머니투데이

LG에너지솔루션이 정부 주도의 ESS(에너지저장장치) 수주전에서 배터리 국내 생산과 핵심 소재 국산화를 전면에 내세운 것은 앞서 지난해 7월과 올해 2월 진행된 두 차례의 중앙계약시장 입찰에서 뼈아픈 패배를 당한 것과 무관하지 않다. 비가격 평가에서 산업·경제 기여도의 중요성이 커지면서 국내 생산 기반과 공급망을 갖추는게 수주 경쟁의 핵심 변수로 떠올랐기 때문이다. 삼성SDI는 1·2차 입찰에서 모두 국내에서 생산한 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 계열 각형 배터리를 앞세웠다. NCA는 국내 업계가 주력으로 내세워왔던 삼원계 제품으로 소재의 국내 공급 여력도 충분하다. 2차 입찰에서 SK온도 국내 생산능력을 강화하는 전략을 제시했다. 그 결과 1차에서는 삼성SDI가, 2차에서 SK온이 각각 최대 공급사로 선정됐다. LG에너지솔루션은 1차와 2차에서 각각 24. 2%, 14%의 물량을 가져가는데 그쳤다. 이에 LG에너지솔루션도 이번 3차 입찰에서 국산화 전략으로 승부를 띄웠다. LFP(리튬·인산·철) 배터리를 앞세운 LG에너지솔루션에 공급망 평가는 그간 약점으로 꼽혀왔다.

시장의 흐름을 수급과 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 분석하는 <시선집중>에 이충헌 밸류파인더 대표가 출연했다. 이 대표는 삼성전자· SK하이닉스의 연휴 전 투자 전략을 시작으로 심텍의 신고가 가능성, 포스코퓨처엠의 LFP 양극재 수주, 탑코미디어의 AI 콘텐츠 사업 전환을 짚었다. [시 - 삼성전자· SK하이닉스] "美 반도체 훈풍 지속… 연휴 전 담아도 될까?" 첫 번째 시선은 삼성전자와 SK하이닉스를 향했다. 최근 3거래일 동안 개인투자자가 약 10조원어치를 매도한 가운데, 두 기업의 자사주 매입과 메모리 업종의 주가 강세가 투자 판단의 핵심 변수로 제시됐다. 미국 반도체주 강세가 국내 시장으로 이어질지도 관전 포인트다. 다만 연휴를 앞둔 만큼 미· 중 정상회담 이후 국제유가와 미국 국채금리가 하락하는지 확인할 필요가 있다는 설명이다. 대외 변수의 방향에 따라 반도체주의 상승 탄력도 달라질 수 있다는 분석이다. [선 - 심텍] "CPU 관련주 강세… 신고가 돌파 기대" 두 번째 시선은 기판 업체 심텍이다.

장기 부진을 겪고 있는 국내 양극재(이차전지 핵심소재) 업계가 탈중국 공급망 수요와 북미 ESS(에너지저장장치) 시장 확대에 힘입어 반등 조짐을 보이고 있다. 국내 업체들은 중국이 주도해온 LFP(리튬인산철) 시장까지 공략하며 본격적인 턴어라운드에 나설 계획이다. 15일 관련업계에 따르면 LG화학은 최근 유럽 투자자를 대상으로 진행한 기업설명회에서 양극재 사업의 4분기 흑자전환 가능성을 언급했다. 양극재 사업의 경우 최근 가동률이 급격히 떨어지며 수익성이 약화돼왔으나 3분기 들어 실적 개선세를 보이고 있다는 설명이다. LG화학이 양극재 사업의 실적 개선에 자신감을 보이는 배경에는 하반기 출하량 증가가 있다. 업계에서는 LG화학의 양극재 출하량이 상반기에는 합산 1만톤을 밑돌았지만 하반기에는 약 2만8000톤까지 늘어날 것으로 보고 있다. 특히 최근 납품을 시작한 일본 토요타 물량이 본격적으로 실적에 반영될 것으로 예상된다. 앞서 LG화학은 2023년 10월 토요타와 2조8600억원 규모의 양극재 공급 계약을 체결한 바 있다.

▶▶▶ 급등왕의 내일장 프리뷰 <변동성 확대 구간, 확인해야 할 것은?> ▶ 급등왕의 내일장 주도섹터를 잡아라 -반도체 소·부·장 더 갈까? -금융지주사 상승 주도력? ▶급등왕의 시그널 공략주 'ISC(095340)' AI GPU·ASIC·서버·CPU용 테스트 소켓 고성장 HBM4·SoCAMM2 등 하이엔드 메모리 수요↑ 2Q 매출 729억( 41. 2%) 영업익 213억( 55. 5%) ▶▶▶ 민정욱의 1급 기밀 수익 파일 <수급 매매 기법> ▶ 민정욱의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3 <비에이치(090460)> 갤럭시Z폴드8 흥행 및 애플 폴더블폰 수혜 27년 글로벌 폴더블폰 출하량 확대 수혜 로봇·휴머노이드 사업 진출, 밸류 재평가 중 PER 5배 '역사적 저점' 저평가 국면 <포스코퓨처엠(003670)> 3분기 양극재 본업 개선, 내년 가동률 회복 2분기 에너지 소재 부문 흑자 전환 기록 현대차 및 삼성SDI향 물량 순차적 추가 리튬 가격 '래깅 효과'… 평균판매단가↑ 예상 LFP 빠른 전환, 美 ESS 수요 대응 중 2027~2032년 LFP 19만톤 이상 공급 기대 ▶ 민정욱의 1급 기밀 탑픽 종목 <대아티아이(045390)> 철도 신호 통합 관제 시스템 전문 업체 대아글로벌 등 자회사 국내 철도 수주 확대 국토부 관제센터 사업 등 사업 영역 확장 북미회담 재추진 기대감… 남북경협주 강세 시청 방법 ▶ 머니투데이방송 홈페이지 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번

▶▶▶ 박소운 내일장 프리뷰 <악재 소화 후 증시 방향?> ▶ 박소운의 내일장 주도섹터를 잡아라 -호남의 기대감, 반도체 → 전력·용수·인프라 -현대차의 로봇, 미래 먹거리 → 현실적 활용 ▶ 박소운의 시그널 공략주 <코칩(126730)> 소형·초소형 슈퍼커패시터 전문 기업 '슈퍼커패시터' 주전원 비상 시 데이터·전력 보존 '슈퍼커패시터' 로봇 전력 안정화·백업·고출력 부품 로봇·AI 기기 확대, 주력 제품 응용처 확장 기대 높은 재무 안정성, 올해 턴어라운드 성공 ▶▶▶ 급등왕의 1급 기밀 수익 파일 <순환매 장세 공략법> ▶ 급등왕의 1급 기밀 원샷 포착 종목 BEST3 'LG에너지솔루션(373220)' 북미 ESS 시장 진출, 신성장 핵심 동력 연말 북미 ESS 생산능력 50GWh 이상 목표 실적 턴어라운드 하반기 이익 레버리지 부각 '삼화콘덴서(001820)' AI 서버·데이터센터 증가… 고용량 MLCC 수요↑ 실적 턴어라운드 본격화 LCC 가격 상승 및 증설 효과 하반기 반영 기대 ▶ 급등왕의 1급 기밀 탑픽 종목 <포스코퓨처엠(003670)> 2차전지 소재 탈중국 움직임, 음극재 최대 수혜 전기차·데이터센터·ESS향 LFP 양극재 수요 증가 양·음극재 부문 모두 실적 턴어라운드 시청 방법 ▶ 머니투데이방송 홈페이지 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번

▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트 ▶ 이재상 어드바이저 오늘의 인사이트 - 전기 넣고 로켓 발사 -2차전지: 삼성SDI, SK이노베이션, 엘앤에프, 포스코퓨처엠 ▶ 박태준 어드바이저 오늘의 인사이트 - 쌀 가격 인상은 농부의 몫 -MLCC: 삼성전기, 코칩, 대주전자재료 ▶▶▶ 클라쓰 있는 종목 ▶ 이재상 어드바이저 페니트리움바이오(187660) -美FDA에 항암신약 임상 2a상 시험계획 신청 -키트루다 병용요법 주목 -신약 개발 및 CRO 사업까지 투트랙 전략 ▶ 박태준 어드바이저 삼화콘덴서(001820) -국내 유일 종합 콘덴서 제조업체 -MLCC 가격 상승 및 AI 서버용 수요 폭발 수혜 -2분기 매출액 829억원, 영업익 86억원 달성 ▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰 ▶ 좋은정보의 레벨업 클라쓰 ▶ 좋은정보 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <리센스메디컬(394420)> -정밀 냉각치료 및 경피약물 전달 솔루션 업체 -피부과 및 안과 제품화 성공 -국내 의료기기 기업 최초 美 FDA 드 노보 등록 -글로벌 46개국 수출 성공 시청 방법 ▶ 머니투데이방송 홈페이지 ▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색) ▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번 ▶ Wavve, 쿠팡플레이, 네이버 TV, 카카오TV

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down SK온, 1. 5조 규모 '대형 수주' ESS 시장 확대 신호탄? - SK온, '네오볼타 파워'와 ESS용 배터리 셀 공급계약 - SK온, 조지아주 공장에서 배터리 셀 생산 예정 - 이노메트리, 북미 ESS용 각형 배터리 검사장비 부각 - 씨피시스템, 테슬라 4680 배터리 장비 공급 - 태성, 'ESS 핵심' 복합동박소재 본격 공급 - 솔브레인홀딩스, 전해액 소재 사업성 부각 ▶▶▶ 명품투자 POINT 美 금리 인상 우려 부각… K바이오주 영향 있나? - 미 금리 인상 경계감… 제약·바이오주 전반적 하락 - 제약·바이오 조정 속 일부 이슈 보유 종목 강세 - 알테오젠, '키트루다' 피하주사 판매 기술료 첫 수령 - 한미약품, 석 달 새 잇달아 5조 원 규모 기술수출 - 온코닉테라퓨틱스, '네수파립' 미국 특허 등록 결정 - 온코닉테라퓨틱스, '자큐보' 매 분기 200억 이상 현금 창출 ▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥 ▶오늘의 고래사냥법 - 피노(033790) - 중국 전구체 1위 기업 CNGR 자회사 - 코스모신소재 대상 150억 유증… LFP 양극재 사업 속도 - 삼성SDI로부터 700억 규모 전략적 투자 유치 - 삼성SDI가 지분 7.

현대자동차와 기아가 5년 전 투자한 미국 배터리 기업의 지분가치가 올 상반기에만 6배 가까이 뛴 것으로 나타났다. 전고체 배터리를 개발하는 기업 '팩토리얼'이 그 주인공인데 메르세데스-벤츠와 스텔란티스 등 글로벌 완성차들은 물론 국내 기업들도 잇따라 투자하고 있어 시장의 관심이 쏠리고 있다. 20일 현대차와 기아가 공시한 반기보고서에 따르면 두 회사가 보유한 팩토리얼 지분의 장부가액은 지난해 말 117억원에서 올해 6월말에 673억원으로 늘어났다. 현대차는 장부가가 70억원에서 438억원으로, 기아는 47억원에서 235억원으로 각각 증가했다. 두 회사 평가이익을 합치면 556억원에 달한다. 현대차·기아는 2021년 10월 팩토리얼에 지분 투자와 함께 공동개발협약(JDA)도 체결했다. 팩토리얼은 지난 6월 기업인수목적회사(SPAC) 카테시안 그로스 III와 합병해 나스닥에 상장했다. 상장 전까지 비상장 지분으로 분류돼 취득원가 수준에 머물러 있던 평가액이 시장 가격 기준으로 다시 매겨지면서 장부가가 뛰었다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down 미국, 폴리실리콘에 15% 관세…태양광주 관전 포인트는? - 한국산 폴리실리콘 기존 관세 합쳐 '15% 상한' 적용 - 한국산 폴리실리콘, 반덤핑 대상 아닐 시 제조 환급혜택 - 한화솔루션·OCI홀딩스, 비중국산 '반사이익' 기대감 ↑ ▶▶▶ 명품투자 POINT 오늘도 상승 이어간 배터리주, 하반기 화려한 부활? - 포스코퓨처엠, 배터리 기업에 LFP용 양극재 장기 공급 - 세계 1위 자산운용사 블랙록, 배터리 업체 지분 확대 - 내년 전고체 배터리 대량 양산 본격화에 대비 - 반도체 다음 주도 산업으로 배터리·로봇에 초점 - 에코프로, 2분기 영업이익 329억…리튬 사업 수익성 개선 ▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥 ▶오늘의 고래사냥법 - 강원에너지(114190) - 무수리튬 고객사 추가 확보로 총 5곳 공급 - 무수수산화리튬 수주 2.5배 ↑… 국내 최대 생산규모 - 국내 최대 규모 영구자석 자동화 공장 건립 - 미국 차세대 원전 SMR 프로젝트 시스템 설계

포스코퓨처엠이 8일 장 초반 약 8% 상승해 강세다. 이날 오전 9시19분 기준 포스코퓨처엠은 전 거래일 대비 1만1700원(7.93%) 오른 15만9200원에 거래됐다. 포스코퓨처엠은 전날 국내 배터리기업과 장기 공급 계약을 체결할 것이라고 발표했다. 북미 에너지저장장치(ESS) 시장 수요에 선제 대응하기 위한 것으로 2032년까지 19만톤 이상의 LFP(리튬인산철) 양극재를 납품할 계획이다. 박형우 SK증권 연구원은 지난 5일 리포트에서 포스코퓨처엠에 대해 "삼원계에서 LFP로 전환한 1.5만톤 라인이 올해 말 납품 개시가 목표로, 음극재가 협상력을 높이고 있다"며 양극재 중 최선호주로 제시하고, 투자 '매수' 의견과 목표주가 30만원을 유지했다.

국내 주요 배터리 소재 기업들이 원료 확보에 속도를 내고 있다. 원가 경쟁이 갈수록 심화되는 가운데 수직계열화를 통해 경쟁력을 확보하기 위해서다. 광물 가격 상승에 따른 추가 수익도 기대하고 있다. 7일 관련업계에 따르면 포스코퓨처엠을 자회사로 둔 포스코그룹은 포스코아르헨티나의 리튬 생산량을 올해 9만3000톤에서 2029년 12만3000톤, 2030년 14만8000톤, 2033년 17만3000톤으로 확대할 계획이다. 포스코아르헨티나는 포스코그룹의 핵심 리튬 생산 법인으로, 현지에서 '살 데 오로' 프로젝트를 운영하고 있다. 미국에서는 저품위 자원에서도 경제성을 확보할 수 있는 리튬직접추출(DLE) 기술 개발도 추진 중이다. 포스코퓨처엠은 지난해 광양에 연간 4만5000톤 규모의 전구체 공장을 준공했다. 전구체는 양극재의 핵심 원료로 공급망 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다. 음극재 원료 확보도 병행하고 있다. 그룹 계열사인 포스코인터내셔널은 천연 흑연을 생산하는 탄자니아 마헨게

포스코퓨처엠은 국내 유력 배터리 업체와 LFP(리튬·인산·철)용 양극재 대규모 장기 공급에 합의했다고 6일 밝혔다. 합의에 따라 포스코퓨처엠은 내년부터 2032년까지 6년간 19만톤 이상의 LFP용 양극재를 이 배터리 업체에 공급하게 된다. 양사는 구체적 조건을 논의한 뒤 올 3분기 중에 정식계약을 맺을 예정이다. 업계는 이번 계약 규모가 3조원 수준에 달할 것으로 보고 있다. 포스코퓨처엠은 향후 포스코그룹 차원의 협력을 기반으로 산화철 등 제철공정 부산물과 아르헨티나 염호에서 확보한 리튬 등을 활용한 신공법을 적용해 원가경쟁력을 더욱 높인 LFP용 양극재를 생산해 공급할 계획이다. 포스코퓨처엠은 고객사에 LFP용 양극재를 적시에 공급하기 위해 최근 포항 공장 하이니켈 양극재 생산 라인 일부를 LFP용 양극재 생산라인으로 전환 완료했다. 현재 시제품 고객사 인증을 진행 중이며 올해 말부터는 양산 공급을 개시한다. 또 각국의 무역규제에 대응할 수 있는 공급망을 바탕으로 글로벌 배터리·