발행사·주관사단 개별 담당..해외 공모 법률 이슈 자문
더벨|이 기사는 11월02일(16:25) 자본시장 미디어'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.
현대오일뱅크 법률 자문단이 김·장 법률사무소와 법무법인 태평양으로 확정됐다.
2일 관련업계에 따르면 현대오일뱅크 상장을 추진 중인 현대중공업은 상장 법률 자문사로 김·장 법률사무소와 법무법인 태평양을 선정했다. 현대중공업은 이날 오후 선정 결과를 법무법인 측에 개별 통보했다. 발행사인 현대오일뱅크 측 법률 대리는 김·장이, 우리투자증권 등 주관사단 법적 자문은 태평양이 맡는다.
현대중공업은 지난 달 21일 현대오일뱅크 상장 법률자문사 선정을 위한 설명회(PT)를 개최했다. 이 설명회에는 김앤장과 태평양을 비롯해, 세종과 광장, 율촌 등 국내 메이저 법무법인들이 대거 참석해 뜨거운 수임 경쟁을 펼쳤다.
업계는 김앤장의 자문단 합류는 어느 정도 예상했지만 태평양은 다소 의외라는 반응이다. 경쟁사인 세종과 광장에 비해 기업공개(IPO) 부문 트랙레코드가 부족하다는 평가가 많았기 때문이다.
세종은 삼성생명과 대한생명, 동양생명, 진로, SK C&C 등 국내 대형 기업공개(IPO)를 전담한 IPO 법률 자문 부문의 명실상부한 실력자다. 광장 역시 외국기업의 국내 상장 법률 자문 업무를 주도하는 등 IPO 시장에서 확실한 입지를 구축하고 있다.
하지만 태평양의 경우 지난해 아부다비 국영석유투자회사(IPIC)와의 현대오일뱅크 경영권 분쟁에서 현대중공업 측을 대리, 승소한 점이 높은 평가를 받은 것으로 파악된다.
자문단은 상장 과정에서 발생하는 법률 이슈에 대한 종합적인 자문 활동에 나서게 된다. 특히 현대오일뱅크가 해외 공모를 준비하고 있기 때문에 해외 증권시장 공모 절차와 관련된 법률적 검토 업무를 전담할 것으로 예상된다.
특히 △해외 투자자 대상 투자설명서(Offering Circular) 작성과 △해외 사전 마케팅 허용 범위 등과 관련해 발행사 측과 실무 협의에 나설 것으로 전망된다.