키움증권이 대원제약(10,440원 ▲170 +1.66%)에 대해 자회사 실적 과도기로 전사 손익이 우려된다며 목표주가를 1만5000원으로 하향 제시한다고 28일 밝혔다. 기존 목표가는 1만7000원.
키움증권에 따르면 대원제약의 작년 4분기 매출은 전년동기대비 3.3% 증가한 1499억원, 영업손익은 적자 전환한 마이너스(-)23억원을 기록할 것으로 추정된다.
키움증권은 대원제약이 호흡기 질환 제품들의 계절적 성수기 효과가 부족했고 자회사의 실적, 구조조정 과도기 등을 겪고 있다고 분석했다.
자회사 대원헬스케어는 작년 4분기 매출액 반등에 성공했지만 두 개 분기 연속 약 15억원가량 분기 순손실을 기록했다. 화장품 자회사는 작년 3분기에 순손실 170억원을 기록했다.
신민수 키움증권 연구원은 "전사 손익계산서 수치와 및 주가 반등을 위해서는 주요 자회사의 실적 개선이 급선무"라고 말했다.
