머니투데이

퇴직연금펀드 시장에서 KB자산운용이 압도적인 1위로 우뚝 섰다. KB자산운용은 간판펀드인 KB퇴직연금배당40C에 뭉칫돈이 들어오면서 자산운용사 중 유일하게 퇴직연금펀드 설정액이 2조원을 넘어서고 있다. ◇KB 1위로 우뚝...메리츠·한화·흥국도 중위권으로=24일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 자산운용사들의 전체 퇴직연금펀드 설정액은 현재 8조528억원으로 지난해 말 5조6068억원 대비 2조4400억원이 증가했다. 이 중 KB자산운용이 1조원을 가져가면서 설정액이 지난해 2위에서 1위(2조154억원)로 올라섰다. 간판펀드인 KB퇴직연금배당40C에만 올해 7503억원이 순유입됐다. KB퇴직연금배당40C은 최홍필 KB자산운용 CIO(최고투자책임자)가 운용하는 펀드로 꾸준히 안정적인 성과를 내면서 인기를 끌고 있다. KB퇴직연금배당40C의 올해 수익률은 3.27%, 3년 수익률은 21.69%, 5년 수익률은 47.84%다. 2위는 미래에셋자산운용으로 1조2666억원을 기록했고 지난해 1

중국 주요 국유기업이 달러화로 발행한 채권에 주로 투자하는 ‘한국투자 달러표시 중국국유기업 목표전환형 펀드(채권혼합)’가 목표 수익률 5%를 초과 달성했다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 26일 한국투자신탁운용은 작년 11월 설정된 이 펀드가 운용 1년만에 목표 수익률 5%를 초과 달성했다고 밝혔다. 같은 기간 미국 10년물 금리가 최저 1.64%에서 최고 2.48%인 점과 비교하면 높은 성과다. 펀드는 다음달 3일부터 국내 채권형 펀드로 전환될 예정이다. 출시 초기 약 2주간 120억원의 자금을 끌어모은 이 펀드는 당시 펀드 판매회사의 요청으로 '2호'를 출시할 만큼 인기를 끌었다. 현재 추가 불입이 가능한 '한국투자 달러표시 중국채권펀드(채권)'는 312억원 규모로 운용 중이다. 한국투자 달러표시 중국채권펀드(채권)는 국내 채권 대비 상대적으로 높은 금리를 지급하는 달러표시 중국채권에 투자한다. 달러표시 중국채권은 연간 4% 전후의 높은 쿠폰을 제공하기 때문에 국내 저금리 상황에서

다음달 국내에도 금값이 하락하면 수익을 낼 수 있는 상장지수펀드(ETF)가 처음으로 나온다.☞펀드IR 기사 자세히보기 23일 금융투자업계에 따르면 한국투자신탁운용은 다음달 초 KINDEX 골드선물 인버스2X 특별자산 ETF를 출시할 예정이다. 이 상품은 '스탠더드앤드푸어스 금선물가격 지수(S&P WCI Gold Excess Return Index)' 일간수익률의 마이너스 2배 성과를 추종하도록 설계됐다. 금값이 하락할 때 2배의 수익률을 낼 수 있으며 환헤지도 가능하다. 다만 이 상품은 투자자들의 예상과 실제 수익의 괴리율이 있을 수 있다. '스탠더드앤드푸어스 금선물가격 지수'는 원자재 선물의 가격 변화에 선물 만기시 발생하는 만기이월(롤오버) 효과를 반영해 산출한다. 따라서 롤오버 시기에 다음 만기일(차근월물)의 가격이 보유중인 최근월물(선물계약시 현 시점에서 만기도래가 가장 가까운 월물) 보다 높게 형성돼 있을 경우(콘탱고) 보유중인 최근월물을 낮은 가격에 매도하고 차근월물을 높

한국투자신탁운용은 17일 기관투자자, 프라이빗뱅커(PB), 은행 및 증권사 상품 담당자 등을 초청해 '제7회 글로벌 대체투자(AI) 포럼'을 개최한다고 밝혔다. 2011년부터 시작된 ‘한국운용 글로벌AI포럼’은 헤지펀드, 멀티에셋 포트폴리오, ETF 활용전략, 미국오일가스인프라 MLP 트렌드 등을 소개한 바 있다. 이번 포럼은 글로벌 저금리 시대의 부동산 투자 트렌드를 전망하고 투자기회를 찾아보고자 기획됐다. 글로벌 저금리 기조로 인해 글로벌 수익형 부동산의 거래 금액은 사상 최대 수준에 근접하고 있고 금리 인상 전망에도 불구하고 미국 등 주요 도시에 대한 투자 수요는 강세를 지속하고 있다. 이번 글로벌AI포럼에서는 안주영 DTZ Korea 상무가 ‘글로벌 부동산 트렌드 및 한국에서의 시사점’을 소개하고 고성관 한국투자신탁운용 실물자산운용본부 팀장이 ‘한국운용의 국내 부동산 투자성공사례와 투자기회’를 소개한다. 한국투자신탁운용은 국내외 다수의 부동산 관련 프로젝트와 인프라에 투자하며

올해 국내 기업들의 배당규모가 사상최대 수준을 기록할 것으로 전망되면서 배당주 펀드에 대한 관심도 높아지고 있다. 배당주 펀드는 변동성 장에서도 안정적인 수익률을 올리는 중이라 자금이 꾸준히 유입되고 있다. 하지만 모든 배당주 펀드가 안정적인 움직임을 보이는 것은 아니다. 편입하는 주식에 따라 수익률이 천차만별이다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 한국펀드평가에 따르면 지난 12일 기준으로 배당주식형 펀드의 연초이후 수익률은 8.80%로 국내 주식형 펀드의 평균 수익률 4.21%보다 두 배 이상 높은 것으로 나타났다. 연초이후 수익률이 가장 높은 펀드는 KB액티브배당[자](주식)A로 20.18%를 기록했다. 이 펀드는 최근 주가가 급등세를 탄 한미약품을 5.73%의 비중으로 가장 많이 가지고 있다. 이밖에 아모레퍼시픽우선주, 삼립식품, 아스트, BGF리테일 등을 2~4%대 비중으로 편입하는 등 연초이후 주가가 많이 오른 중소형 성장주들을 다수 포함하고 있는게 특징이다. 이밖에 한국투자배당

미국 금리인상을 앞두고 국내 증시가 출렁이고 있다. 주요 자산운용사 CIO(최고투자책임자)들은 연말까지 박스권 장세가 지속될 것이라며 배당주나 일시적으로 가격이 떨어진 성장주를 담는 기회로 삼으라고 조언했다. ◇1900 하방 탄탄하지만 상승도 어렵다=연말 장세를 기대하기 어려운 미국 금리인상이라는 악재가 도사리고 있는데다 기업들의 실적이 크게 나아지지 않았기 때문이다. 3분기 환율 효과로 IT, 자동차 등 수출주들의 실적은 개선됐지만 지속 가능성이 낮다는 설명이다. 최광욱 에셋플러스자산운용 전무는 "코스피지수 1990~2050의 박스권이 연말까지 지속될 것"이라며 "실적 때문에 크게 올라가기도 어려운 반면 주주환원 정책 확대로 급락하지도 않을 것"이라고 말했다. 김영일 한국투자신탁운용 전무도 "미국 금리 인상에 따른 변동성은 시장이 두려워하고 있지만 다운사이드 리스크는 크지 않다"며 "배당이 아무래도 조금씩 높아지니까 현재 밸류에이션이나 경기 감안하면 현재 수준은 박스권 하단"이라고

"사람들은 서서히 부자가 되는 것보다 당장 다음 주에 복권에 당첨될 가망성에 더 큰 희망을 건다." 투자의 현인이라 불리는 워런 버핏의 명언 중 하나다. 대부분의 투자자들은 장기적으로 우직하게 큰 수익률을 노리기보다 증시의 저점과 고점을 잡아 '타이밍 투자'를 하고 싶어한다는 뜻이다. 투자자들은 타이밍을 잡아야 수익률이 높을 것으로 기대하지만 실제로는 우직하게 주식을 들고 있는 것이 더 수익률이 높다. 이는 펀드 수익률에서 증명된다. 매매회전율이 낮은 펀드들이 수익률도 양호하기 때문이다. 9일 금융투자협회에 따르면 올 2분기(4월~6월) 국내 공모 주식형펀드 가운데 매매회전율이 낮은 자산운용사는 메리츠자산운용, 삼성자산운용, 에셋플러스자산운용, 한국투자신탁운용 순이었다. 2분기는 코스닥지수가 승승장구하며 700선을 돌파했던 시기다. 매매회전율은 일정 기간 동안 매도 주식 총액을 보유 주식 평가액으로 나눠 산출한 것이다. 매매회전율이 낮았다는 것은 급하게 주식을 팔아 차익실현을 하지

오랜기간 아모레퍼시픽에 투자해 대박을 냈던 한국투자네비게이터 펀드가 이번에는 현대차를 선제적으로 투자해 주목받고 있다. 국내 증시가 박스권에 머무는 동안 네비게이터 펀드의 성과는 빠르게 호전됐다.☞펀드IR 기사 자세히보기 9일 펀드평가사 제로인에 따르면 지난 6일 기준으로 이 펀드의 연초이후 수익률은 18.30%로 같은 기간 국내 주식형 펀드의 평균 수익률 6.38%를 크게 웃돌았다. 특히 시장이 변동성을 보였던 지난 3개월 동안 수익률이 6.07%로 크게 개선됐다. 최근 네비게이터 펀드의 수익률 상승은 현대차, 기아차 등 자동차주(운수장비 업종)가 주도했다. 이 펀드를 운용하는 박현준 한국투자신탁운용 코어운용부문장은 지난해 9월까지만 해도 자동차주의 비중을 15.4%로 투자하고 있었다. 하지만 현대차가 한국전력의 서울 삼성동 부지를 매입했다는 소식에 자동차주들을 내다팔면서 10월에는 6.72%로 비중을 줄였다. 이후에도 자동차주를 계속 팔아 지난 7월초 보유비중은 1.45%에 불과

한국투자신탁운용이 미국 펜실베니아주 필라델피아의 국세청(IRS) 빌딩을 매입을 추진하고 있다. 3일 금융투자업계에 따르면 한국투자신탁운용은 이날 미국 필라델피아에 위치한 2970 마켓스트리트 빌딩 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 한국투자신탁운용은 국내 증권사 3곳과 1800억원 규모의 부동산 펀드를 조성해 이 빌딩을 보유한 특수목적회사(SPC) 지분을 인수할 계획이다. 나머지 2000억여 원은 현지 금융권 대출을 통해 조달한다는 방침이다. 이 빌딩은 연면적 8만여㎡, 지상 5층 규모의 대형 오피스 빌딩으로 특히 정부기관인 국세청과 15년간 장기 책임임대차계약을 체결했다는 점이 매력으로 부각되고 있다.

추석 전 관망세로 하락했던 증시가 다시 반등에 나서면서 국내 주식형 펀드의 수익률도 한주만에 플러스를 나타냈다. 다만 미국 경제 지표 발표를 앞두고 경계심이 지속되면서 상승폭은 제한됐다. 해외 주식형 펀드도 미국과 중국 모두 불안한 모습이었다. 4일 펀드평가사 한국펀드평가에 따르면 지난 1일까지 한 주간(9월25일~10월1일) 국내 주식형 펀드(설정액 100억원 이상)는 평균 1.34%의 수익률을 기록했다. 같은 기간 코스피지수는 2.14%가 상승했다. 대형주 펀드가 수익률이 양호했다. 한국투자네비게이터 1[주식] A의 수익률이 2.6%로 가장 높았고 신영밸류고배당 [주식] C, 한국투자마이스터 1[주식] A도 2%대 수익을 나타냈다. 연말이 가까워지면서 배당주 펀드의 수익률도 상승했다. 신영프라임배당 [주식] C1은 1.83%, 신영고배당 자 [주식] C1은 1.81%, 베어링고배당플러스 [주식] F은 1.76%가 올랐다. 코스닥지수가 지지부진한 모습을 지속하면서 중소형주 펀드의

증시 급락장에서 한국투자신탁운용 펀드의 수익률이 양호했던 것으로 나타냈다. 가치주 간판 펀드인 한국밸류10년투자, 신영고배당 등도 시장 방어력이 높았다. 롱숏펀드 가운데서는 미래에셋자산운용의 스마트롱숏 시리즈의 수익률이 돋보였다. ☞펀드IR 기사 자세히보기 ◇한국운용 펀드가 단기수익률 1~4위 차지=14일 펀드평가사인 제로인에 따르면 1개월, 3개월 수익률이 모두 코스피지수(-2.05%, -4.35%)를 웃돈 액티브펀드는 13개에 불과하다. 이번 집계는 설정액이 100억원 이상이면서 연금·기관클래스는 제외한 것이다. 코스피지수가 장중 1800선까지 미끄러졌던 지난 1개월 기준으로 보면 상위 1~4위를 한국투자신탁운용이 모두 차지했다. 특정 업종에 치중하지 않고 수출주와 내수주에 고르게 투자해 시장보다 덜 빠지고 더 오른 것으로 분석된다. 1개월 수익률은 한국투자배당리더자1A가 2.41%로 가장 수익이 양호했고 한국투자네비게이터1A가 2.20%, 한국투자네비게이터자2A가 1.55%,

"ETF(상장지수펀드)는 최고의 자산관리 수단입니다. 한 주만 사도 전 세계에 투자할 수도 있으니까요. 특히 요즘 같은 변동성 장세에선 글로벌 자금이 어디로 유입되고 있는지만 잘 살펴봐도 돈을 벌 수 있을 겁니다." 심재환 한국투자신탁운용 베타(BETA)운용본부 상무는 "해외 ETF 라인업을 확대해 개인투자자들이 쉽고 편리하게 글로벌 자산배분 투자를 할 수 있게 하겠다"며 이렇게 밝혔다. 한국투자신탁운용은 국내 최초로 해외 인버스·레버리지 ETF를 상장시키며 ETF 시장에서 선도적인 역할을 하고 있다. ◇해외 투자, 적시적기에 매매할 수 있어야=한국투자신탁운용이 꼽는 해외 ETF의 매력 중 하나는 적시적기에 매매할 수 있다는 점이다. 펀드는 환매를 신청한 뒤 실제 자금을 돌려받기까지 4~8거래일이 걸린다. 환매금액 역시 환매 신청일 2~5영업일 뒤의 기준가를 적용받는다. 요즘처럼 급락장세가 지속되는 상황 속에서는 환매를 신청해놓고도 매일 불안감에 증시를 지켜볼 수밖에 없다. 반면