현대인베스트먼트자산운용은 22일 ‘현대 돈 잘 버는 알짜기업 펀드'의 최근 3개월 수익률이 14.10%로 일반 액티브 펀드 중 1위를 차지했다고 밝혔다. 이는 같은 기간 코스피200 대비 약 4.62%포인트 우수한 성과다.
이 펀드는 시가총액 상위종목을 대상으로 하는 기존 펀드와는 달리 코스피200 편입종목 중 영업이익 상위 120위권 수준의 종목을 투자대상으로 삼는다.
규모는 크지만 이익이 발생되지 않는 기업은 투자대상에서 제외가 된다. 뿐만 아니라 영업이익 상위종목 중 회계정보를 기초로 압축된 30여개 핵심종목에 투자함으로써 실질적인 대형주 위주의 포트폴리오가 구성돼 안정성을 높였다.
현대인베스트먼트자산운용 관계자는 "‘현대 돈 잘 버는 알짜기업 펀드'의 투자모델은 객관성 있는 회계정보를 바탕으로 주가의 과잉반응현상(Over-Shooting)을 포착해 저평가 종목을 매수한다"며 "매니저의 예측에 의한 투자를 배제하기 때문에 당분간 변동성이 확대되고, 침체가 지속될 것으로 예상되는 현시점에서 차별화된 성과를 낼 수 있다"고 밝혔다.
‘현대 돈 잘 버는 알짜기업 펀드'는 보수체계에 따라 선취판매수수료를 징수하는 A1클래스와 일반 클래스인 C1, 온라인을 통해 가입할 수 있는 C-e클래스로 구성돼 있다.
A1클래스의 선취판매수수료는 1.0%, 총 보수는 연1.6%다. C1클래스는 연 2.25%의 보수를 부담한다. 이 펀드는 현재 부산은행, 현대해상화재보험, BS투자증권에서 가입할 수 있다.
