(종합)5개월래최고..글로벌 환율전쟁 가중
5일(현지시간) 뉴욕 증시가 시원하게 상승, 5개월만 최고치로 올라섰다. 일본은행(BOJ)의 전격적 부양조치와 지표 호전 효과가 어우러진 영향이다.
이날 다우존스 산업평균지수는 전거래일 대비 193.45포인트, 1.8% 뛴 1만944.72를 나타냈다. 다우지수가 1만900선을 상향돌파하기는 올 5월3일 이후 처음이다.
나스닥지수는 전거래일 대비 55.31포인트, 2.36% 급등한 2399.83으로, S&P500지수는 23.72포인트, 2.09% 오른 1160.75로 마감했다. 나스닥지수와 S&P500지수는 올 5월5일 이후 최고치다.
이날 뉴욕증시는 전날 BOJ의 예상외의 금리인하와 채권매입 계획 발표에 힘입어 상승출발한뒤 곧바로 다우기준 90포인트로 상승폭을 높였다. 이후 10시경 9월 공급자관리협회(ISM) 비제조업 지수가 기대 이상으로 나타나면서 상승폭을 더욱 키웠다. 장중 한번도 밀리지 않고 꾸준히 마감때까지 상승을 늘려갔다.
이날 다우구성 30종목중 반독점법 위반 혐의로 법무부에 의해 제소된 아메리칸 익스프레스를 제외하고는 전종목이 올랐다. 기술주, 금융주, 자동차, 화학업종의 상승이 더욱 돋보였다. 다우종목중 보잉이 3.4%로 가장 많이 올랐고 뱅크오브 아메리카는 3.1%, 듀폰은 3.0% 뛰었다.
"BOJ 액션, FRB 추가 부양 조치 쐐기"
BoJ의 부양책은 월가에 연방준비제도이사회(FRB)의 국채매입 조치를 기정사실화하는 신호로 읽혔다. BOJ의 액션이 일본경제에 어떤 효과를 가져 올 지에 대한 것은 철저히 무시됐다.
전날 BOJ는 기준금리를 전격 인하하고 35조엔 규모의 자산매입 계획을 밝혔다. BOJ는 금융통화정책회의에서 기준금리인 무담보 콜 익일물 금리의 유도 목표를 기존의 0.1%에서 0~0.1%로 인하했다. 사실상 제로금리 정책의 부활로 이같은 금리 수준은 무려 4년3개월 만이다.
미국과 영국의 양적완화 가능성이 무르익은 가운데 일본이 선제공격을 취한 것이다. 그러나 이는 곧 있을 FRB의 국채매입 조치에 대한 대응 성격으로 읽히면서 오히려 달러약세가 가속됐다.
이날 오후 3시30분 현재 주요 6개국 통화에 대해 달러화의 평균적 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 전거래일 대비 0.63포인트, 0.81% 추락한 77.81을 기록중이다. 이는 올 1월 이후최저치다.
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엔화는 도리어 강세를 보였다. 도쿄시장에서 달러당 83.8엔까지 반짝 올랐던 엔/달러환율은 뉴욕외환시장서 오후 3시30분 현재 전거래일 대비 0.22엔 내린 83.19엔에 머물고 있다. 유로화는 달러화에 대해 8개월 최고치인 1.38달러대로, 파운드화는 두달래 최고치인 1.58달러대로 상승했다.
이같은 분위기는 8일 발표될 9월 고용동향이 좋든 나쁘든 증시에 긍정적인 영향을 줄 것이란 기대를 높였다. 고용 동향이 예상밖으로 좋게 나오면 그 자체로 좋고, 나쁘게 나와도 FRB의 추가 부양에 힘을 실어준다는 면에서 '윈-윈 게임이 될 것이란 관측이다.
에반스 총재 "연준, 국채매입 외 조치추가 해야"
장중에는 찰스 에반스 시카고 연방준비은행 총재가 경기부양효과를 높이기 위해 국채매입 외에 추가적인 방안을 제시, 글로벌 환율전쟁에 기름을 부은 꼴이 됐다.
이날 에반스 총재는 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰를 통해 "연준이 실질적인 경기부양 효과를 나타나도록 국채매입과 함께 비공식 목표 2% 이상으로 인플레이션율을 유도하겠다는 방침을 천명해야한다"고 주장했다. 실질금리가 내려가야 비로소 기업투자와 개인소비가 자극될 것이란 판단에서다.
에반스 총재의 제언은 흔히 물가수준 목표제로 불린다. 올해 물가목표가 미달되면 내년에 그 부분을 반영해 물가가 단기적으로 목표치 이상으로 높아지는 것을 허용하는 식이다.
버냉키 의장은 아직 이 방식에 대한 입장은 없다. 그러나 토머스 호니그 캔자스시티 연방준비은행 총재 등 인플레 매파를 중심으로 국채매입 조치의 효과에 대한 의문이 제기된 가운데 대두된 새로운 주장이어서 연준의 결정에 영향을 줄지 귀추가 주목된다.
서비스업 경기 호전에 "야호"
9월 미국 ISM 비제조업 지수는 53.2를 기록했다. 이는 블룸버그 집계 전문가 예상치 52.0는 물론 전달의 51.5를 큰 폭 상승한 것이다. 이같은 지표상승세는 최근 지표에 목말라하던 증시에 단비같은 존재가 됐다.
특히 서비스업이 경제의 70% 이상을 차지하고 있다는 점에서 매우 긍정적으로 받아들여졌다. ISM 비제조업 서베이에는 그간 가장 침체된 건설과 공공부문이 포함돼 있다.
니겔 가울트 IHS글로벌인사이트 이코노미스트는 "소비 지출이 앞을 향해 뚜벅뚜벅 걸어가고 있다"며 서비스업 경기 확장에 따른 소비 지출 향상에 대한 기대가 가능하다고 말했다.
주가와 함께 달러약세의 여파로 귀금속값과 유가도 동반상승, 하락한 업종은 눈에 띄지 않았다. S&P 10개 업종지수 모두 상승했다.
뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 금 선물은 전일 대비 23.5달러, 1.78%급등한 1340.3달러를 기록했다. 9월이후 13번째 사상최고치 경신이다. 11월 인도분 서부텍사스산 중질유 가격은 전날대비 1.35달러, 1.65%뛴 82.82달러로 정규거래를 마쳤다. 이는 5개월래 최고치다.
이날 무디스가 아일랜드 등급 하향가능성을 경고했지만 별다른 악재가 못됐다. 국제 신용평가사 무디스는 이날 아일랜드의 신용등급 하향 검토가 3개월 내 마무리될 것이라며 만약 등급 하향이 결정되면 등급이 1단계 낮춰질 가능성이 매우 높다고 밝혔다.