뉴욕 증시가 글로벌 국채 투매 현상과 부동산 업종 부진 영향으로 일제히 하락했다. 국채 수익률이 상승하면 부동산 업종은 악영향을 받게 된다.
27일(현지시간) 뉴욕 증시에서 스탠더드앤푸어스(S&P)500 지수는 전날보다 6.39포인트(0.3%) 하락한 2133.04를 기록했다. 다우존스산업평균 지수는 29.65포인트(0.16%) 내린 1만8169.68로 마감했다. 나스닥종합 지수는 34.29포인트(0.65%) 떨어진 5215.97로 거래를 마쳤다.
이날 증시는 대형 인수합병(M&A) 발표와 국제 유가 반등으로 상승 출발했다. 퀄컴은 네덜란드 반도체 기업 NXP를 470억 달러(약 53조7400억원)에 인수하기로 했다. 퀄컴은 NXP 주당 110달러에 인수하며, 인수대금은 전액 현금으로 지급할 계획이다.
오후 들어 중앙은행이 양적완화를 지속할 것인지에 대한 의구심과 물가 하락에 대한 우려가 커지면서 국채 매도세가 나타났다.
미국 10년 만기 국채 수익률은 1.847%까지 상승하며 4개월 최고치를 기록했고 독일 10년 만기 국채 수익률 역시 7bp(1bp=0.01%) 오른 0.161%까지 상승했다. 영국 10년 만기 국채 수익률도 약 10bp 급등한 1.259%로 마감했다.
여기에 부동산 업종이 2.45% 급락했고 소비재와 산업 업종 역시 각각 0.87%와 0.73% 하락하며 증시에 부담이 됐다. 반면 경기 방어주인 통신업종은 1.61% 올랐다.
◇ 경기지표 ‘기대 이하’… 12월 금리 인상 가능성에는 변화 없어
이날 발표된 경기지표는 다소 기대에 못 미쳤지만 기준금리 인상 전망에 변화를 줄 정도는 아니었다.
먼저 9월 내구재 수주실적은 전월 대비 0.1% 줄었다. 이는 전월과 동일한 수준일 거라고 예상한 블룸버그 조사치를 밑도는 수준이다. 전월 내구재 수주는 0.3% 증가로 수정됐다.
운송 분야를 제외한 내구재 수주는 0.2% 감소했다. 이는 블룸버그 조사치를 부합한 것이다.
비방위 항공기와 부품을 제외한 9월 신규 자본재 수주는 1.2% 감소했으며, 자본재 출하는 0.3% 증가했다.
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TD증권의 거시경제 전략가인 브리태니 바우만은 “최근 설비투자가 다소 회복되는 모습을 보이고 있지만, 여전히 취약한 부분이 있다는 점을 다시 한번 보여준 숫자”라고 말했다.
지난주 신규 실업수당 청구건수는 25만8000건을 기록, 전주보다 3000건 감소했다. 하지만 예상치 25만6000건에 비해 2000건 많은 수준이다.
지난 15일로 끝난 주간의 실업수당 청구건수는 26만명에서 26만1000명으로 수정됐다.
변동성이 적은 4주 이동평균 실업수당 청구건수는 1000건 늘어난 25만3000건을 기록했다. 이는 85주 연속 30만건을 하회한 것이다. 실업수당 청구건수가 1970년 이후 최장기간 30만건 미만을 기록한 것이다.
지난 10월15일로 끝난 주간까지 일주일 이상 실업수당 혜택을 신청한 사람 수는 1만5000명 감소한 203만9000건을 기록, 2000년 6월 이후 최저치를 보였다.
◇ 美 설비투자 줄어도 R&D 투자 지속…2Q 17%↑ '10년 최대'
미국 기업들이 설비투자에는 인색한 모습을 보이고 있지만 연구개발(R&D)에 대한 투자는 약 10년 만에 가장 큰 폭으로 확대한 것으로 나타났다.
미국 상무부는 이날 지난 2분기 민간 기업들의 R&D 투자가 17%(연율 환산) 증가했다고 밝혔다. 이는 2006년 3분기 이후 가장 높은 증가율이다.
반면 기계 장비와 건물 등에 대한 투자는 감소한 것으로 집계됐다.
매뉴팩처러스 얼라이언스의 대니얼 멕스트로스 수석 이코노미스트는 경기가 하강할 때 기업들은 기계와 공장 등에 대한 투자를 연기할 수 있다며 하지만 “R&D는 씨를 뿌리는 것과 같아서 경쟁력을 가지려면 개발 중인 제품이 항상 있어야 한다”고 설명했다.
실제로 2014년 중반 이후 국제 유가가 하락하면서 새로운 유전과 시추 장비에 대한 투자는 감소했다. 하지만 제너럴 일렉트릭(GE)은 이달 초 오클라호마에 오일&가스 연구센터를 열었다.
로렌조 시모넬리 오일&가스 부문 대표는 “시장 상황이 힘들지만 R&D는 이를 극복하는데 도움을 줄 것”이라며 장기적으로 산업 전반에도 이득이 될 것이라고 설명했다.
지난해 이후 미국 경제는 기업들의 설비투자 감소로 어려움을 겪고 있다. 비주거용 투자의 경우 2015년 후반부터 올해 초까지 계속 하락하고 있다.
3분기 연속 설비투자가 감소한 반면 소프트웨어와 R&D를 포함한 지적 재산권에 대한 투자는 증가했다.
2007년말 이후 지적 재산권에 대한 투자는 29% 증가했고 이 가운데 R&D 분야는 23% 늘었다. 반면 같은 기간 장비 구매는 15% 증가하는데 그쳤고 건물 신축 비용은 19% 감소했다.
기업들도 전자상거래가 확산되면서 점포 확대 대신 소프트웨어와 디지털 기반시설 확충에 적극 나서고 있다. 월마트의 경우 신규 점포를 줄이고 온라인 사업을 강화하기로 했다.
올 하반기부터 기업들의 자본지출이 안정화될 것이란 전망도 나온다. 국제 유가가 상승 반전하면서 미국의 원유 시설 투자가 다시 증가하기 시작했다. 비록 9월에 다시 소폭 감소했지만 지난 8월까지 비국방 자본재 신규 주문은 3개월 연속 상승했다.
◇ 국제유가, 되살아난 감산 기대감에 상승…WTI 1.1%↑
국제 유가가 감산에 대한 기대감이 되살아나며 나흘 만에 상승 반전했다.
이날 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 배럴당 0.54달러(1.1%) 상승한 49.72를 기록했다.
런던ICE 선물거래소에서 북해산 브랜트유 역시 배럴당 0.47달러(0.94%) 오른 50.45달러에 거래되고 있다.
이처럼 국제 유가가 반등한 것은 산유량 감산에 대한 기대감이 되살아났기 때문으로 풀이된다. 사우디아라비아를 비롯한 페르시아만 인근 국가들은 러시아에 산유량을 4%까지 줄일 수 있다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다.
WTI 선물 인도 지역인 쿠싱 지역의 원유 재고 감소 소식에 호재로 작용했다. 젠스케이프에 따르면 지난주 쿠싱 지역 원유 재고는 65만배럴 감소한 것으로 나타났다.
◇ 달러, 다시 '강세'… 금값 0.2%↑
달러가 유로 약세와 스웨덴 중앙은행의 추가 금리 인하 가능성 영향으로 강세를 나타내고 있다. 경기지표는 다소 기대에 못 미쳤지만 12월 기준금리 인상 전망에 변화를 줄 정도는 아니었다.
이날 뉴욕 외환시장에서 주요국 통화에 대한 달러 가치를 보여주는 달러 인덱스는 전날보다 0.28% 상승한 98.90을 기록하고 있다.
달러/유로 환율은 0.06% 내린 1.0901달러를, 달러/파운드 환율은 0.6% 하락한 1.2173달러를 나타내고 있다. 엔/달러 환율은 0.79% 오른 105.29엔을 가리키고 있다. 이는 약 3개월 만에 가장 높은 수준이다.
실리콘 밸리 뱅크의 민 트랭 선임 외환 중개인은 "대부분 기준금리가 인상될 것으로 예상하면서 달러가 계속 강세를 보이고 있다"며 "반면 유럽은 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴)를 비롯한 문제가 지속되고 있어 이같은 흐름이 지속될 것"이라고 전망했다.
이날 스웨덴 중앙은행은 추가 금리 인하 가능성이 점점 높아지고 있으며 양적완화 프로그램을 확대할 준비가 돼 있다고 밝혔다. 이에 따라 스웨덴 크라운 환율은 달러당 9.0424크론까지 상승하며 2009년 3월 이후 최고 수준을 기록하기도 했다.
금값은 소폭 상승했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 국제 금 가격은 전날보다 온스당 2.90달러(0.2%) 오른 1269.50달러를 기록했다.
◇ 유럽증시, 엇갈린 기업 실적에 혼조…英 3Q GDP 호조에 0.41%↑
유럽 증시가 국제 유가 상승과 영국의 경제성장률이 기대를 웃돌았지만 엇갈린 기업 실적 영향으로 혼조세를 나타냈다.
이날 유럽 증시에서 범유럽 지수인 스톡스600 지수는 전날보다 0.01% 하락한 341.71을 기록했다.
독일 DAX 지수는 0.07% 오른 1만717.08을, 영국 FTSE 지수는 0.41% 상승한 6986.57로 마감했다. 반면 프랑스 CAC 지수는 0.02% 내린 4535.57로 거래를 마쳤다.
영국 증시는 3분기 경제성장률(GDP)이 기대를 웃돌면서 상승 폭이 컸다. 영국 통계청은 지난 3분기 GDP 예비치가 전 분기보다 0.5% 증가했다고 이날 발표했다. 이는 블룸버그 조사치 0.3% 증가를 웃도는 것이다.
3분기 GDP는 전년 동기대비로는 2.3% 증가해 역시 시장 예상치 2.1% 증가를 웃돌았다.
영국 경제의 4분의 3 이상을 차지하는 서비스업은 3분기에 전기대비 0.8% 성장한 것으로 집계됐다.
하지만 서비스업을 제외한 제조업(-0.4%)과 건설업(-1.4%), 농업(-0.7%) 등 다른 부문은 모두 마이너스 성장을 했다.