"1.2조 수익낸 MBK 3호 펀드, 홈플러스 버려도 상관없다는 것"..."DIP 보증 조건, 조속히 수용해야"
"물에 빠진 사람 구해주니 보따리 내놓으라는 격."
메리츠금융이 19일 MBK파트너스(이하 MBK)에 대한 재입장문을 통해 이렇게 비유하며 강도 높은 비판을 이어갔다. 메리츠금융은 "무리한 차입매수로 인해 리파이낸싱에 어려움을 겪던 홈플러스에게 막대한 규모의 대출을 시행했다"며 "하지만 채권자와 전혀 상의없이 홈플러스 기습 회생신청을 한 MBK가 1000억원은 부족하니 2000억원을 채워서 대출해달라는 것은 억지"라고 지적했다.
메리츠금융은 "MBK가 홈플러스 정상화를 위해 4000억원을 지원했다는 주장 역시 크게 부풀려졌다"며 "MBK가 지원했다고 주장하는4000억원 중 2000억원은 회생절차 신청 전 홈플러스가 증권사로부터 차입한 자금에 대한 이자 지급 보증에 불과하다"고 했다.
또 "1차 긴급운영자금 (DIP금융) 600억원과 2차DIP 1000억원 역시 MBK가 직접 현금을 투입한 것이 아니라 보증을 제공한 구조"라며 "결국 MBK가 내세우는 4000억원 지원 주장과 달리 회생개시 이후 대주주 측 실질 현금 투입액은 김병주 회장의 개인증여 400억원에 불과하다"고 덧붙였다.
메리츠금융 관계자는 "이번 사안은 재무적 여력이 충분한 최대주주가 스스로 돈이 없다고 주장하며 홈플러스 회생에 필요한 책임을 채권자에게 떠넘기고 있다는 점"이라며 "MBK는 자본시장과 사모펀드 제도의 가장 큰 수혜자인데도 투자 실패와 경영 부실의 책임을 져야 할 국면에서는 재무 정보가 공개되지 않는 제도적 구조 뒤에 숨어 시장 논리의 근간을 훼손하고 있다"고 비판했다.
메리츠금융은 김병주 MBK 회장의 자산이 약 14조원에 달하고 MBK 대표 4개 펀드(3~6호)에서 지난 10여 년간 총 4조원 이상의 수익을 올린 것으로 추정했다. 특히 MBK 연례보고서에 따르면 홈플러스 투자펀드인 3호 펀드는 홈플러스 경영실패에도 불구하고 1조2000억원의 수익을 올렸다며 "3호 펀드에서 투자한 다른 기업에서 수익을 올렸으니 홈플러스는 버려도 된다고 판단한 것은 아닌지 의심스럽다"고 비판했다.
MBK의 '홈플러스 청산 시 메리츠금융이 1조8000억원을 회수할 수 있다'는 주장에 대해서도 정면 반박했다. 메리츠금융은 홈플러스의 청산을 통해 초과수익을 얻을 수 있다는 MBK측 주장에 대해 전제부터 잘못됐다고 지적했다. 메리츠의 최종 목표는 홈플러스의 청산이 아닌 회생이며, 정상 회생을 통한 채권 회수가 가장 바람직하다는 설명이다.
또 청산 절차에 들어가면 대규모 점포 매각 과정에서 자산 할인 매각이 불가피하고, 임차 점포의 경우 해지에 따른 손해배상 부담도 발생할 수 있기 때문이다. 또 청산 절차가 장기화할 경우 법률비용과 관리비용이 지속 발생해 담보가치가 예상보다 크게 하락할 수 있다고 예상했다.
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앞서 MBK는 홈플러스가 청산될 경우 메리츠금융이 부동산 1순위 신탁담보권자로서 이미 회수한 원리금 2561억원에 더해 약 1조5600억원의 담보가치를 추가로 회수할 수 있고, 총 회수 예상액은 약 1조8161억원으로 최초 대출원금 1조3000억원을 모두 회수하고도 약 5161억원의 추가 수익을 확보하는 구조라고 주장했다.
메리츠금융은 이날도 MBK와 김병주 회장의 보증 없이는 홈플러스 DIP금융 지원이 없다는 점을 분명히 했다. 메리츠금융은 "긴급한 운영자금도 마련하지 못할 정도로 경영이 악화된 기업에 대한 긴급대출시 부실경영 책임자들에 대한 보증 요구는 너무 당연하며, 메리츠가 아닌 그 누구도 보증없이 대출을 시행하지 못할 것"이라고 강조했다.
메리츠금융은 전날 예고대로 이날 오전 특정조건이 충족되면 계좌 출금이 가능한 에스크로에 1000억원을 입금했다. 출금 조건은 MBK와 김병주 회장의 보증이다.
