머니투데이

구글의 호실적과 CAPEX(설비투자) 확대 덕분에 코스피가 7000선을 재탈환했다. 23일 오전 9시25분 현재 코스피는 전 거래일 대비 204.53포인트(3%) 오른 7002.23을 나타내고 있다. 이날 코스피는 상승 출발해 하루 만에 7000선을 회복했다. 구글 모회사 알파벳은 22일(현지시간) 2분기 매출이 전년 동기 대비 24% 늘어난 1198억 달러(약 177조원)를 기록했다고 밝혔다. 이는 시장 전망치 1169억 달러를 상회하는 수치다. CAPEX(설비투자) 확대에 따른 자본 지출 여파로 2분기 잉여현금흐름(FCF)은 -58억6000만달러를 기록했다. 그러나 알파벳은 올해 자본지출 가이던스를 유지하며 AI 데이터센터와 컴퓨팅 인프라 투자를 지속하겠다는 방침을 밝혔다. 한지영 키움증권 연구원은 "알파벳 컨퍼런스 콜에서 확인했듯이 CAPEX 상향이 수요 증가에 대응하기 위한 성격이었으며, 클라우드를 포함한 본업 성장 모멘텀이 개선되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다"며 "알파

신한자산운용이 'SOL AI(인공지능)반도체TOP2플러스' ETF(상장지수펀드)의 정기 리밸런싱을 진행했다고 15일 밝혔다. 리밸런싱 후 주요 편입 기업의 비중은 SK하이닉스 25.75%, 삼성전자 24.84%, SK스퀘어 16.20%, 삼성전기 15.04%, 이수페타시스 5.56%로 조정됐다. 신규 편입된 종목은 원익IPS 3.03%, 대덕전자 2.93%, 피에스케이 2.60%, 브이엠 1.71%, 테스 1.65%로 구성됐다. LG이노텍, ISC, RFHIC, 코리아써키트, 엑시콘은 편출됐다. SOL AI반도체TOP2플러스 ETF는 매년 1, 4, 7, 10월 선물 옵션 만기일 이후 2영업일에 정기 리밸런싱을 진행한다. 이번 리밸런싱에서 신한운용은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 메모리 반도체 기업의 설비투자 확대와 이에 따른 전공정 장비 발주 증가 가능성을 고려했다고 설명했다. 실제로 신규 편입된 종목들은 반도체 전공정 밸류체인(가치사슬)에 속한 기업이다. 원익IPS는

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리 ▶ 이달해 어드바이저 -삼전닉스, 단기적 비중 확대 구간 -삼성전자 관심 유효 ▶ 박찬홍 어드바이저 -소부장주, 단기 상승 탄력 측면서 상대적 우위 -티에스이, 테스, 브이엠 관심 ▶▶▶ 클라쓰 있는 종목 ▶ 이달해 어드바이저 뉴파워프라즈마(144960) -국내 대표 플라즈마 부품기업 -RPG 및 RF 전원공급 모듈 제품 생산 -AMAT, 2028년까지 생산 물량 확대 요청 ▶ 박찬홍 어드바이저 티에스이(131290) -글로벌 반도체 증설 따른 장비 섹터 수급 유입 -반도체 테스트 부품 전문기업 -테스트 부품 국산화 선두주자, 밸류에이션 재평가 기대 -1분기 이어 2분기 호실적 기대감 -DRAM·HBM용 프로브카드로 영역 확장 본격화 -테스트 난도↑, 고부가 제품 믹스 개선 기대 ▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰 ▶ 김도형의 레벨업 클라쓰 ▶ 김도형 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <케이씨텍(281820> -CMP 공정 확대 통한 장비 및 슬러리 공급 확대

▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트 ▶ 이달해 어드바이저 오늘의 인사이트 - 우린 왜 내린거야?? -반도체 소부장: 테스, 브이엠 ▶ 김도형 어드바이저 오늘의 인사이트 - 리스크 해소 구간 -반도체 투톱: SK하이닉스, 삼성전자 ▶▶▶ 클라쓰 있는 종목 ▶ 이달해 어드바이저 마녀공장(439090) -자연 유래 성분 기반 클린뷰티 화장품 전문기업 -올리브영 등 국내 H&B 채널 판매 확대 -미국, 일본 등 글로벌 시장 성장세 지속 ▶ 김도형 어드바이저 파두(440110) -AI 추론 확대 직접적인 수혜 -SK하닉, 샌디스크 공급사서 하이퍼스케일러 고객 3개사 확대 -올해 신규 수주 3000억 돌파, 본격 이익 확대 구간 진입 ▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰 ▶ 박찬홍의 레벨업 클라쓰 'SK스퀘어(402340' -SK하이닉스 지분가치 주목 -SK그룹의 ICT 투자 전문 지주사 -SK하이닉스 美 ADR 흥행 기대감 -SK하이닉스 배당 확대시 동사의 현금 흐름 개선 기대 -2분기 SK스퀘어 주가

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리 ▶ 박찬홍 어드바이저 -AI반도체 투자사이클 내년까지 지속 전망 -반도체 투톱, 분할 매수 전략 유효 ▶ 이달해 어드바이저 -빅테크들 실적 발표시 CAPEX 기조 확인 필요 -테스, 브이엠 관심 ▶▶▶ 클라쓰 있는 종목 ▶ 박찬홍 어드바이저 대한항공(003490) -'통합 대한항공' 출범 확정 -화물 부문, AI·K뷰티 관련 항공화물 수요 증가 -1분기 역대 최대 매출 및 견조한 영업익 달성 -고유가, 고환율, 중동 리스크 등 부담 ▶ 이달해 어드바이저 동신건설(025950) -정부, 반도체 '메가 프로젝트' 수혜주 부각 -한국전력공사와 매출액 대비 32% 변전소 공사 계약 -전력 인프라 발주로 추가 건설 수주 기대감 ▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰 ▶ 김도형의 레벨업 클라쓰 ▶ 김도형 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <삼성전자(005930)> -2분기 어닝 서프라이즈…하반기 파운드리 회복 기대 -HBM ASP, 올해, 내년 추가 가격 인상 확대 진행 -어

'3대 메가프로젝트'와 2분기 실적 기대감에 힘입어 반도체 소부장(소재·부품·장비) ETF(상장지수펀드)가 삼성전자· SK하이닉스 관련 ETF의 수익률을 뛰어넘었다. 단일종목 레버리지 ETF 출시로 줄었던 반도체 ETF 유입 자금도 다시 늘어나고 있다. 1일 코스콤 ETF체크에 따르면 'HANARO 반도체핵심공정주도주' ETF의 1개월 수익률(분배금 재투자 기준)은 38.59%로 국내 반도체 기업에 투자하는 ETF 중 가장 높았다. 이어 △'SOL 반도체전공정'(37.40%) △'UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브'(23.11%) △'WON 반도체밸류체인액티브'(12.73%) △'KIWOOM K-반도체북미공급망'(8.63%) △'SOL AI반도체소부장'(7.43%) 순이다. 수익률 상위 ETF들은 삼성전자·SK하이닉스보다 소부장 비중이 높다. HANARO 반도체핵심공정주도주의 구성종목 중 비중 1위 종목은 브이엠(비중 17.6%)이다. 이어 피에스케이(13.5%), 테스(11.9

30주년을 맞은 코스닥이 정부의 반도체 메가 프로젝트 수혜주로 떠오른 반도체 소부장(소재·부품·장비) 및 전력기기주 강세에 힘입어 반등하고 있다. 30주년 기념행사에서 코스닥 활성화 정책이 추가로 발표될 것이라는 기대감도 유입된 것으로 풀이된다. 1일 오전 10시36분 코스닥은 전 거래일 대비 28.02포인트(3.06%) 오른 944.20을 나타낸다. 이날 코스닥은 7.91포인트(0.86%) 오른 924.09로 출발해 장 초반 약세 전환했다가, 기관의 순매수에 힘입어 다시 상승 전환했다. 같은 시각 코스닥 시장에서는 외국인이 88억원, 기관이 1915억원을 순매수하고 있고, 개인이 1784억원을 순매도하고 있다. 기관 순매수 중 1726억원이 ETF(상장지수펀드) 매매를 나타내는 금융투자에서 발생했다. 거래대금은 5조2728억원으로 오전 2시간 만에 전 거래일(지난달 30일) 7조9528억원의 절반 이상을 채웠다. 이날 ETF 거래량 13위는 KODEX 코스닥150레버리지(4조95

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리 ▶ 이달해 어드바이저 -IR에 나서는 47개 기업, 정부 수혜 섹터 관심 -HPSP, 알지노믹스 관심 ▶ 박태준 어드바이저 -기존 코스닥 대표주보단 반도체 소부장 우선 관심 -심텍, 피에스케이홀딩스 관심 ▶▶▶ 클라쓰 있는 종목 ▶ 이달해 어드바이저 세미티에스(0017J0) -반도체 공장 자동화 솔루션 전문기업 -SK하이닉스향 국내 유일 전공정 클린컨베이어 기업 -이차전지, 바이오 등 첨단 산업 분야로 사업 영역 확대 ▶ 박태준 어드바이저 하나마이크론(067310) -삼성전자 분사한 반도체 후공정 패키징 전문업체 -해외 자회사, 외형 성장 및 수익성 개선 -메모리 호황 최대 수혜주 -2Q 어닝 서프라이즈 전망 ▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰 ▶ 김도형의 레벨업 클라쓰 ▶ 김도형 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <테스(095610)> -파운드리향 GPE 장비 공급 다변화 -신규 폼팩터 장비 양산 진입, 메인고객사 내 점유율 상승 -기저효과 확대 및 낸드 CA

정부가 지난 29일 삼성전자, SK하이닉스와 함께 약 4800조원 규모의 반도체 투자계획을 발표하면서 반도체 소부장(소재·부품·장비) 주가 일제히 강세다. 30일 오전 9시31분 기준 코스피 시장에서 케이씨텍은 전 거래일 대비 2만500원(22.55%) 오른 11만1400원, 미래산업은 9900원(21.34%) 오른 5만6300원에 거래되고 있다. 같은 시각 코스닥 시장에서는 테스가 전 거래일 대비 2만3300원(12.97%) 오른 20만3000원, 피에스케이홀딩스가 1만7100원(12.69%) 오른 15만1800원, 유진테크가 1만8000원(10.92%) 오른 18만2800원, 원익IPS가 1만6100원(10.13%) 오른 17만5100원, 이오테크닉스가 4만2000원(9.20%) 오른 49만8500원, 코미코가 4900원(5.40%) 오른 9만5600원, HPSP가 1700원(3.17%) 오른 5만5400원에 거래되고 있다. 류영호 NH투자증권 연구원은 이날 리포트에서 "이번

시장의 흐름을 읽는 수급, 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 오늘장의 핵심 전략을 짚어보는 <시선집중> 코너가 공개됐다. 방송에서는 이정호 해온솔루션 팀장이 출연해 기관의 소부장 연속 순매수세, 빅테크 AI용 부품 공급 기대감, 글로벌 바이오 기술 재평가, 그리고 그룹 지배구조 개편 및 주주환원 확대를 중심으로 한 시장 주도주 및 대응 투자 전략을 제시했다. [시 - 수급] 외국인· 기관의 시선: 테스 "기관 5거래일 연속 순매수세 유입… 장비 미세공정 고도화에 따른 핵심 PECVD 장비 부각" 국내 반도체 소부장(소재·부품·장비) 시장에서 기관의 수급 유입이 집중되는 대표적인 종목으로 테스가 부각되고 있다. 테스는 반도체 전공정 장비 전문 업체로서 최근 기관의 5거래일 연속 순매수세가 강하게 유입되며 시장의 이목을 끌고 있다. 동사는 박막 형성 장비, 건식식각 및 세정 장비를 주력으로 생산하고 있다. 최근 반도체 제조 공정의 미세화와 고도화가 빠르게 진행됨에 따라,

반도체 투자 심리가 돌아오면서 반도체 장비주들이 줄이어 상한가를 기록하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체 기업들이 생산 거점을 확대할 것이라는 소식이 전해지는 등 국내외 반도체 장비 수요가 크게 늘어난 영향으로 풀이된다. 12일 오후 1시55분 현재 코스닥 시장에서 HPSP는 전 거래일 대비 1만6500원(30.00%) 오른 상한가 7만1500원, 원익IPS는 4만2300원(30.00%) 오른 18만3300원, 세미티에스는 1160원(29.97%) 오른 상한가 5030원에 거래되고 있다. HPSP와 원익IPS는 역대 최고가를 경신했다. HPSP는 최근 일론 머스크의 반도체 프로젝트 테라팹 수주를 따냈다. 테라팹은 2028년 가동을 목표로 한 초대형 반도체 제조시설이다. 이날 한미반도체가 테라팹 프로젝트를 목적으로 스페이스X에 500억원 규모의 전략적 투자를 한다고 공시했는데, 한미반도체는 HPSP에 투자한 바 있다. 원익IPS는 삼성전자가 광주에 반도체 패키징 공장을

코스피와 코스닥 반도체 종목들이 대형주와 중·소형주를 가리지 않고 일제히 상승했다. 간밤 미국 반도체주가 급등하면서 국내 증시에 훈풍이 분 것으로 분석된다. 그간 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐던 수급이 중·소형 업체로 확산할지 주목된다. 9일 한국거래소에 따르면 이날 삼성전자는 전일 대비 2만6500원(8.97%) 오른 32만2000원, SK하이닉스는 전일 대비 30만4000원(15.91%) 상승한 221만5000원에 각각 거래를 마쳤다. 전일 급락분은 모두 회복했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 코스피 시가총액의 절반 이상을 차지하고 있다. 이들 종목의 시총 비중은 전년동기 20%대에서 일 년 새 급격히 증가했다. 지난 2일에는 삼성전자는 37만원, SK하이닉스는 240만7000원까지 올라 각각 최고가(삼성전자는 액면분할 이후 최고치)를 경신했다. 이날 반도체주는 중·소형주를 포함해 전반적인 강세를 나타내고 있다. 반도체와 반도체 장비 업종지수는 전일 대비 11.80% 상승했다.