상승세를 나타내던 뉴욕 증시가 6월 기준금리 인상 가능성을 열어놓은 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 영향으로 혼조세로 마감했다. 하지만 장 막판 낙폭을 대부분 만회하는 뒷심을 발휘했다.
18일(현지시간) 뉴욕 증시에서 스탠다드앤푸어스(S&P)500지수는 전날보다 0.42포인트(0.02%) 오른 2047.63을 기록했다. 다우존스산업평균지수는 3.36포인트(0.02%) 내린 1만7526.62로 마감했다. 나스닥종합지수는 23.39포인트(0.5%) 오른 4739.12로 거래를 마쳤다.
이날 뉴욕 증시는 하락 출발했지만 국제 유가 상승과 은행주 강세에 힘입어 반등에 성공했다. 나스닥지수는 애플이 1.8% 넘게 상승하면서 한 때 1% 가까운 상승 폭을 기록하기도 했다.
하지만 오후 2시 4월 FOMC 의사록이 공개되면서 시장 분위기는 돌변했다. 6월 금리 인상 가능성이 한층 높아지면서 달러가치가 급등했고 이 여파로 국제 유가는 하락세로 돌아섰다. 금리가 인상되면 기업들의 자금조달 비용이 증가해 투자와 순이익이 줄어들 것이란 우려도 확산됐다.
업종별로는 원자재와 유틸리티 업종 지수가 각각 2.57%와 1.74% 급락하며 지수를 끌어내렸고 에너지 업종 지수 역시 1.49% 하락했다. 반면 금리 인상 수혜가 예상되는 금융 업종 지수는 1.08% 상승하며 버팀목 역할을 했다.
◇ 美 FRB "6월 금리인상 가능, 브렉시트·위안화 '복병'"
미국의 기준금리 결정 권한을 가진 연방준비제도이사회(FRB) 정책 위원들이 금리 인상에 한 발짝 더 다가섰다.
FRB가 이날 공개한 4월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 따르면 "대다수 참가자들이 2분기 경제성장률 반등과 고용시장 강세 지속, 물가상승률 목표치 근접 등의 조건이 충족된다면 6월에 기준금리를 올리는 것이 타당하다"는 입장을 밝혔다.
정책위원들은 글로벌 경제와 금융시장 상황에 따른 리스크가 다소 줄어든 것으로 평가했다. 고용시장의 경우 경제 활동이 다소 둔화됐지만 강세가 이어지고 있다는 의견이 대다수였다. 다만 해외 변수와 금융시장의 급변에 대한 우려는 아직 남아 있는 것으로 확인됐다.
또 경기지표들이 6월에 금리를 인상할 정도로 강세를 보일 것인지에 대해서는 의견이 다소 엇갈렸다. 일부 위원들은 리스크가 거의 ‘균형(balanced)’ 상태라고 판단한 반면 글로벌 경제와 금융시장 리스크를 여전히 우려하는 위원들도 있었다.
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특히 브렉시트(영국의 유로존 탈퇴)와 중국 위안화 환율 불확실성을 지적하는 목소리도 나왔다. 일부 위원들은 6월 FOMC 일주일 후인 23일에 브렉시트 투표가 진행된다며 우려를 제기했고 위안화 환율이 예상치 못한 방향으로 움직일 수 있다는 지적도 나왔다. FRB는 오는 6월14일과 15일 FOMC를 열어 기준금리 인상 여부를 결정할 예정이다.
4월 FOMC 의사록은 FRB가 정책 조정의 여지를 남긴 것이라는 게 전문가들의 분석이다. 경제가 예상만큼 좋아진다면 기존 입장에 대한 변화 없이도 6월에 금리를 인상하거나 그 다음으로 미룰 수 있는 길을 터놨다는 설명이다.
일부 위원들은 시장이 6월 금리 인상을 예상하지 못할 수도 있는 만큼 시장과 명확하게 소통해야 한다는 점도 강조했다.
이날 공개된 의사록은 최근 연준 위원들의 발언과 일치한다. 지난 17일 존 윌리엄스 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재와 데니스 록하트 애틀랜타 연은 총재는 올해 최대 3번까지 금리 인상이 가능하다고 밝혔다. 이르면 6월에 금리 인상이 단행될 수 있다는 점도 분명히 했다. 로버트 카플란 댈러스 연방준비은행(연은) 총재는 이날 6월 금리 인상을 지지한다고 말했다.
의사록 공개 직후 시카고상품거래소(CME)그룹이 미국 연방기금금리 선물 가격 동향을 바탕으로 산출하는 금리 인상 가능성도 일제히 상승했다. 6월 인상 확률은 전날 19%에서 34%로 상승했고 7월 인상 확률도 38%에서 50%로 높아졌다. 9월 인상 확률은 57%에서 65%로, 11월 인상 확률은 60%에서 68%로 상승했다.
◇ FOMC 의사록 영향, 달러 급등 vs 금값 추가 하락
달러는 FOMC 의사록 공개 직후 급등했다. 이날 뉴욕 외환시장에서 주요국 통화에 대한 달러 가치를 보여주는 달러 인덱스는 전날보다 0.57% 상승한 95.11을 기록하고 있다. 의사록 공개 직후 강보합권에서 급등했다.
달러/유로 환율은 0.76% 하락한 1.1225달러를, 엔/달러 환율은 0.71% 오른 109.90엔을 각각 나타내고 있다. 달러/유로 환율은 지난달 25일 이후 최저 수준이며 엔/달러 환율은 4월28일 이후 최고 수준이다.
반면 국제 금값은 추가 하락하고 있다. 이날 뉴욕상품거래소에서 국제 금 가격은 전날보다 온스당 2.5달러(0.2%) 하락한 1274.40달러를 기록했다. 하지만 의사록 공개 후 시간외 거래에서 낙폭을 키우며 1265달러 선에 거래되고 있다.
국제 은 가격 역시 전날보다 온스당 11.8센트(0.7%) 하락한 17.132달러에 마감했다. 구리와 백금도 각각 0.5%와 1.1% 떨어졌고 팔라듐도 0.9% 내렸다.
◇ 국제유가, 매파적 FOMC 의사록에 하락 반전…WTI 0.3%↓
국제 유가도 하락 반전했다. 매파적(금리 인상 시사)인 의사록에 달러 가치가 급등하면서 유가를 끌어내렸다.
이날 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 배럴당 0.12달러(0.3%) 하락한 48.19달러를 기록했다.
런던ICE 선물거래소에서 북해산 브랜트유 역시 전날보다 배럴당 0.3달러(0.61%) 내린 48.98달러를 나타내고 있다.
이날 국제 유가는 미국의 원유 재고 증가에도 불구하고 휘발유 등 정제유 재고 감소 영향으로 1% 넘게 상승했었다.
에너지정보청(EIA)에 따르면 지난주 미국의 원유 재고는 130만배럴 증가한 5억4130만배럴로 집계됐다.
이는 월스트리트저널(WSJ)이 전문가들을 대상으로 조사한 240만배럴 감소는 물론 S&P 글로벌 플랫츠의 300만배럴 감소 전망과는 정반대 방향이다. 전날 미국석유협회는 지난주 원유 재고가 110만배럴 감소했다고 밝혔다.
특히 원유선물 인도지역인 쿠싱 지역의 원유 재고도 46만1000배럴 늘었다. 캐나다 유전지대의 산불로 생산차질이 발생하면서 원유 수입이 감소했을 것이란 전망과는 정반대 결과다.
하지만 휘발유와 증류유 재고는 각각 250만배럴과 320만배럴 감소한 것으로 조사됐다. 전문가 예상치는 130만배럴과 140만배럴 감소였다.
◇ 유럽증시, 사흘 만↑…美 금리인상 기대감에 은행주 강세
유럽 주요국 증시가 사흘 만에 반등했다. 미국의 금리인상 전망에 무게가 실리면서 은행주가 올랐다. 뉴욕증시가 기술주 강세에 힘입어 상승 반전한 점도 도움이 되었다. 그 덕분에 스위스 소노바 등 일부 기업의 실적 부진 여파가 상쇄됐다.
범유럽지수인 FTSE유로퍼스트300지수는 전장 대비 0.82% 상승한 1325.78을 기록했다. 스톡스600지수는 0.85% 올라 337.58에 거래를 마쳤다. 범유럽 우량주인 스톡스50지수는 0.62% 상승한 2956.43에 마감했다.
영국 FTSE100 지수는 전장 대비 0.03% 하락한 6165.80에 거래를 마쳤다. 프랑스 CAC40 지수는 0.51% 내린 4319.30에 마감했다. 독일 DAX 지수는 0.54% 상승한 9943.23 를 기록했다.
물가지표 호조와 연방준비은행 총재들의 매파적 발언이 연내 미국 금리인상 가능성을 뒷받침하면서 금리인상 수혜주인 은행주가 2%의 강세를 나타냈다.
영국의 로이드뱅킹그룹과 RBS가 각각 3.3% 및 4.3% 상승했다. 트레이더들에 따르면 정부가 보유 중이던 두 은행 지분의 재매각을 추진할 것으로 관측되고 있다.
이탈리아 은행주도 일부 중소은행 간 합병 기대로 랠리를 펼쳤다. 그 덕분에 이탈리아 FTSE MIB 지수는 1.2% 상승 마감했다.