가 늘어나고 있다”며 “중소형주 펀드가 우수한 성과를 보여주고 있어 자금유입이 지속될 것으로 기대하고 있다”고 말했다. 이 펀드의 수익률은 지난해 6월 설정이후 28.24%, 1개월 7.92%다.(에프앤가이드 3월5일/A클래스 기준, 운용설정액 100억원 이상) 특히 최근 1개월 수익률은 전체 중국본토 펀드 중 1위를 기록할 정도로 뛰어난 성과를 보여주고 있다. 선강퉁(선

주식 등 위험자산 투자비중을 70%까지 확대한 확정기여(DC)형 퇴직연금펀드가 이르면 올 하반기에 나온다. 정부는 지난해 8월 사적연금 활성화 방안의 하나로 DC형 퇴직연금의 총 위험자산 투자한도를 40%에서 확정급여형(DB) 수준인 70%로 완화하는 규제개선안을 내놨다. 40%로 묶였던 주식과 펀드 등 위험자산 투자한도를 대폭 확대한 것이다. DC형은 근로자가 투자상품을 결정해 운용하는 방식으로 회사가 일정 수익률을 보전해주는 DB형과 비교해 리스크가 크다는 지적에 따라 더 엄격한 운용규제를 받았다. 금융위원회 관계자는 5일 "DC형 총 위험자산 투자한도를 40%에서 70%까지 상향 조정하는 내용 등이 세부적으로 포함된 퇴직연금 관련 자산운용규제 완화안을 이달말에 발표할 예정"이라고 밝혔다. 또 "관련규정(퇴직연금 감독규정) 개선안도 입법예고 등 규정개정 절차를 거쳐야 하기 때문에 시행하는데 2~3개월이 소요될 것"이라며 "자산운용사들도 상품을 준비하고 금융당국의 승인을 받는데 시

한국거래소는 잔존만기 1년 미만의 단기채권을 기초자산으로 하는 삼성자산운용의 ‘KODEX 단기채권 PLUS ETF’가 오는 3월3일 유가증권시장에 상장될 예정이라고 27일 밝혔다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 이 상품은 단기채 ETF 최초로 기초자산에 국고채·통안채 이외에 회사채(AA-이상), 카드채(AA+), CP(A1)를 포함했다. 또 지수산출 편입종목 비율 결정시 발행잔액과 거래대금을 종합적으로 고려했다. 이 ETF가 추종하는 'KRW Cash PLUS 지수'의 최근 1년 수익률은 2.87%(지난해 말 기준)다. 한편 현재 상장된 단기채 ETF 6종목는 국고채와 통안채 위주로 구성되며, 지수종목 편입비율이 동일비중으로 결정된다.

국내 주식형 펀드의 수익률이 한 주간 플러스를 기록했다. 코스닥 지수가 610선 부근까지 오르면서 중소형주 펀드가 선전했다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 22일 펀드평가사 모닝스타에 따르면 지난 16일까지 한 주간(10~16일) 국내 주식형 펀드(설정액 100억원 이상)는 평균 0.49%의 수익률을 기록했다. 같은 기간 코스피 지수는 0.58%, 코스닥지수는 2.75% 올랐다. 동양중소형고배당 자 1[주식] C가 한 주 동안 2.24%로 수익률이 가장 좋았고 현대인베스트먼트로우프라이스 자 1[주식] A1(2.12%), 삼성중소형FOCUS 1[주식] A(1.74%), 유리스몰뷰티 자 [주식] C(1.58%) 등의 수익률도 양호했다. 반면 한국투자골드플랜연금증권전환형 1[주식] C(-0.28%), 한국밸류10년투자밸런스 1[주식] A(-0.19%), IBK그랑프리한국대표 자 [주식] A(-0.05%) 등은 상대적으로 부진한 성과를 내며 수익률 하위에 이름을 올렸다. 해외 주식형 펀드는 한

설날 아이들의 새뱃돈을 통장에 넣는 것을 시작으로 자녀들의 대학등록금 마련을 위한 계획을 세워보면 어떨까. 아이가 대학에 입학하면 현재가치로 치면 매년 약 1000만원씩 4년을 등록금으로 부어야 하기 때문에 한 번에 목돈을 마련하는게 쉬운일이 아니다. 자녀가 어릴때부터 미리 계획을 세워 일정금액을 매달 모으면 나중에 목돈을 걱정할 필요가 없다. ◇대학자금 마련 늦었다면 수익률 높은 상품 찾아야=펀드온라인코리아에 의뢰해 평사원 A씨의 1세 자녀, B대리의 5세 자녀, C과장의 10세 자녀가 각각 20세가 돼 대학에 갈때까지 매달 얼마를 모으면 등록금을 마련할 수 있는지를 계산했다. 현재 1년치 대학등록금을 1000만원으로 보고 이 등록금이 매년 3%씩 오르는 것으로 가정했다. 연 1% 이자를 주는 적금과 연 5%, 연 8% 수익을 내는 펀드에 가입하면 매달 얼마씩 돈을 넣어야 할까. 1세 자녀를 둔 평사원 A씨는 아이가 대학을 가는 19년 후에는 4년치 등록금 약 7336만원이 필요하

코스닥지수가 600선을 돌파하는 등 중소형주 투자 열기가 뜨거워지면서 중소형주 운용에 두각을 나타내고 있는 자산운용사의 행보도 빨라지고 있다. 자산운용사들은 사던 종목은 더 사고, 파는 종목은 단번에 차익을 실현하는 모습을 보였다. 중소형주 펀드 스타매니저들은 "코스닥시장의 체질 강화로 중소형주의 강세가 지속될 수 있겠지만 옥석은 가려야 한다"고 입을 모은다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 17일 금융감독원에 따르면 이달 들어 지난 16일까지 중소형펀드로 유명한 주요 자산운용사·투자자문사 9곳은 총 175건의 5% 지분공시를 냈다. 5% 지분공시는 한 종목에 대한 투자 지분이 5% 이상이 넘으면 의무적으로 해야 하는 공시로, 투자자는 매매 내역을 지속적으로 공개해야 한다. 이 중 보유 지분이 1%이상 변동한 건수도 92건에 달했다. 1% 이상 매수한 공시가 44건, 매도한 공시가 48건이다. 코스닥지수가 점점 상승하면서 계속 가져갈 주식과 차익실현할 주식에 대한 투자 판단이 빨라지고 있

지난해 업황 악화로 고전했던 자산운용사들이 대표 펀드매니저를 교체하며 심기일전에 나서고 있다. 일부 운용사는 운용조직까지 정비하며 외부에서 핵심인력을 수혈했다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 15일 관련업계에따르면, 한국투자신탁운용은 지난해말 조홍래 대표가 취임한 이후 한국투자증권 자산운용본부장(전무)으로 일하던 이용우 전무를 총괄 최고투자책임자(CIO)로 선임했다. 최근에는 LG그룹플러스펀드를 운용하던 김효찬 차장에게 간판 펀드인 한국투자삼성그룹적립식1호 펀드를 맡겼다. 이 펀드는 백재열 주식운용1팀장이 2007년부터 운용해온 펀드로 2010년에는 운용규모가 2조5000억원을 넘어설 정도로 인기를 끌었다. 현재 설정액은 1조원 수준이다. 백 팀장은 삼성그룹적립식1호펀드 운용을 김 차장에게 내줬지만 여전히 삼성그룹적립식2호펀드를 비롯한 대다수 삼성그룹주펀드의 운용을 책임진다. NH-CA자산운용은 임종룡 NH농협금융지주 회장이 올초 자산운용 명가로 재도약하겠다는 뜻을 천명한 이후 대규모